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台积电活得还好吗？

6月9日 ， 离台积电执行华为禁令仅剩98天 。华为是台积电第二大客户 ， 2019年贡献了361亿元销售 ， 占台积电总营收的14% 。 这么一大块肉突然丢了 ， 换谁都会心疼、担忧 。于是 ， 在当天台积电股东大会上 ， 便有投资人提问：“没有了华为海思的订单 ， 是否会冲击台积电？”台积电董事长刘德音严肃地说道：“我们希望这件事不要发生 。 ”但紧接着 ， 他又补了一句：“但如果真的没有海思订单 ， 其他客户都抢着补上空缺的产能 。 ”翻译一下就是 ， “酒照喝、舞照跳” 。台积电活得还好吗？
这个表态让不少人唏嘘 。 台积电 ， 这是实力斐然 ， 还是吹哨走夜路 ， 给自己打气？两个月后 ， 答案揭晓：台积电还真不是瞎嘚瑟 。台积电的5nm产能排期满满：苹果率先包下华为留下的产能空缺；又有AMD、英特尔 ， 高通、联发科 ， 英伟达、Altera为先进产能厮杀 。 而华为如果想重新排上订单 ， 估计要一年多后了 。也正因此 ， 从禁令公布的5月至今 ， 台积电股价足足上涨了50%有余 。 离开了华为的台积电 ， 似乎活得挺好 。 而事实上 ， 不止是华为 ， 哪怕离开了苹果 ， 台积电也能潇洒如故 。那么 ， 台积电凭什么能如此嘚瑟？只能说“爱技术的工程师 ， 运气都会很好” 。一、领先制程 ， 台积电的独门绝技台积电依然活得好 ， 根本原因在于技术优势：7nm稳定领先 ， 5nm独树一帜 。半导体制造的核心指标 ， 首先便是制程 。 制程指芯片内部晶体管的栅长 ， 也就是最小线宽 。 制程工艺提升 ， 单位面积上容纳的晶体管数量增加 ， 随之性能增强 ， 功耗降低 。同时 ， 制程越先进 ， 技术的不确定性以及相关的设备、材料投资也就越大 ， 相应的 ， 留在场内的玩家也就越少 。 环顾台积电四周 ， 中芯国际目前还停留在14nm ， 老江湖格芯和联电已经放弃冲击10nm及更高 。 真正的高端制程 ， 只剩台积电、三星、英特尔三足鼎立 。台积电活得还好吗？
三家其实并非齐头并进 。 相比台积电2018年量产7nm ， 今年上半年5nm投产 ， 三星今年2月才正式量产7nm ， 5nm技术虽然已经官宣 ， 却始终因为日本对光刻胶的管控 ， 而打乱生产节奏 ， 导致良率始终提不上来；英特尔则干脆在14nm节点挤了多年牙膏 ， 10nm刚拿出手 ， 7nm还遥遥无期 。更可怕的是 ， 台积电不仅成熟制程稳定供货 ， 先进制程领先一步 ， 下一代的3nm也已开始布局 。也就是说 ， 只要想在制程领先 ， 不管是苹果、华为 ， 还是高通、英特尔 ， 没有谁能绕过台积电的支持 。二、海思退出 ， 高通、苹果、联发科替补作业做得又快又好 ， 台积电的工厂门口自然排起了长队 ， 华为刚一退场 ， 苹果、高通、联发科就立刻替补而上：产能排在最先的自然是苹果 。根据此前曝光的台积电5nm工艺的客户名单 ， 2020年 ， 台积电的5nm制程只对苹果以及华为海思开放 。 9月之前 ， 台积电开足马力在最后期限内为华为代工 ， 9月之后 ， 台积电又需要保证10月份苹果新机的8000万块A14芯片 ， 再次火力全开 。 为此 ， 苹果也向台积电发出敦促 ， 要求优先确保5nm A14处理器的供应 。紧接着替补的是华为的老对手 ， 高通 。今年年初 ， 高通一度将自己的首颗5nm芯片骁龙X60交由三星代工 ， 只可惜 ， 三星5nm EUV工艺迟迟上不来的良率 ， 以及被日本卡住脖子的光刻胶 ， 最终倒逼着高通转向台积电求助 。 不过 ， 要想排上台积电的订单 ， 高通预计要等到明年才有机会 。与此同时 ， 一直在低端产品中打游击的联发科 ， 也因为海思缺货 ， 获得了来自华为的1.2亿颗芯片订单 ， 进而成为此次事件中最大的受益者之一 。借助“天玑”5G系列 ， 联发科得以快速复苏 ， 分三批向台积电追加12nm和7nm订单 ， 每月增加超过2万片 ， 并明确表态5nm芯片会尽快实现量产 。 当然 ， 这些订单最后还是会流向台积电 。也就是说 ， 仅仅手机领域 ， 台积电的5nm尚未大规模量产 ， 订单就已经排到了数年后 。不过 ， 如果只是海思与联发科、高通、苹果四家手机芯片左手倒右手 ， 对台积电而言其实并没有太大区别 。海思退出 ， 留出的市场空白并不只是5nm高端产能 ， 在诸如28nm、40nm等成熟制程中 ， 替补华为的 ， 其实还有索尼等台积电的新晋金主 。而这些新客户新订单的补位 ， 其实也增加了台积电的潜在营收空间 。 一般来说 ， 针对苹果、海思等大客户 ， 台积电一般会给出10%～15%的批量优惠 。 如今 ， 7nm满载 ， 5nm排队 ， 对于那些没有太高议价权却又别无选择的小客户而言 ， 自然一切唯台积电涨价之命是从了 。三、英特尔流年不利 ， 台积电大吉大利台积电左右逢源 ， 抵消了华为订单丢失的损失 。 而英特尔的流年不利 ， 才是台积电大年的根本动力 。第一重暴击来自苹果 。WWDC上 ， 库克宣布“苹果硅”计划 ， 表示苹果将在两年内在桌面端转用自研芯片 ， 全部交由台积电代工 ， 吃上5nm的螃蟹 。


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