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动力电池观察：上通五菱猛带货，国轩瑞浦星恒出货量大涨

动力电池观察：上通五菱猛带货，国轩瑞浦星恒出货量大涨
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资料来源：整车出厂合格证数；分析制图：电动汽车观察家
7月国内动力电池装机量约4.99GWh ， 同比增长6% ， 环比增长6% ， 这也是今年国内电池装机首次实现同比、环比同步增长 。
能够实现同比正增长与去年6月补贴过渡期结束也有关系 。 去年6月透支产销量 ， 导致7月份产销大跌 。
随着国内疫情逐渐稳定 ， 车企将集中发力 ， 尽力将上半年丢掉的市场追回来 。
因此 ， 业内普遍认为 ， 今年下半年 ， 在自主品牌和合资品牌双重拉动下 ， 新能源乘用车市场将保持一路向上的走势 。
企业表现方面 ， 上汽通用五菱展示了极强的带货能力 ， 由于其宝骏E100、E200及宏光miniEV车型畅销 ， 国轩高科、瑞浦和星恒等企业装机量都大幅增长 。
一、新势力瑞浦跻身第6
7月 ， 除宁德时代外 ， Top10企业 ， 大部分企业装机量环比都有大幅提升 。 值得关注的是 ， 7月 ， 塔菲尔跌出TOP10 ， 电池新势力瑞浦第一次进入第6名 ， 超越了力神、亿纬锂能和捷威动力 。
作为新势力 ， 瑞浦能源发展迅猛 ， 配套客户数量逐渐增多 ， 尤其在7月份配套了上汽通用五菱的宝骏E200 ， 将近3000辆 。
动力电池观察：上通五菱猛带货，国轩瑞浦星恒出货量大涨
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
市场份额方面 ， 宁德时代市场份额略微下降 ， 装机占比由6月的51% ， 下降到7月的47% 。 LG化学占比稳定 ， 为16% 。 比亚迪稳定在第三名 ， 市场占比略有提升 ， 至13% 。
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
二、部分变化较大企业情况
宁德时代市场份额增长进入瓶颈期 ， 比亚迪装机量势头也不强 ， 第二梯队部分企业增长势头迅猛 ， 市场格局进入小幅调整期 。 由于上汽通用五菱车型销售看好 ， 为它配套的多家动力电池企业随之装机量大幅增长 ， 也对格局产生重大影响 。
（1）上汽通用五菱带动国轩高科、星恒和瑞浦实现高增长
进入2020年 ， 国轩高科客户拓展明显加快 ， 市场增长迅速 。
在6月环比增长70.4%后 ， 7月份环比再次增长82% 。 7月 ， 国轩高科仅对上汽通用五菱的宏光miniEV配套量 ， 环比增长了625.8%；此外 ， 其对北汽、新龙马、合众、中通客车等车企的配套也在放量 。
6月份 ， 星恒开始配套上汽通用五菱的宏光MINIEV ， 共5.5MWh；7月份 ， 星恒再环比上涨5倍多 。
7月份 ， 瑞浦开始配套上汽通五菱的E200,装机量达80.47MWh 。
（2）7月宁德时代商用车配套有所减少
宁德时代在6月份大幅环比增长之后 ， 增长态势有所回落 ， 主要是由商用车装机量下滑明显 。
具体来看 ， 7月份 ， 宁德时代增长较为明显的是华菱汽车、北奔重汽、福田汽车、江铃控股、申龙和悦达起亚；对北汽、东风和广汽菲亚特克莱斯勒等环比呈现大幅下滑 。
【动力电池观察：上通五菱猛带货，国轩瑞浦星恒出货量大涨】7月份 ， 宁德时代环比下滑 ， 主要与对商用车配套数量下降有关 ， 配套车的数量环比减少46%
7月动力电池企业TOP20装机情况（单位MWh）
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计注：标红显示为上涨较多企业
（3）比亚迪市场占比有缓慢复苏迹象
比亚迪在今年3月装机量占比达到一个高点后 ， 4、5月份开始下滑 ， 6、7月份再次出现复苏迹象 。
比亚迪自供比例过大 ， 自身品牌销量下降拖累动力电池装机量也大幅下滑 。 比亚迪电池的外供给拓展仍然较慢 ， 6月份实现对长安福特供货后 ， 7月份仅增加宜家青岛索尔汽车 ， 目前两家需求量相对较小 ， 未能帮比亚迪有效拓展市场 。
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
（4）孚能科技也开始放量
上半年 ， 孚能科技增加了两个客户 ， 广汽新能源和南京金龙新能源乘用车品牌天美 。
5月份 ， 孚能科技开启对广汽新能源配套 ， 配套了2辆广汽新能源的传祺AIONV ， 7月份 ， 配套了506辆 ， 后续有望继续放量 。
6月份 ， 孚能科技对天美配套了1辆 ， 7月份配套了3辆 。
三、磷酸铁锂装机增长不及预期
整体来看 ， 磷酸铁锂电池装机、占比都有所提升 ， 但是其增长主要体现在商用车领域 ， 乘用车增长势头并不突出 。
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
6月份 ， 动力电池装机量的提升以及磷酸铁锂电池占比较高 ， 主要是由商用车拉动的结果 。 不过 ， 磷酸铁锂乘用车实现了同环比幅增长 ， 这说明在补贴大幅下行的情况下 ， 磷酸铁锂电池的优势正在逐步显现 。 7月份 ， 客车产量下滑 ， 磷酸铁锂电池的市场占比也随之有所下滑 。
近期 ， 上汽通用五菱的爆发 ， 对其相关配套电池企业的拉动作用明显 ， 国轩、瑞浦和星恒都大幅提升 ， 第二梯队企业增长明显；此外 ， 电池新势力企业不容小觑 ， 产品量产后 ， 市占率开始稳步提升 。 与此相对的是 ， 宁德时代国内市场份额增长进入瓶颈阶段 ， 市场份额出现小幅回落 。 种种迹象证明 ， 国内动力电池市场或将重新排序 。 （完）


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