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|年内首家银行上市！渤海银行净筹资134.7亿港元


【大河报·大河财立方】（采访人员 徐兵）7月16日上午 ， 渤海银行（9668.HK）正式在港交所上市 。
作为国内最年轻的全国股份制商业银行 ， 渤海银行也成为2020年首家成功上市的国内银行 。 招股书显示 ， 此次渤海银行发售价厘定为每股4.8港元 ， 发售28.8亿股股份 ， 净筹资134.7亿港元 。
【|年内首家银行上市！渤海银行净筹资134.7亿港元】|年内首家银行上市！渤海银行净筹资134.7亿港元
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截至16日上午9时31分 ， 渤海银行股价为4.78 港元 ， 下跌0.42%。 另外 ， 大河报·大河财立方采访人员注意到 ， 随着渤海银行在香港上市 ， 12家全国性股份制银行中 ， 只剩广发银行和恒丰银行未上市 。
年内首家银行今日上市 ， 香港认购不足六成
公开资料显示 ， 渤海银行成立于2005年底 ， 2006年2月对外营业 ， 是12家全国性股份制银行之一 ， 也是国内最年轻的股份制银行 。
2020年2月26日 ， 渤海银行向港交所递交了IPO招股书 ， 6月23日正式通过港交所审核 。 至此 ， 渤海银行成为全国12家股份制银行中成功上市的第10家银行 ， 也是在港交所上市的第6家 ， 是2020年首家成功上市的国内银行 。 另外 ， 两家尚未上市股份制银行分别为广发银行和恒丰银行 。
根据7月15日渤海银行披露的IPO发售价及配发结果显示 ， 此次发售价厘定为每股4.8港元 ， 发售28.8亿股股份 ， 净筹资134.7亿港元 。
|年内首家银行上市！渤海银行净筹资134.7亿港元
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根据公告 ， 渤海银行本次IPO在香港发售股份8471万股 ， 国际发售股份27.9529亿股 ， 另有15%超额配股权 。 若超额配股权悉数行使 ， 还将额外收取所得款项净额20.31亿港元 。
不过采访人员注意到 ， 此次渤海银行IPO在香港公开发售认购不足六成 ， 国际发售初步提呈发售的发售股份仅获轻度超额认购 。
渤海银行公告显示 ， 香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份认购不足 。 合共接获9668份有效申请 ， 认购合共8471万股香港发售股份 ， 相当于发售股份总数的约0.59倍 。 由于根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足 ， 故并无实施回补机制 。 香港公开发售项下认购不足的发售股份已获重新分配至国际发售 。
而国际发售方面 ， 渤海银行初步提呈发售的发售股份已获轻度超额认购 ， 为国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数27.36亿股的约1.20倍 。
市场人士分析认为 ， 认购不足的原因可能是渤海银行从来不分红 。 自2006年成立以来 ， 渤海银行累计实现净利润220亿元 ， 但并未发放分红 。 而相关数据显示 ， 一般大型商业银行每年分红收益率在3%~5%之间 。
不仅如此 ， 上市首日破发 ， 截至16日上午9时31分 ， 渤海银行股价为4.78 港元 ， 下跌0.42% ， 市值为828.4亿港元 。
资产规模过万亿 ， 不良率为1.78%
招股书显示 ， 渤海银行拥有31家一级分行（包括直属分行）、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行 ， 并设立了香港代表处 ， 网点总数达243家 。
从资产规模来看 ， 渤海银行的资产规模达到了万亿元 。 公开数据显示 ， 2016年至2019年 ， 渤海银行资产规模从8561.2亿元增至11131.17亿元 。 其中 ， 2019年较2018年末增长7.6% 。
业绩方面 ， 2019年该行营业收入283.78亿元 ， 同比增长22.26%；净利润81.92亿元 ， 同比增长15.7%；加权平均净资产收益率13.93% ， 比上年提高0.34个百分点 ， 盈利能力有所提升 。 报告期内 ， 该行利息收入514.87亿元 ， 比上年增长15.13%；利息净收入229.1亿元 ， 比上年增长50.45% 。
在不良贷款率方面 ， 渤海银行历年年报数据显示 ， 自2014年起 ， 其不良率显著升高 ， 并逐年增长 ， 直至2019年度才有所降低 。


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