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|渤海银行今日登陆港交所 盘中破发报收于发行价4.8港元


|渤海银行今日登陆港交所 盘中破发报收于发行价4.8港元
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经济观察网 采访人员 胡艳明年内首家银行登陆资本市场 ， 7月16日 ， 渤海银行（9668.HK）在港交所正式挂牌 。
挂牌当天 ， 渤海银行在总部天津通过网络连线方式在香港联交所挂牌上市 ， 该行董事长李伏安、行长屈宏志代表渤海银行敲响开市锣 。
开盘后渤海银行出现破发 ， 最低触及4.71港元 ， 最高4.82港元 ， 尾盘拉升于发行价格4.8港元 ， 全日成交1.76亿股 ， 成交额8.41亿港元 。
上市首日 ， 渤海银行总市值831.84亿港元 ， 市净率0.9倍 。 渤海银行此次募资134.7亿港元 ， 用于补充资本金 。 渤海银行上市后 ， 12家全国股份制银行中仅剩下恒丰银行和广发银行未上市 。
不过与去年挂牌港股的晋商银行和贵州银行相比 ， 晋商银行上市当日收盘也与发行价3.82港元持平；贵州银行上市首日即跌破发行价2.48港元/股 ， 收于为2.30港元/股 ， 跌幅达7.66% 。
香港发售认购不足六成 国际发售1.2倍认购
据7月15日晚渤海银行披露的IPO发售价及配发结果 ， 发售价厘定为每股发售股份4.80港元 ， 拟发售28.8亿股股份 ， 净筹资134.7亿港元 。
渤海银行此次发售的28.8亿股 ， 本来预计5%香港公开发售 ， 95%国际发售 。 7月15日配发结果显示 ， 香港公开发售初步提呈发售股份认购不足 ， 不足六成；而国际发售初步提呈发售的发售股份获轻度超额认购 。
根据公告 ， 渤海银行本次IPO在香港发售股份8471万股 ， 国际发售股份27.9529亿股 ， 另有15%超额配股权 。 若超额配股权悉数行使 ， 还将额外收取所得款项净额20.31亿港元 。
渤海银行7月15日公告显示 ， 其香港公开发售出现认购不足 ， 合共接获9668份有效申请 ， 认购合共8471万股香港发售股份 ， 相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数1.44亿股的约0.59倍 ， 相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.94%（假设超额配股权未获行使） 。
国际发售上 ， 渤海银行则获轻度超额认购 ， 为国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数27.36亿股的约1.20倍 。 香港公开发售项下初步可供认购的合共5929万股发售股份已重新分配至国际发售 。 由于该重新分配 ， 根据国际发售分配予123名承配人的发售股份最终数目为27.95亿股发售股份 ， 相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约97.06%（假设超额配股权未获行使） 。
渤海银行此次引入九名基石投资者 ， 认购8.40亿股 ， 占到该行全球发售完成后已发行股本总额的4.84%(假设超额配股权未行使)。 宜昌东阳光健康药业有限公司已认购约3.23亿股发售股份 ， 香港华丽有限公司已认购8073万股发售股份 ， 浙江荣盛创业投资有限公司、荣盛房地产发展（香港）有限公司、深圳市翠林实业发展有限公司分别已认购8073万股发售股份 ， 津联（天津）融资租赁有限公司、承德建龙特殊钢有限公司、盛虹控股集团、新奥集团分别已认购4843.8万股发售股份 。
去年7月 ， 晋商银行公开发售认购也在香港市场“遇冷” ， 仅认购总数的0.18倍；贵州银行在港公开发售仅认购总数的约0.25倍 。
亟需IPO补充资本
2005年12月30日 ， 渤海银行正式经中国银监会批准成立 ， 2006年2月开业 ， 注册资本为50亿元 。 当时渤海银行股东结构中 ， 天津泰达投资控股公司是第一大股东 ， 拥有25%股权；渣打银行（香港）有限公司持股19.9% ， 约1.23亿美元位居第二；中国远洋运输（集团）总公司拥有13.67%的股权 ， 是第三大股东；上海宝钢集团公司和国家开发投资公司分别拥有11.67%的股权 ， 并列第四大股东 。 当时 ， 天津信托投资有限公司通过集合资金信托方式吸收自然人资金参股10%；天津商汇投资控股有限公司以吸收民营企业入股方式参股8% 。


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