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市场|大疆“被裁员”背后：营收结构待突破( 二 )


对此 ， 谦询智库Humble&Co.合伙人龚斌持相同看法 ， 他指出：“美国政府要制裁TikTok ， 在操作上较为简单 ， 但要对大疆采取行动则较为麻烦 。 这是因为无人机的芯片不像智能手机需要7nm、甚至5nm这么先进的制程 ， 国内可以制造的厂商很多 ， 大疆的软件平台和核心算法是自主研发的 ， 不用受制于谷歌这样的平台方及应用生态系统 ， 所以大疆无人机不太容易受到美国‘毁灭性的’压制 。 ”
营收结构有待突破
高工产研机器人研究所发布的《GGR：全球无人机企业TOP10企业名单》显示 ， 中国消费级无人机品牌占据了全球大部分市场 ， 在排名前10的榜单上 ， 中国企业占了7家 ， 包括大疆、零度智控、亿航智能（NASDAQ：EH）等 ， 美国2家、法国1家 。 其中 ， 大疆凭借全球消费级无人机70%的市场份额稳居首位 。
作为无人机巨头 ， 大疆虽然不像TikTok那样容易受制于美国 ， 但这并不意味着大疆可以高枕无忧 ， 相反它同样面临着来自内外部的考验与挑战 ， 尤其是它较为依赖海外市场的营收结构亟待改变和突破 。
一位投资界人士指出 ， 目前 ， 对于大疆无人机 ， 最大的风险在于其美国市场 ， 毕竟北美市场占它的营收比重很大 ， 可以说是最大的一个利润来源地 ， 但这种过度依赖海外市场的模式 ， 若来自海外的不可抗力风险加剧 ， 无疑会使该公司的营收和盈利受到最直接的损害 。
大疆副总裁徐华滨曾在接受媒体采访时透露 ， 大疆80%的销量来自海外 。 另有数据称 ， 大疆在美国市场的销售贡献占其海外营收的一半 ， 由此 ， 北美市场的重要性可见一斑 。
从公开信息来看 ， 该公司在2015至2017三年里 ， 营收分别为59.8亿元、97.8亿元和175.7亿元 ， 净利润为14.2亿元、19.3亿元和43亿元 。 不难看出 ， 无论是营收还是净利润 ， 这三年里同比呈现大幅增长态势 。 因未上市不必受二级市场财务公开的要求限制 ， 近两三年里 ， 大疆已不再公布自己的业绩状况 ， 但从多方研究机构的数据来看 ， 业绩增长速度在放缓 。
青桐资本投资总监朱闽婷指出 ， 当前大疆占领了全球70%以上的消费级无人机市场 ， 并在硬件成本优势、技术迭代速度方面构建了较高的竞争壁垒 ， 行业格局趋于稳定 。 但与消费级无人机的应用主要集中在航拍不同的是 ， 工业级无人机使用场景分散在农林植保、巡检巡逻、物流配送等不同领域 ， 对场景应用理解、技术性能表现和可靠稳定性提出了更高要求 ， 相比之下标准化程度偏低 ， 尚未出现赢家通吃的局面 ， 为其他无人机企业提供了发展空间 。 此外 ， 值得注意的是 ， 美国Skydio最新发布的产品引起了广泛关注 ， 并于今年7月完成了高达1亿美元的C轮融资 ， 考虑到当下的国际态势 ， 未来Skydio可能会在美国市场与大疆争夺企业级客户并构成挑战 。
另一位来自无人机产业链上游的从业人士也告诉采访人员 ， 今年以来疫情对无人机产业的影响较大 ， 户外操作的条件受限 ， 很多公司的订单是呈直线下降的 。 在消费级市场 ， 大疆在技术研发、航拍体验、系统集成等方面较为出色 ， 但在行业专业级应用领域 ， 细分领域更为分散 ， 大疆并未占据主流 ， 还有很大的成长空间 。
面临海外市场存在变数的风险 ， 大疆或谋求在国内市场的增长与突破 。 龚斌认为 ， 国内民用无人机的消费级市场 ， 受生活方式、消费习惯等多重因素影响 ， 尚处于成长的前半期 ， 购买者仍以“早期采纳者”玩家为主 ， 而美国市场已经跨越鸿沟进入了早期大众用户为主的阶段 ， 所以说国内无人机消费市场规模与美国相比还差一个量级 。 国内消费市场 ， 除了追求潮酷的年轻人 ， 最有潜力的还是K12（学前至高中的基础教育）有孩家庭 ， 这个目标客群或将成为大疆的主力市场所在 ， 这是跟美国市场不同的地方 。
需要指出的是 ， 大疆已于去年6月推出了Robomaster机器人（兼编程教育和竞赛） ， 今年3月又发布了新一代产品 ， 加码发力中小学机器人教育市场 。


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