显示|刚刚，农夫山泉开启招股！最低调的千亿富豪又有大喜事
中国基金报采访人员 文景
【显示|刚刚，农夫山泉开启招股！最低调的千亿富豪又有大喜事】大自然的“搬运工”农夫山泉离赴港上市之日渐行渐近......
本周一（8月17日）农夫山泉股份有限公司（以下简称“农夫山泉”）启动上市预路演 ， 下周一（8月24日）开始招股 ， 并将于9月4日正式在港交所主板挂牌上市 ， 中金公司和摩根士丹利担任联席保荐人 。
农夫山泉过聆讯
IPO市值或达1500-1800亿港元
据悉 ， 农夫山泉将在本次IPO中发行不超过13.8亿股境外上市外资股 ， 募资规模预计为10亿美元 。 综合募资规模、港股软饮料行业平均25至30倍的市盈率、以及农夫山泉无可动摇的龙头地位来看 ， 农夫山泉的IPO市值或将达到1500亿港元至1800亿港元 。
8月16日晚间 ， 农夫山泉向港交所递交了通过聆讯后的招股说明书 。
早在去年11月 ， 市场就传出农夫山泉计划2020年上半年在香港上市的消息 。 中国食品产业分析师朱丹蓬表示 ， 要布局全产业链、布局营销的新零售 ， 农夫山泉对于资金的需求很大 ， 不难看出农夫山泉的上市 ， 对其整个资金环节有着很重要的帮扶作用 。 知名经济学者宋清辉在则认为 ， 农夫山泉上市的目的或为“圈钱” ， 以便前期投资者退出 。 募集来的资金可能会被投入到企业经营发展中 ， 也可能会被挪作他用 。
上市后 ， 农夫山泉估值如何？或可与农夫山泉规模相当的康师傅控股对比来看 。 康师傅控股已在港股上市 ， 2019年康师傅控股的饮品业务贡献营业收入397亿港元 ， 大于农夫山泉营业收入 ， 但净利润只有37.2亿港元 ， 低于农夫山泉的49.54亿元 。
业内人士认为 ， 目前康师傅控股市值772亿港元 ， 对应2019年市盈率约20.8倍 。 以20倍市盈率估计 ， 农夫山泉市值约1300亿港元 ， 所以农夫山泉跻身千亿俱乐部应该是大概率事件 。 目前饮用水市场还在快速发展阶段 ， 据尼尔森预测 ， 未来五年 ， 仍有望保持10%左右增长 。
上市在即 ， 农夫山泉又有大动作
8月11日 ， 农夫山泉和拼多多宣布达成战略合作 ， 农夫山泉将在拼多多开设官方旗舰店 。
当天上线的农夫山泉官方旗舰店也创下了拼多多新开店铺的最高销售纪录 。 数据显示 ， 上线首日 ， 旗舰店实现单店成交额280万元 ， 农夫山泉NFC果汁系列产品销量突破33000件 。 其间 ， 旗舰店还开设了包含产品推荐、工厂探访、观众互动等环节的专场直播 ， 配合“1元秒杀”“免费抽奖”等优惠活动 ， 吸引观看人数超过40万人 。
据悉 ， 为了让消费者能以更实惠、更直观的方式买到天然、健康的农夫山泉产品 ， 拼多多投入了“百亿补贴”和“限时秒杀”两大强力资源 。 其中 ， 在“百亿补贴”的助力下 ， 农夫山泉100%NFC新疆苹果汁10瓶装礼盒直播秒杀价仅售19.9元；“限时秒杀”频道则推出了涵盖炭仌咖啡、水溶C、饮用水等多款产品的折扣万人团 ， 为品牌迅速汇聚了大量人气 。
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从“大自然的搬运工”
到“大自然的印钞机”
农夫山泉 ， 真的不差钱 。
据农夫山泉公开资料显示 ， 其前身是：浙江千岛湖养生堂饮用水有限公司 ， 成立于1996年 。
1998年 ， 农夫山泉“农夫山泉有点甜”的广告语名声大噪 ， 品牌制作了一条30秒的TVR在央视投放 。 这帮助农夫山泉在1998年的市场占有率迅速上升为全国第３ ， 基本形成与娃哈哈、乐百氏三足鼎立的局面 。
2013年 ， 农夫山泉实现营收90亿 。 4月 ， 农夫山泉的市场份额达到27.65% 。 2014年—2016年 ， 是近年来农夫山泉增长幅度最大的三年 ， 营收分别为90.9亿元、126亿元、150亿元 ， 同比增长率高达38.6%和19% 。
2017-2019年 ， 农夫山泉分别实现营业收入162.5亿元、209.11亿元、240.21亿元 。
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