消息资讯|【芯观点】中国芯的危与机
_原题为 【芯观点】中国芯的危与机
集微网消息 ， 2018年10月29日福建晋华被美国列入出口管制实体清单 ， 宣布限制向晋华出口半导体制造设备等美国产品 ， 此事件被视为美国开始全力打压中国半导体产业的开端；2020年8月7日 ， 华为余承东悲情宣布 ， 海思麒麟高端芯片在9月15日之后无法制造 ， 将成为绝唱 。
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按照计划 ， 中国目标在2025年达到半导体自给率70% 。 然而一张接一张的禁令一次次地提醒我们落后就要挨打 ， 不到两年的时间里 ， 美国对以华为为代表的中国高科技企业进行“绞杀” ， 对中国半导体产业步步紧逼 ， 更使中国坚定无论如何也要攻克先进半导体产业难题的决心 。 在可以预见的长期复杂国际形势下 ， 即使拥有全球最大的半导体消费和应用市场 ， 我们更应该清醒地审视自身发展和不足之处 。
中国大陆IC产业发展现状与趋势
增长速度下滑：
WSTS最新统计显示 ， 2019年全球半导体市场为4123亿美元 ， 中国半导体市场规模占全球比重上升为34.97% ， 已经是全球最大和贸易最活跃的半导体市场 。 台湾工研院国际策略发展所指出 ， 2018~2019年受中美贸易战影响及智能手机、PC需求增长减缓 ， 影响全球半导体市场 ， 而中国大陆为全球半导体市场成长主要动力 ， 但受到全球市场环境影响 ， 故成长有所趋缓 。 2019年中国大陆IC产业产值为7609亿人民币 ， 年增长率16.1% ， 相比2018年这一数据为20.9% ， 而今年预计将进一步下滑至14.1% 。
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IC设计业比重取得突破：
芯片设计行业已经成为国内半导体产业中最具发展活力的领域之一 ， 近年来 ， 中国芯片设计产业在提升自给率、政策支持、规格升级与创新应用等要素的驱动下 ， 保持高速成长的趋势 。 数据显示 ， 芯片设计业销售收入从2015年的1325亿元增长到2019年的2947.7亿元 。 预计2020年 ， 中国芯片设计行业市场规模将突破3500亿元 。
过去IC封测产业在大陆IC产业比重是最高的 ， 2012年达到最高点的48% 。 2016年起 ， IC设计业比重（当年为37.9%）首次超越封测业（36.1%） ， 2019年突破40% ， 占比达40.5% 。
2019年大陆十大IC设计公司发展状况
根据IC Insights的数据 ， 2019年大陆十大IC设计公司依次为海思、紫光集团、豪威科技、比特大陆、中兴微电子、华大集成电路、南瑞智芯微电子(Nari Smart Chip)、ISSI、兆易创新、大唐半导体 。 其中 ， 仅有海思(22%)、 豪威(18%)、北京兆易创新(39%)三家公司实现了增长而且是两位数增长 ， 其余公司与2018年相比都有不同程度的下滑 。
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豪威：
2019年全球智能手机市场萎缩 ， 使得各手机品牌厂都推出人像、夜拍与变焦能力等多样功能来刺激消费者购买换机 。 尽管2020年受到疫情与市场饱和影响 ， 智能手机需求可能将呈现负成长 ， 但手机搭载双镜头或三镜头的趋势仍持续发酵 ， 手机搭载的CIS数量也将持续增加 ， 支撑CIS产业未来持续成长 。
作为全球第三大CIS供应商 ， 豪威CIS产品营收占据其业务比重超过九成 ， 得益于去年下半年以来CIS的缺货涨价潮 ， 豪威2019年营收也得到了大幅增长 。
兆易创新：
兆易创新业务布局包括存储芯片(NOR Flash、NAND Flash)、MCU、传感器三部分 ， 2019年营收占比分别为80%、14%、6%（传感器及其他） 。
2019年兆易创新收购大陆市场领先的电容触控芯片和指纹识别芯片供应商思立微100%股权 ， 积极推进与思立微的整合 ， 在光学指纹传感器方面 ， 积极优化透镜式光学指纹产品 ， 并推出了LCD屏下光学指纹、超小封装透镜式光学指纹产品、超薄光学指纹产品、大面积TFT光学指纹产品等 。
兆易创新2019年营收实现39%的大幅增长 ， 一方面得益于市场需求增加 ， 公司不断拓展新客户、新市场 ， 导入新产品 ， 优化调整产品结构 ， 2019年存储片销售增加约7.17亿人民币 ， MCU 2019年收入较2018年增加约3920万元人民币 。 此外 ， 完成并购思立微 ， 后者收入贡献了2.03亿人民币 。
在先进工艺的IC设计方面 ， 海思和紫光展锐都走在了行业前列 。
海思2019年发布高端应用处理器麒麟990 5G ， 当时为全球第一款成功整合的5G基带SoC ， 搭载在华为手机Mate30系列上 。 麒麟990采用台积电的7纳米EUV制程 。 今年海思发布第二款5G芯片-麒麟820 ， 采用台积电的7纳米制程 ， 主要锁定中高端手机市场 。
大陆第二大IC设计公司紫光展锐也于今年2月发布最新的第二代5G芯片虎贲T7520 ， 预计2020年底量产 ， 针对5G中端的手机市场 ， 采用台积电6纳米EUV制程 。
此外多家手机品牌厂商纷纷投入自研手机芯片的大军 。 除了华为使用海思自研的麒麟系列 ， 小米旗下松果电子于2017年发布首款自制芯片澎湃S1 ， OPPO投入自研手机芯片 ， 公布“马里亚纳”计划 。 对于这些手机品牌 ， 自研手机芯片需要投入更多时间、资金和技术 ， 但成功与否却不一定 ， 但若成功就可以把关键的处理器芯片技术掌握在手上 。 如今进入5G时代 ， 技术门槛进一步提高 ， 对于手机厂商自研芯片 ， 更是加大了考验 。
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