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资本|年内11家非上市银行定增获批 3家搭售不良资产

今年以来 ， 面对资本补充的巨大压力 ， 各家非上市中小银行纷纷利用多种渠道充实资本 。 张家口银行定增方案获批后 ， 年内定增申请获批的非上市中小银行数量已达11家 。 此外 ， 尚有6家银行定增申请已被受理 。
《证券日报》采访人员梳理后发现 ， 部分银行在定增方案中还包括购买不良资产的选项 ， 显示这些银行在补充快速消耗的资本金的同时 ， 也在努力缓解资产质量下滑的压力 。
“年内十余家银行定增申请获批 ， 是监管层支持中小银行补充资本的具体体现 。 ”光大证券研究所银行业首席分析师王一丰在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， 中小银行特别是非上市中小银行 ， 出于支持实体经济的需要以及化解存量风险的考虑 ， 确实需要进一步加强资本补充 。
近两个月
非上市银行定增提速
证监会官网披露的数据显示 ， 截至目前 ， 年内共有11家非上市中小银行的定增方案获批 。 其中 ， 农商行占据较大比例 ， 数量达到9家；此外 ， 城商行、村镇银行各有1家获批 。
虽然今年以来定增获批银行数量达到两位数 ， 但由于大部分为地方小型银行 ， 因此募集金额较为有限 ， 上述11家银行获批定增的最高募资规模合计仅为70亿元左右 。 其中 ， 佛山农商行定增募资规模最大 ， 拟发行不超过5亿元、募资最高可达22.98亿元 。 在新三板挂牌的鹿城银行定增募资规模最低 ， 仅为3535.80万元 。 此外 ， 最新获批定增的张家口银行仅公布了定向发行股份的数量 ， 并未披露发行价格 ， 若按该行去年年末的每股净资产计算 ， 该行募资规模有望超过9亿元 。
尽管这些非上市银行的定增募资额与上市银行相比相差悬殊 ， 但在补充资本金、提高风险化解能力上仍可起到很大帮助 。 《证券日报》采访人员查阅上述银行披露的定向发行说明书（申报稿）后发现 ， 由于业务发展迅速、信贷规模不断扩大 ， 上述银行的资本消耗持续增加 ， 部分银行近年来的资本充足率已低于监管指标要求 ， 个别银行的资本充足率甚至出现负数 。 例如 ， 江苏沛县农村商业银行 ， 截至2018年年末和2019年9月末的资本充足率分别－20.49％和－16.21％ 。
近年来 ， 一部分非上市中小银行遇到较大经营困境 ， 通过内生资本进行资本补充已不太可能 ， 通过定增方式补充资本因此成为重要途径之一 。 江苏丰县农商行在定向发行说明书中披露称 ， 按照公司2019年9月末经营指标 ， 假设发行前后加权风险资产不变 ， 按本次定向发行股票募集股本金的上限8.83亿元测算 ， 公司的资本充足率将提高9.59个百分点 ， 公司资本状况将显著改善 ， 有助于提升公司持续经营能力 。
除了已经获批定增的非上市中小银行外 ， 根据证监会非上市公众公司行政许可审核进度显示 ， 还有包括大连银行在内的6家非上市中小银行的定向发行申请已获证监会受理 ， 正在审核过程中 ， 预计合计募资规模在50亿元左右 。 从上述定增申请获受理和获核准的时间段来看 ， 6月份以来已成为非上市中小银行定增的高峰期 ， 有高达七成的定增申请是在6月份后才获受理或核准的 。
中国银行业协会行业研究委员会常务副主任周昆平在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， 今年以来 ， 商业银行均在加大服务实体经济的力度 ， 中小银行在服务当地中小微企业方面能够发挥很大作用 。 此类银行在加大信贷投放力度的同时 ， 也要及时补充快速消耗的资本 。 对于一些盈利能力较弱的非上市中小银行来说 ， 自身的内生性资本补充较难 ， 通过外源性资本补充就显得尤为重要 ， 定增是其中一个重要的资本补充工具 ， 可直接补充这类银行的核心一级资本 ， 提高资本充足率 ， 支持银行业务持续稳定发展 。
多家银行
定增搭售不良资产
上述定增获批的11家非上市中小银行中 ， 一些银行除了资本充足率等指标未达监管指标要求外 ， 资产质量也明显下降 。 例如 ， 江西广丰农商行截至2018年年末、2019年年末及2020年一季度末的不良贷款率分别为20.96％、8.29％和10.99％ ， 远远高于5％的监管指标值 。 出于快速压低不良贷款率的目的 ， 部分银行在定增方案中加入了“购买不良资产”的额外要求 。


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