国信证券150亿定增落地！社保基金与中金公司等同行力挺，浮盈近17亿元
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外汇天眼APP讯:券商定增市场热情高涨 ， 近期接连出现同行组团“捧场”的盛况 。
8月12日晚间 ， 宣布150亿元定增实施完成 。 其背后豪华的认购阵容备受市场关注 ， 全国社会保障基金理事会（下称“社保基金”）、中金公司等四大券商位列其中 ， 锁定期均为6个月 。 以8月13日国信证券收盘价13.6元/股计算 ， 相较10.62元/股的入场价格 ， 溢价28% ， 社保基金账面浮盈13.62亿元 ， 4家券商账面浮盈3.1亿元 。
《国际金融报》采访人员梳理获悉 ， 截至8月13日 ， 年内11家券商发布定增预案 ， 预计募资1067.67亿元 。 其中 ， 国信证券等6家券商定增已经完成 ， 募资金额合计612亿元 。 国信证券、中原证券、第一创业、海通证券定增均获得同行力挺 ， 最新收盘价较定增发行价均处于溢价状态 ， 参与定增的券商获益颇丰 。
业内人士告诉采访人员 ， 券商参与同行定增 ， 主要是看好券商估值的提升 ， 追求的主要是6个月后的减持收益 。 券商对同行较为了解 ， 项目风险也更为可控 。
社保基金浮盈逾13亿元
国信证券此次定增发行数量为14.12亿股 ， 以竞价方式确定本次发行价格为10.62元/股 ， 募集资金总额为150亿元 ， 扣除发行相关费用人民币2.18亿元（不含增值税） ， 募集资金净额为147.82亿元 。
国信证券此次定增认购投资者阵容豪华：作为公司控股股东 ， 深投控斥资50.29亿元认购4.74亿股非公开发行股票；作为持股5%以上的股东 ， 云南合和花费25.15亿元认购2.37亿股 ， 华润信托以7.95亿元认购0.75亿股 。 定增完成后 ， 深投控、华润信托、云南合和的持股比例分别为33.53%、22.23%、16.77% 。
同时 ， 社保基金斥资48.5亿元认购4.57亿股非公开发行股票 ， 持股比例4.57% ， 一跃成为国信证券第四大股东 。 截至8月13日收盘 ， 国信证券上涨0.37% ， 收报13.6元/股 ， 较定增发行价溢价2.98元/股 ， 社保基金账面浮盈13.62亿元 。
备受关注的是 ， 中金公司、中信建投、万和证券、东海证券4家券商均参与国信证券定增 ， 认购金额分别是4亿元、2.8亿元、2.1亿元、2.1亿元 ， 总金额达11亿元 ， 认购总股数约为1.04亿股 。 以8月13日收盘价计算 ， 4家券商总体浮盈3.1亿元 。
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锁定期方面 ， 深投控认购的股份自发行结束新增股份上市之日起60个月内不得转让；云南合和、华润信托认购的股份36个月内不得转让；其余7名投资者认购的股份6个月内不得转让 。
关于资金用途 ， 国信证券表示 ， 将用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务 ， 以扩大业务规模 ， 提升公司的抗风险能力和市场竞争力 。 具体来看 ， 拟投入23亿元向全资子公司增资 ， 60亿元用于发展投资与交易业务 ， 25亿元发展资本中介业务 ， 40亿元用于偿还债务 ， 2亿元用于其他营运资金安排 。
国信证券7月财务数据显示 ， 7月份取得营收24.81亿元 ， 同比增长128.57% ， 环比增长98.2%；7月净利润12.09亿元 ， 同比增长230.51% ， 环比增长52.04% 。 2020年7月末净资产较上月末大幅增加 ， 主要原因是2020年7月完成向特定对象非公开发行A股股票募集资金约150亿元 ， 及发行50亿元永续次级债 。
券商组团参与同行定增
东方财富Choice数据显示 ， 再融资新规于2月14日落地后 ， 多家券商发布或修改定增预案 。 截至8月13日 ， 年内11家券商发布定增预案 ， 预计募资1067.67亿元 。 其中 ， 国信证券等6家券商定增已经实施完成 ， 涉及募资金额612亿元 。
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券商定增项目频频获得同行力挺 。 日前 ， 海通证券公告200亿元定增发行结果 ， 其中瑞银集团和摩根大通获配金额分别是14.9亿元、3.55亿元 ， 合计达18.45亿元 。
中原证券36亿元的定增也备受关注 ， 获中金公司、中信证券、中信建投、国信证券、国泰君安五大券商以自有资金认购近2.54亿股 ， 金额合计11.95亿元 ， 限售期均为6个月 。
此外 ， 第一创业定增最终获配的9名发行对象中涉及五家券商 ， 中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券均在列 ， 配售金额为10.5亿元 ， 占定增募资总额的25% 。
【国信证券150亿定增落地！社保基金与中金公司等同行力挺，浮盈近17亿元】已经完成定增的6家券商中 ， 最新收盘价较定增发行价均处于溢价状态 ， 海通证券最新溢价2.5元 ， 第一创业溢价5.2元 ， 中原证券溢价1.13元 ， 这意味着参与定增的券商同行均处于账面浮盈状态 。
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