自由如风在 订单接到手软，它股价还在底部，成长股研究之10：光伏需求爆发
进入2020年 ， 光伏行业火了 ， 为啥？因为这个行业进入了平价上网时代 ， 需求大幅增长 ， 什么是平价上网？就是不拿政策补贴 ， 光伏发电依旧仍然有钱可赚 。 10年前全球光伏发电的成本是2.6元/度电 ， 2018年光伏发电成本降到了0.6元/度电 ， 在这些年间 ， 由于成本高 ， 光伏电站必须依靠政府的补贴才能赚钱 ， 行业的发展大起大落 ， 补贴力度大的时候 ， 行业发展很快 ， 补贴力度弱的时候 ， 这个行业就会滑坡 。 但进入2020年 ， 光伏发电全球平均成本已降到了0.31元/度电 ， 像中东等部分光照条件好的国家 ， 光伏发电成本甚至低到0.1-0.2元/度 。 很多国家和我国的部分地区 ， 不拿政府补贴 ， 光伏发电依旧有利可图 ， 所以行业的市场自发需求大幅增长 。
光伏发电成本变化和装机量增长过程
2019年全球光伏占能源消费比例仅为1.11% ， 较2018年增加0.20% ， 作为最为清洁的能源 ， 预计未来全球光伏的装机容量将持续增长 。
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2008-2025光伏装机增长及预测
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我国2020年光伏竞价和平价项目的招标结果都已出炉 ， 竞价项目25.97GW ， 平价项目33GW ， 总规模和去年相比 ， 实现了翻倍增长 。
不仅是我国 ， 海外的需求从2019年下半年就已经出现了爆发性增长 。 目前全球2/3的光伏电池由中国供应 。 在国内外需求的大幅增长推动下 ， 今年光伏行业的龙头公司盈利和股价均大幅飙升 ， 单晶硅片的霸主隆基股份 ， 今年股价已上涨136% ， 多晶硅片和电池龙头通威股份年内股价涨幅96% ， 光伏玻璃的龙头福莱特年内涨幅106% ， 光伏胶膜龙头福斯特股价年内最大涨幅达144% 。 在整个产业链相关个股竞相翻倍之时 ， 却还有一只光伏细分领域的龙头公司还趴在底部 ， 非但没涨 ， 今年还下跌了3.4% 。 是因为公司太烂吗？非也 ， 这家公司2020年订单已把现有产能排满了 ， 因此公司已决定暂停参与新项目的投标 ， 可见公司今年的订单有多么饱满 ， 供不应求 。
熊市最怕满仓死扛 ， 牛市最怕追涨杀跌频繁换股 ， 最好的策略就是用中短结合提前打底一些中线股 ， 让后坐等行情启动收割即可 。 题材赚钱效应起来了干一波短线 ， 市场只涨指数分化行情就耐心在中线股里面做波段就了 。
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——赚钱这个东西说多了像被非礼；炒股这件事情逼急了像被强暴 。 但真理却是：怀疑的人一无所获观望的人满心嫉妒！选择的人不断收入努力的人满载而归!
对于盘面 ， 我依然认为 ， 能够贯穿本轮牛市的主线 ， 一是科技成长 ， 二是消费医疗 。 前者属于进攻性主线 ， 后者属于防御性主线 。 科技成长 ， 主要包括5G应用、芯片、半导体及设备、智能汽车等 。 消费医疗 ， 生物医疗等 。
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中来股份是光伏背板的龙头 ， 也是N型单晶双面电池的龙头 。 2017年光伏背板出货量已达到了全球第一 ， 但公司更大的发展潜力在于N型单晶双面电池（TopCon电池） ， 2019年电池组件和背板营收分别为21.26/12.93亿元 ， 在总营收中的占比分别为61.14%/37.18% ， 为占比最高的两大主营业务 。
公司业务构成和营收趋势
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为了大家更方便理解光伏产业链 ， 以及公司产品在产业链中的位置 ， 请看下图 ， 红色框是公司的产品 。
公司产品在产业链位置
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