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股票|中国同辐：冷门核药的“寡头”


7月29日以来 ， 多重利好消息点燃了中国同辐(01763)行情 。
智通财经APP了解到 ， 近五天以来 ， 中国同位素及辐射技术应用领域龙头中国同辐股价实现快速上涨 。 截至8月6日 ， 公司股价收涨3.93%至30.4港元 ， 较7月30日收盘 ， 公司股价已实现涨幅54.2% 。
而目前来看 ， 促进公司近几日股价增长的因素主要有三个：1.7月29日 ， 中国同辐(01763)与生态环境部核与辐射安全中心签订辐射安全与环境保护合作框架协议 。 2.7月31日 ， 国家卫健委印发关于调整2018—2020年大型医用设备配置规划的通知 。 3.8月2日 ， 西门子医疗拟以164亿美金收购瓦里安(VAR.US) 。
上游扩容促进放射性药物市场增长
据智通财经APP了解 ， 8月2日 ， 西门子医疗集团宣布 ， 同意以现金方式收购放疗界三巨头之一瓦里安医疗系统公司(VAR.US) ， 该交易对这家医疗设备制造商的估值约为164亿美元 ， 比其当前市值高出20%以上 。 据悉 ， 该项收购预计将在2021年上半年完成 。
此次西门子对于放疗领域龙头给出的高估值 ， 无疑提振了市场对于行业的信心 。 而此次卫健委关于2018—2020年大型医用设备配置规划的调整 ， 则更直接地对中国同辐形成了利好 。

7月31日 ， 国家卫健委印发关于调整2018—2020年大型医用设备配置规划的通知 。 调整后 ， 2018—2020年甲乙类大型医用设备规划12768台 ， 与原计划相比 ， 净增2671台件 。 从新版增配幅度来看 ， PET-MR在2018-2020年规划数提升175% ， PET-CT在2018-2020年规划数提升46% ， 分别占据甲类和乙类设备增配幅度榜首 。
受到大型医用设备配置加速的影响 ， 放射性药物和放射源产品市场龙头 ， 如中国同辐、东诚药业等则将直接受益 。
其中 ， X线正电子发射断层扫描仪(PET-CT)是临床价值突出的用于肿瘤早期诊断和疗效评估的分子显像手段 ， 根据2018年规划 ， PET-CT原规划总数为710台 ， 2018-2020年规划新增377台 ， 最新方案调整至规划总数884台 ， 2018-2020年规划新增551台 。
智通财经APP了解到 ， 由于进行PET-CT检查的病患需要注射氟[18F]脱氧葡萄糖(F18-FDG) 。 PET-CT市场的增长 ， 则也将带动F18-FDG市场扩容 。
据平安证券预计 ， 按照新的配置规划 ， 2020年底全国PET设备(包含PET-CT和PET-MR)总规划数将达到966台 ， 预计2030年全国PET-CT和PET-MR装机总量将达到3000台以上 ， 并且会有更高比例的医院采用外购F18-FDG的模式 。 据该机构预计 ， F18显影剂市场规模将达到80-100亿 ， 是当前的10倍左右 。
【股票|中国同辐：冷门核药的“寡头”】
与此同时 ， 平安证券于新配置计划出台前便已预计 ， 我国当前患者PET-CT检查需求旺盛 ， 国内PET-CT设备各大厂家均正在崛起 ， PET-CT设备价格大幅下降 。 在此前PET-CT配置证放开的利好下 ， 2020年底装机量将翻倍 。
其中 ， 由于F18-FDG仅有110分钟半衰期 ， 因此其生产配送具有3-4小时车程的半径限制 ， 网点布局则成为关键 。 目前 ， 国内具备18F-FDG批文的企业仅有东诚安迪科、原子高科、华益科技三家 ， 而具备全国核药房生产配送网点的则只有原子高科和东诚安迪科2家 。
据中国同辐2019年年报显示 ， 集团持有原子高科股份有限公司68.28%实际权益 。 其中 ， 原子高科于其2019年财报中提到 ， 为满足不同地区的医疗需求 ， 对分子公司进行了18FDG的委托生产 。 目前 ， 其于浙江、天津、武汉、长沙等地的子公司均已完成18FDG委托生产 。
而中国同辐也在其2019年财报中提到 ， 其氟[18F]去氧葡萄糖注射液2019年产能利用率仅达到42.4% 。 此次配置规划调整 ， 则将直接对公司18F-FDG药品业务形成利好 。
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