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证券时报|美国蛮横“净网” 中国企业别当沉默的羔羊( 二 )


TikTok面临艰难选择
事实上 ， 在此次美国公布“净网行动”前 ， TikTok就被美国盯上了 。 7月31日 ， 特朗普表示 ， 他将禁止TikTok在美国运营 ， 随后传出可能会由微软或者另一家公司接管 。 8月2日 ， 蓬佩奥表示 ， 特朗普政府很快将对一些被认为威胁美国国家安全的中国软件采取措施 ， 包括TikTok和微信等 。
美国如此重锤 ， 对TikTok及其产业链影响几何？“特朗普此次‘禁令’对TikTok及其母公司字节跳动影响非常大 ， 这相当于字节跳动将一个精心培养、即将成人的‘孩子’被迫卖掉或扼杀 。 ”8月9日 ， 互联网学者、DCCI互联网研究院院长刘兴亮接受证券时报·e公司采访人员采访时表示 。
刘兴亮说 ， 美国互联网发展环境非常成熟 ， 竞争也相当激烈 ， 中国互联网企业要在美国互联网领域扎根并有所起色 ， 必定需要巨额投资 ， TikTok能够在美国发展小有所成 ， 其中原因之一为它在Facebook等投入了巨额广告 。
“特朗普一声‘禁令’ ， 不仅令TikTok之前在美国市场的巨额投资成为泡影 ， 更相当于逼迫字节跳动放弃一个正在茁壮成长的‘孩子’ 。 ”刘兴亮说 ， 虽然将企业创建到一定程度后转手出售给其他接盘方、并争取卖个好价钱的现象司空见惯 ， 但字节跳动此时如果将TikTok出售给微软则实属被迫 ， 一来TikTok正处于快速发展阶段 ， 并非因TikTok遭遇发展瓶颈而出售股权 ， 二来字节跳动在价格谈判方面也无任何优势 ， 毕竟如果选择不卖 ， TikTok在美国即被禁用 ， 届时TikTok将分文不值 。
据了解 ， 印度和美国是TikTok两大主要市场 。 Sensor Tower数据显示 ， 截至2019年2月 ， TikTok全球累计下载量突破10亿 ， 2020年4月底 ， 这一数据突破20亿 ， 其中美国下载量达到1.65亿 ， 这相当于美国总人口的一半 。
TikTok爆红之际 ， 其营收也水涨船高 。 TikTok去年全球营收达到1.769亿美元（约合12.4亿元人民币） ， 为2018年全年营收的5倍 ， 其中美国市场收入3600万美元 。 2020年6月 ， TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过9070万美元 ， 为去年同期的8.3倍 ， 高于YouTube、Netflix ， 以及Facebook 。 若以去年同期8.3倍比例推算 ， TikTok今年在美国市场的业务营收将上亿 。 字节跳动内部曾估计2020年TikTok美国收入将达10亿美元 。
腾讯影响几何？
至于WeChat及腾讯受影响几何 ， 目前市场存在两种解读 。
一种观点认为 ， 特朗普“禁令”意味着WeChat将会和TikTok一样完全被美国封杀 ， 美国用户将无法使用WeChat ， 但是腾讯在美国所做其他与WeChat有关的游戏、广告、支付、投资等业务将不受影响 ， 其他业务可以通过其他渠道进行支付或交易 ， 同时WeChat将不会从苹果公司的App Store和谷歌的Google Play下架 ， 因此受影响的只是美国一部分WeChat用户 。
另一种观点认为 ， 这意味着WeChat将与华为一样 ， 被禁止与美国公司发生任何商业活动 。 这意味着 ， 不仅美国用户将无法使用WeChat ， 同时腾讯在美国所做其他与WeChat有关的游戏、广告、支付、投资等业务也将受到影响 ， 另外苹果公司的App Store和谷歌的Google Play大概率将会下架 ， 因为这涉及到两家公司之间的合作 ， 即使是在这两个平台上架微信App本身并没有发生相关的交易费用 ， 这也是一种形式的交易 ， 双方依然“各有所得” 。
一旦苹果App Store下架微信 ， 苹果公司在华业务将遭遇重挫 。 QuestMobile数据显示 ， 截至2020年6月 ， 国内智能终端市场格局中 ， 苹果iOS终端占比为21.6% 。 根据艾媒咨询数据预测 ， 到2020年中国智能手机用户将达8亿 ， 如此估算 ， 国内苹果iPhone手机的存量可能近2亿台 。 雪球日前在微博上调查显示 ， 如果苹果不能装微信 ， 94%的人选择“换一个手机继续使用微信” 。
但谷歌Google Play平台若下架WeChat则完全无影响 ， 因为海外Android手机用户仍可通过微信官网等渠道下载APK安装 。 对于国内Android手机用户来说 ， 各大手机厂商都采用的是自己的应用商店 ， 并且也没有用到谷歌的GMS（谷歌移动服务） ， 所以完全不会受影响 。


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