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白银|关键时刻，最高层一锤定音！

【白银|关键时刻，最高层一锤定音！】
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蚂蚁金服上市的消息 ， 在A股和港股引发了不一样的化学反应：A股方面 ， 除了参股蚂蚁概念股一枝独秀 ， 昨天领涨的周期股全线回调 。 指数上攻乏力 ， 量能继续萎缩 ， 看上去一副半死不活的样子 。 而港股却迎来久违的中阳上涨 ， 跟蚂蚁对标的几大互联网巨头阿里巴巴 ， 腾讯控股 ， 美团集体飙升近8% ， 一片欣欣向荣的景象 。

究其主因 ， 对A股投资者来说 ， 首先意味着巨量抽血 。 按目前估值计算 ， 蚂蚁金服上市后市值可能高达2000亿美元 ， 如果出售10%股份 ， 那就是要募资200亿美元 ， 1400亿人民币 。 中芯国际登录科创板时的总市值仅2000亿人民币 ， 就把A股暴涨500点、1.7万亿成交下的血抽干了 ， 可以想象蚂蚁金服上市时将出现什么情况？
但对港股投资者来说 ， 则意味着互联网公司整体估值的提升！中芯国际已经做出了榜样 ， 就因为A股科创板的示范效应 ， 港股中芯国际提前上涨了三倍多 。 即便是这些天股价出现大幅回调 ， 较之前仍有两倍涨幅 。 据此推测 ， 我们有理由相信 ， 蚂蚁金服也会出现类似的溢价效应 。
目前 ， 阿里巴巴港股市盈率只有33倍 ， 若蚂蚁上市后市盈率达到100倍 ， 会出现何种化学反应呢？基于比价效应 ， 我们有理由相信 ， 港股美股的互联网巨头 ， 有望迎来价值重估！！但此消彼长 ， 水往低处流 ， 大A那些动辄几百倍估值的小科技公司 ， 真有可能被巨无霸们这一波“抽血效应”给砸下来！
1、今晚最大的新闻是关于座谈会的 。
有7位企业家参加：海康威视数字技术股份有限公司董事长、党委书记陈宗年 ， 中国中化集团有限公司董事长、党组书记宁高宁 ， 武汉高德红外股份有限公司董事长黄立 ， 歌尔股份有限公司董事长姜滨 ， 上海品海饭店总经理赵宪珍 ， 微软全球资深副总裁、微软亚太研发集团主席洪小文 ， 松下电器（中国）有限公司总裁赵炳弟等 。
这里面有国企（海康威视、中化集团） ， 有民企（高德红外、歌尔股份、品海饭店） ， 有外企（微软、松下）；
其中有3家A股上市公司：海康威视、高德红外、歌尔股份；
有4家是科技企业（海康威视、高德红外、歌尔股份、微软） ， 这个比例相对于之前的座谈会 ， 已经非常高了 。
同时 ， 今天讲话的结论是：集中力量办好自己的事！
主要是两点：一是繁荣国内经济、畅通国内大循环；二是大力推动科技创新 ， 加快关键核心技术攻关 。
总结起来就是两个关键词：内需、科技！
今天蚂蚁金服概念的暴涨带动了科技股 ， 明天看科技股的持续性 。
关于财政政策和货币政策 ， 今天的表述是：实施好更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策 。
5月份《政府工作报告》中的表述是：积极的财政政策要更加积极有为 ， 稳健的货币政策要更加灵活适度 。
基调没有变 。
最近市场在担心 ， 7月底的政治局会议 ， 有将货币政策边际收紧的预期；今天距离月底不到10天了 ， 按照今天的表述 ， 货币政策暂时没有边际收紧的意思 。
2、7月22日（周三） ， 科创板正式开板一周年 ， 这也意味着科创板首发解禁来临 ， 此次解禁包括25家科创板公司 ， 总解禁规模接近1800亿 。


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