股票行情|“神券”没来 “神泥”“神广”先至 释放什么信号？( 二 )
据中国基金报援引业内人士的观点 ， 企业名称申报登记公告 ， 相当于已经核准通过 。 这意味着 ， 中国广电网络股份有限公司即将组建挂牌 。 此外 ， 有消息称 ， 有关部门计划于今年年底之前完成广电股份所有发起人的相关资产注入工作 。
受此消息刺激 ， 广电概念周一高开高走 ， 盘中一度涨近4% ， 收盘大涨3.33% ， 据概念股涨幅首位 。
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个股方面 ， 银河电子、歌华有线、广电网络、*ST同洲涨停 ， 广西广电、天威视讯涨超5% 。
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华泰证券研报认为 ， 广电整合将实现互联互通 ， 并进行升级和智能化改造 ， 提升承载能力 ， 建成统一运营的管理体系 ， 提升规模效益降低成本 。 同时将促进广电行业5G建设进一步加快 ， 驱动行业发展 。 短期看利于板块估值提升 ， 中长线需要关注整合后运营效率的提升 ， 以及5G业务带来的业绩增长 。
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上证50本月跑赢创业板50
在上述几个合并“传闻”或事实的推动下 ， A股正悄然的发生着一些变化：大小指数有了明显的分化 ， 且由之前的“小强大弱”演变为当下的“大强小弱” ， 比如创业板50指数本月虽刷出过新高 ， 但累计下跌了3.02% ， 创业板指也是下跌2.15% 。 而上证指数虽在3350附近徘徊 ， 但8月累计上涨了2.09% ， 上证50则上涨了1.12% 。
虽然这短短几天的现象不能说明行情风格就会发生改变 ， 但对投资者来说 ， 这种现象还是值得关注的 。
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数据来源：东方财富Choice数据
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国企改革有望成为牛市新风口？
此外 ， 继“中国神车”、“中国神船”之后 ， 市场对于“中国神X”可谓是讨论激烈 ， 虽然会有一地鸡毛 ， 但对于“传闻”阶段的火热 ， 大家还是十分向往的 。
粤开证券认为 ， 2020年是国企改革三年行动的第一年 ， 后续国企改革工作有望展开 ， 国企改革不断深化 。
今后3年是国企改革关键阶段 ， 将持续推进国有经济布局优化和结构调整 ， 增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力 。 2020年政府工作报告提及“实施国企改革三年行动” ， 在《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》中 ， 也要求推进国有经济布局优化和结构调整 ， 积极稳妥推进国有企业混合所有制改革 。 根据国务院出台的关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见 ， 国企改革三年行动由国务院国资委牵头实施 ， 相关具体政策将于10月底前出台 ， 建议继续关注相关具体政策出台情况 。
粤开证券表示 ， 此前国务院国有企业改革领导小组已经审议通过了第四批混改试点名单 ， 试点企业共160家 ， 其中 ， 中央企业系统107家 ， 地方企业53家 ， 资产总量超过2.5万亿元 。 之前已经推出3批50家重要领域混改试点 ， 已完成改革主体任务的企业经营业绩都有显著改善 ， 实现营业收入和利润额同比增长均在10%以上 。
另一方面 ， 国企整体估值较低 ， 政策催化下 ， 有望迎来估值修复良机 。 2016以来 ， 国企估值整体偏低 ， 目前国企改革指数PE(TTM)处于历史估值低位 。 截止2020年7月8日 ， 国企改革指数PE(TTM)为13.69倍 ， 处于历史估值39.14%分位点 ， 低于历史估值中位数(17.01) 。 随着国改的进一步推动 ， 国企的经营效益和活力有望增强 ， 助推行业基本面和企业盈利改善 ， 带动估值修复 。
且国企板块具备行业龙头白马属性 ， 目前整体估值偏低 ， 补涨潜力空间较好 。 同时下半年订单预期回暖 ， 在国企改革政策红利刺激之下 ， 有望迎来估值修复机会 。 国改主题受政策驱动的效应明显 ， 国企混改、重组、股权激励等措施有望加速落地 ， 对国改概念形成催化 。 目前市场情绪高涨 ， 资金流动加快 ， 板块轮动效应也越发明显 ， 国企板块面临投资机遇 。
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