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甲子光年|为什么下一个十年的大战场在数据中心？｜甲子光年( 二 )


先是今年7月3日 ， 腾讯清远云计算数据中心正式开服 ， 整个数据中心集群规划容纳服务器超过100万台 ， 是华南地区最大的数据中心集群 。
接着7月31日 ， 阿里云宣布位于南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成 ， 陆续开服 ， 将新增超百万台服务器 ， 辐射京津冀、长三角、粤港澳三大经济带 ， 加速新基建建设 。 截至目前 ， 阿里云已在全国建设了五座超级数据中心 。
考虑到数据中心的建设周期一般在2年左右 ， 这表明 ， 互联网巨头其实在2年多以前就已开始了有计划的自建尝试 ， 阿里的自建数据中心则可以追溯到2015年 。 今年的新基建则进一步加速科技巨头的相关投入 ， 给他们更多底气 。
值得玩味的是 ， 不管腾讯还是阿里 ， 目前推出的数据中心都出现了一些新变化 。
此次腾讯开服的清远云计算数据中心采用了腾讯最新的数据中心建设技术T-block ， 它将数据中心各模块以标准化、产品化形式交付 ， 让数据中心可以像乐高搭积木一样快速建设 。 此外该数据中心还部署了腾讯自研的星星海服务器和腾讯智能运维平台 。
简单来说 ， 这一数据中心运用了腾讯自己的建设技术和自研设备 。
再看阿里 ， 其推出的五大超级数据中心不仅选址、拿地、规划以及建设都是自主掌控 ， 就连服务器等设备也是自研的 。
此外 ， 百度也曾针对服务器等数据中心设备展开自研 。
而放眼国外 ， 亚马逊、谷歌、微软等云计算巨头也早已走上数据中心自研、自建的道路 。
曾经还是“隔岸观火”的科技巨头 ， 已经不甘于只做数据中心的用户了 ， 而是要做”玩家” 。
2.为什么自己干？ 数据中心是个怎样的生意 ， 惹得科技巨头在其发展了20多年后又来竞相夺食？
首先 ， 从供需上看 ， 数据中心领域仍有大机会 。
鼎晖夹层基金董事总经理叶弢此前曾撰文分析 ， 从需求方面看 ， 数据中心需求与总数据处理需求、数据处理集中度成正比 ， 与单体数据处理能力成反比 。 5G将进一步催生海量的数据处理需求；而摩尔定律正遭遇瓶颈 ， 通过提升服务器单体性能来提升数据中心整体性能将变得越来越困难 。
换句话说 ， 数据量增加的同时 ， 单个服务器处理数据的性能增长却在变慢 。 所以只能靠建更多数据中心来解决 。
企业上云的趋势下 ， 更多中小企业将摒弃传统EDC（企业自用数据中心） ， 拥抱IDC 。
从供给角度看 ， 不均衡将持续存在 。 空间上 ， 数据中心本质上卖的是电 ， 一区域的数据中心项目供给上限取决于区域的电力设施配套 ， 这是由电网规划所限制的；时间上 ， 数据中心的建设要经历立项、批文获取 ， 再到设计及施工等过程 ， 起码需要1-2年时间 ， 存在滞后性 。
其次 ， 机会虽大 ， 但并不是谁都能把握住的 。
实际上科技巨头看重的并不是IDC服务商的传统数据中心业务 。
以光环新网为例 ， 从2015年至今 ， 其IDC及增值服务的毛利率在50%~57%之间；而阿里数据中心合作伙伴数据港的IDC服务业毛利率在近4年都处在37%~42%之间 。
相比之下 ， 阿里本身主营业务的毛利常年维持在45%以上 ， 腾讯在2019年Q4整体毛利率尽管有所下跌但仍达43.7% 。
所以 ， 从毛利看 ， 两者相差不大 ， IDC业务不足以引起科技巨头来转向夺食 。
从IDC业务增速上看 ， 诱惑力更是不足 。
仍以光环新网和数据港为例 ， 前者从2015年至今的IDC及增值业务收入在总业务中的占比逐年下降 ， 业务收入增幅也呈下滑趋势；数据港的IDC服务业收入增速从此前的20%以上已经下滑至2019年的7.77% 。
毛利没有优势 ， 业务增速下滑 ， 传统IDC的业务不足以引起巨头觊觎 。
科技巨头真正看中的 ， 是数据中心背后的云计算 ， 这亦符合其过去数年的布局 。
从2015年至今 ， 中国云计算行业每年的收入增长率一直在60%以上 。 仅看阿里云 ， 其 2019 年Q4的营收达到107.6亿元 ， 增长率为62% 。


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