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中金网|vs 英特尔：后浪来袭，英伟达( 三 )


决战数据中心
在这些年里 ， 英特尔一直在寻求业务转型 。 这个转型的最根本目标 ， 就是让英特尔从一家以个人计算机和CPU为主的企业 ， 转向以数据为中心、并围绕其发展全栈式解决方案的公司 。 为了实现这一目标 ， 这几年英特尔先后斥巨资收购了FPGA大厂Altera（167.5亿美金） ， 自动驾驶大厂Mobileye（153亿美金） ， 人工智能芯片初创公司Nervana和HabanaLabs、机器视觉公司Movidus等众多公司扩展其产品线 。 此外 ， 英特尔旗下的风投部门每年也都在各个领域投资数亿美元 ， 为今后的发展提早布局 。
然而 ， 这几年英特尔错失的最好收购标的 ， 就是来自以色列的网络设备制造商Mellanox 。 这家公司曾一度被微软、赛灵思和英特尔争相竞购 ， 而最后却花落英伟达 。 在之前的文章《Mellanox为何让多家巨头公司“趋之若鹜”》中曾经介绍过 ， Mellanox的主要阵地就是数据中心领域 ， 并已经成为当前各大数据中心的主流网络解决方案之一 。 在全球前十的大型公司中 ， 有九家公司的数据中心都采用了Mellanox的方案 。
中金网|vs 英特尔：后浪来袭，英伟达
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Mellanox的产品系列 ， 图片来自Mellanox
收购Mellanox之后 ， 英伟达的数据中心业务就如虎添翼 ， 其营收甚至已经超过英伟达的传统优势项目–游戏业务 。 彭博社也指出 ， 在被英特尔主导的数据中心市场上 ， 英伟达是近年来唯一取得高速增长的公司 。
可以看到 ， 数据中心已经成为两家公司对决的主战场 。 可以说 ， 战斗才刚刚开始 ， 两家都已经拿出了看家本领针锋相对 。 一方面 ， 英特尔牢牢占据数据中心服务器CPU的控制地位 ， 并不断推进基于FPGA和AIASIC的硬件加速单元 ， 同时还在加紧研发自家的XeGPU系列 ， 以扩展系统的整体性能 。 另一方面 ， 英伟达则在AI应用领域占得先机 ， 并在数据中心网络领域飞速发展 。 因此 ， 这场战斗鹿死谁手还需拭目以待 。
大象跳舞：华丽转身还是举步维艰
虽然英伟达的市值超过英特尔 ， 但从营收和净利润的角度来看 ， 英伟达与英特尔相比还差一个量级 。 在2019年 ， 英特尔全年营收超过719亿美元 ， 净利润210亿美元 ， 远超英伟达的109亿和27.96亿 。
然而 ， 或许就是这样巨大的体量 ， 使得英特尔遭遇了“船大难掉头”的尴尬 。 英伟达的78倍市盈率反映的并非是当下的营收和利润情况 ， 而是反映了市场对它保持迅猛发展势头的预期和认可 。
在高科技行业 ， 大象跳舞、并完成华丽转身的例子其实并不少见 。 比如 ， IBM在上世纪90年代时曾陷入重重困境 ， 亏损高达数百亿美元 。 之后 ， IBM主动拥抱变化 ， 逐步剥离制造业务 ， 并转型成为咨询与服务提供商 ， 重塑了当年蓝色巨人的辉煌 。 此外 ， 微软也曾在十年前陷入增长的停滞 。 但在新任CEO纳德拉的领导下 ， 微软重点发展云服务 ， 并果断抛弃很多不相关的业务板块 。 在短短两三年间 ， 微软云服务的收入就飙升到200亿美元 ， 并逐渐发展成可以和亚马逊AWS互扳手腕的全球第二大云服务提供商 。
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作为芯片领域当之无愧的“巨象” ， 英特尔的这波转型之路能否像IBM和微软那样顺利 ， 还有待时间的检验 。
英特尔的2020上半年
2020必将是永载史册的一年 。 在我看来 ， 英特尔的2020上半年有两个主要的消息值得细品 。 首先 ， 苹果终于正式宣布 ， 在Mac产品线中将会逐步弃用英特尔CPU ， 并开始采用苹果自研的AppleSilicon 。 这个消息并不意外 ， 相关的传言早就人尽皆知 。 以苹果的体量和技术 ， 自研CPU也是情理之中的事情 。 这对英特尔的影响更多的是在舆论和心理层面 ， 由于篇幅限制 ， 本文不再展开 ， 会在之后的文章中进一步讨论 。


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