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搜狗|搜狗“易帜”前的双面成绩单：营收增长停滞，但亏损在收窄

_原题为 搜狗“易帜”前的双面成绩单：营收增长停滞 ， 但亏损在收窄
搜狗|搜狗“易帜”前的双面成绩单：营收增长停滞，但亏损在收窄
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来源：视觉中国
8月10日 ， 搜狗发布了2020年第二季度未经审计财报 ， 这是腾讯发出私有化要约后 ， 搜狗披露的第一份财报 ， 而这也有可能是最后一份了 。
二季度搜狗总营收为2.61亿美元 ， 同比下降14% ， 与上一季度2.57亿美元持平；归属于搜狗公司的净亏损为850万美元 ， 相比上一季度的3160万美元亏损有所收窄 ， 去年同期净利润2130万美元 。
半个月前的7月27日 ， 搜狗收到腾讯公司发出的初步非约束性收购要约 ， 拟以9美元/ADS的价格收购公司剩余股份 。 若此次交易达成 ， 搜狗将从纽交所私有化退市 。
私有化消息公布当天 ， 搜狗盘中股价报8.51美元/股 ， 涨幅达50% ， 截至今日发稿 ， 搜狗股价仍停留在8.61美元/股的高位 ， 公司市值已飙升至33亿美金 。
从此次发布的财报中可以看到 ， 搜狗搜索、输入法、人工智能三大业务线中 ， 外部竞争日益激烈的搜索业务依然占大头 ， 公司也不得不面临来自流量成本的长期压力 。 而AI作为搜狗最具创新力的业务线 ， 或许在纳入腾讯旗下后能够迎来新的转机 。
流量焦虑仍在 ， AI成唯一拉动力
近年来 ， 搜狗公司营收增长放缓 ， 甚至陷入停滞 ， 背后在于缺乏具有盈利能力的创新业务和日益增长的流量成本 。
以贡献其营收超过80%的搜索业务为例 ， 2019年全年增长仅为5% 。 今年一季度 ， 搜索及其相关业务营收录得2.376亿美元 ， 占比超过90% ， 同比仅增长1% 。
搜狗|搜狗“易帜”前的双面成绩单：营收增长停滞，但亏损在收窄
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搜狗2015~2019年利润及年收入增长情况 。 来源：雪球统计
搜狗二季度延续了上述趋势 。 财报数据显示 ， 二季度搜索及与搜索相关的收入为2.406亿美元 ， 同比下降13%；其他收入为2060万美元 ， 同比下降25% 。 其他收入减少的主要原因是来自非核心业务的收入减少 ， 但部分被支持AI的硬件增长所抵消 。
新冠疫情影响下 ， 搜狗流量获取成本持续上升 。 数据显示 ， 收购运营成本为1.967亿美元 ， 比去年同期增1% 。 其中 ， 作为收入成本主要推动力的流量获取成本为1.591亿美元 ， 同比增长9% ， 占总收入的60.9% ， 而2019年同期为48.2% 。 另外 ， 搜狗毛利润也大幅下滑 ， 二季度毛利润为6424万美元 ， 较去年同期减少40% 。
财报解释称 ， 流量成本大幅增长是由于在新冠疫情爆发期间 ， 用户在家中上网的时间增加 ， 从第三方渠道获得的流量占比增加 。
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来源：搜狗财报
从用户数据表现看 ， 第二季度 ， 由于搜狗在输入法中继续丰富语音、OCR（光学字符识别）、翻译等AI输入服务 ， 搜狗手机输入法第二季度日活跃用户数同比增长6% ， 达到4.84亿 ， 按照用户数量计 ， 为国内第三大手机应用 ， 日均语音请求量峰值超过14亿次 。 而搜狗智能硬件业务收入同比增长25% ， 具体收入和利润情况未披露 。
搜狗早在2014年即涉足AI业务 ， 至今尚未盈利 ， 且一路走来较为波折 。 2019年 ， 由于剥离与AI结合不紧密的硬件产品 ， 公司智能硬件销量一度出现大幅下滑 。 直至下半年智能硬件产品销售额回升 ， 利润才随之回升 。
今年3月 ， 搜狗录音笔发布了两款核心产品S1、E1 。 其中 ， S1定位专业及商务人士 ， 支持全球200个国家63种语言的在线翻译以及9种语言离线翻译 ， E1瞄准普通大众 ， 功能相对简单 ， 价格为S1一半 。 今年下半年 ， 搜狗还将发布一款AI产品 。
与腾讯娱乐内容互补 ， AI硬件或盈利
2020年第一季度 ， 搜狗方面披露 ， 其AI录音笔的销售已经占据整个市场的35% 。 搜狗CEO王小川表示 ， 随着录音笔的发布和新硬件的上市 ， 智能硬件在整体营收的占比会有明显提升 ， 预期会占整体营收的10%以内 ， 明年将会实现盈利 。
搜狗是国内最早做智能录音笔的公司 ， 并且取得了不错的市场份额 。 但由于持续投入造成的亏损 ， 业内一度猜测搜狗会拆分、出售相关业务 。
今年7月初 ， 即有外媒报道称 ， 搜狗准备拆分旗下智能硬件业务 ， 并将折价1.2亿美元出售 。 完成此交易后 ， 搜狗将专注于搜索和金融业务 。 直至月底 ， 靴子落地 ， 搜狗称收到腾讯非约束性收购要约 ， 交易完成 ， 搜狗的美国存托股票将从纽约证券交易所退市 。
对于腾讯私有化搜狗 ， 业界不乏看多的声音 ， 认为二者在AI业务上将产生协同 。 有智能语音从业人士对时代财经表示 ， 搜狗较擅长的智能语音及周边硬件 ， 恰好是腾讯AI业务的短板 。 “腾讯智能语音业务 ， 目前主要是围绕腾讯娱乐内容 ， 并未在语音交互上深耕 ， 而且产品少、体验较差 。 合并后 ， 双方能够在AI业务上进行互补 。 ”


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