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大众报业·海报新闻|海尔智家40.6亿出售卡奥斯54.50%股权，剥离非主营业务增利16亿

大众网·海报新闻采访人员 沈童 济南报道
【大众报业·海报新闻|海尔智家40.6亿出售卡奥斯54.50%股权，剥离非主营业务增利16亿】7月29日晚间 ， 海尔智家（600690）发布公告 ， 公司拟向青岛海尔生态投资有限公司（以下简称“海尔生态投资”）转让公司持有的海尔卡奥斯物联生态科技有限公司（以下简称“卡奥斯”）54.50%股权 ， 对应注册资本约7.50亿元人民币 。 根据本次交易安排 ， 公司拟出售资产的交易价格在卡奥斯整体评估值72.39亿元的基础上考虑评估基准日后A+轮引资2亿元增资额的影响 ， 交易双方经协商一致给予一定的溢价 ， 确定拟出售资产的交易价格为40.6亿元 。
大众报业·海报新闻|海尔智家40.6亿出售卡奥斯54.50%股权，剥离非主营业务增利16亿
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（海尔智家公告）
卡奥斯一年4次增资 ， 注册资本由8.97亿元增至13.76亿元
据悉 ， 海尔生态投资为公司实际控制人海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）的下属控股子公司 ， 与海尔智家同为海尔集团实际控制下的企业 。 由于本次交易金额达到3000万元以上 ， 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 ， 因此 ， 根据相关规定 ， 本次交易构成重大关联交易 。
在本次交易完成后 ， 海尔生态投资将持有卡奥斯54.50%的股权（对应注册资本7.50亿元） ， 海尔智家仍直接持有卡奥斯10.74%的股权 ， 并通过公司控股子公司间接持有卡奥斯8.01%的股权 ， 合计持有卡奥斯18.75%股权 ， 交易完成后 ， 卡奥斯将不纳入公司合并报表范围 。
采访人员注意到 ， 本次交易标的卡奥斯在最近12个月内进行了多次增资改制 。
去年10月 ， 上海科思盟企业管理合伙企业（有限合伙）对卡奥斯进行增资 ， 增资后卡奥斯注册资本由8.97亿元增至9.1亿元；去年12月 ， 合肥海尔洗衣机有限公司、海尔集团、海尔电器集团有限公司和青岛海创博股权投资合伙企业（有限合伙）4家公司联合对卡奥斯进行增资 ， 卡奥斯注册资本由9.1亿元增至11.63亿元；2020年4月 ， 卡奥斯进行A轮引资 ， 引入中国国有企业结构调整基金股份有限公司等9家公司成为新晋股东 ， 增资完成后 ， 卡奥斯注册资本由11.63亿元增加至13.39亿元；2020年7月 ， 卡奥斯进行A+轮引资 ， 引入新股东国开制造业转型升级基金（有限合伙）后 ， 其注册资本增加至13.76亿元 。
根据财务数据显示 ， 今年1～5月 ， 卡奥斯平台增值、智慧物联和智能制造3个部分的业务共实现营收88.09亿元 ， 净利润1.04亿元 。 收购方海尔生态投资的资产总额截至2019年12月31日为41亿元 ， 净资产为40.74亿元 ， 2019年度营业收入为0元 ， 净利润为-155.93万元 。
海尔智家剥离非主营业务 ， 增加归属于上市公司股东的净利润16亿元
初步测算预计处置卡奥斯控股权将实现投资收益约23亿元 ， 增加归属于上市公司股东的净利润约16亿元 ， 公司将在交割日确认处置卡奥斯控股权所得收益 ， 对上市公司业绩的具体影响金额待根据交割日相关资产的审计和评估情况确定 。
海尔智家表示 ， 由于公司的发展战略方向与卡奥斯拟发展的工业互联网业务在商业模式、客户群体、战略定位和资源上分属不同行业 ， 差异较大 ， 在家电行业竞争日益激烈的背景下 ， 公司需要聚焦主业 ， 避免多头出击 。 因此 ， 公司拟剥离卡奥斯是对下属产业进行梳理和整合 ， 进一步聚焦智慧家庭主业的举措 。 出售卡奥斯股权有利于公司更加专注于主业 ， 将资源集中在智慧家庭虚实结合的体验云平台建设 ， 渠道网络、技术研发、运营等方面的投入和创新上 ， 促进智慧家庭业务的发展 。 因此 ， 本次交易有利于海尔智家聚焦主业 ， 推进物联网智慧家庭生态品牌战略落地 。
在海尔智家看来 ， 卡奥斯工业互联网平台发展需要大量的资金投入 ， 以满足应用能力建设、团队建设、渠道建设与新场景拓展等的资金需求 ， 在一定程度上加重了公司现金流的负担 。 同时 ， 因场景拓展与应用落地进度的不确定性、投资回报的滞后性 ， 也存在短期业绩波动的风险 。 因此 ， 出售卡奥斯股权 ， 将优化公司资源配置 ， 节约公司非主业资本性开支 ， 回笼资金 ， 降低资产负债率 ， 同时不再合并卡奥斯报表将降低公司业绩波动风险 。


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