配送|美团阿里京东“三分天下”格局已定？万亿“跑腿”生意2020“狼烟”再起
_原题为 美团阿里京东“三分天下”格局已定？万亿“跑腿”生意2020“狼烟”再起
每经采访人员：陈克远 赵雯琪 每经编辑：李卓
受疫情影响 ， 今年对于整个物流行业或许是具有挑战性的一年 ， 聚焦到即时配送这个细分领域 ， 今年有着更为特殊的意义 。 一方面 ， 经过年初疫情特殊时期的历练 ， 即时配送的用户教育和数字化都有了极大提升；另一方面 ， 即时配送领域内的玩家在2020年也有了深刻的变化 ， 市场竞争空前激烈 。
就在2020下半年开局之际 ， 饿了么7月10日宣布全面升级 ， 从餐饮外卖平台升级为生活服务平台 ， 从送外卖到“送万物” ， 触角延伸至整个本地生活领域 。 这是阿里自2018年4月全资收购饿了么之后进一步与美团开启的“贴身肉搏” 。 美团点评则对同城零售频繁升级 ， 今年以来股价屡创新高 ， 在6月市值首次冲破万亿港元之后 ， 券商仍在频频更新对其的目标价 。
此外 ， 点我达在3月被阿里旗下的菜鸟网络正式收入麾下 。 3月以来 ， 滴滴、哈啰等出行巨头亦开始跨界搅局 ， 上线“跑腿”业务 。 6月 ， “即时配送第一股”达达集团在美国纳斯达克成功挂牌上市 ， 再次搅动“一池春水” 。 如此种种都预示着一场新赛段的开启 ， 将整个即时配送行业推入了竞争的下半场 。
可以看到 ， 历经早期“百团大战”的洗牌后 ， 即时配送的“幸存者们”诸如饿了么、蜂鸟配送、点我达 ， 多已被深度融入到巨头的本地生活体系中 。 也有如达达联合京东到家开辟了商超、生鲜配送的细分赛道 ， 还有在各大阵营之外、自成一派 ， 仍在坚持自己独有“一对一急送 ， 拒绝拼单”理念的闪送 。 究竟 ， 他们的下半场将如何演绎？巨头们在新赛段的战略、战术和排位还将有着怎样可能的变数？
近日 ， 《每日经济新闻》采访人员独家采访到了达达集团、饿了么、美团、闪送等多个行业头部公司的创始人以及相关直接业务负责人 。
走过“乱世求生”时代的即时配送 ， 看似格局已定 ， 实则依然暗流涌动 ， 随时可能掀起围绕整个本地生活上下游的新一轮变革风潮 。 对于从上半场幸存下来的玩家们来说 ， 考验也才刚刚开始 。
行业规模6年增长超14倍
2014年达达成立之初 ， 即时配送行业尚处于萌芽阶段 。 当时谈论即时配送者寥寥 ， 更多关注的还是O2O 。 而就同时期赛道最为火热的外卖领域来说 ， 如饿了么、美团外卖、百度外卖等互联网巨头 ， 当时已经占领了大半的外卖市场份额 。 艾瑞发布的《2016年中国外卖O2O行业发展报告》显示 ， 2014年中国餐饮O2O市场规模已达到1114.4亿元 。
反观即时配送市场 ， 艾瑞在2019年发布的《中国即时物流行业研究报告》显示 ， 2014年中国即时物流行业规模仅为110.3亿元 ， 与当时的中国餐饮O2O市场规模相差了10倍之多 。
【配送|美团阿里京东“三分天下”格局已定？万亿“跑腿”生意2020“狼烟”再起】而到2019年 ， 中国即时物流行业规模已经达到1312.6亿元 ， 预计2020年达到1700.8亿元 ， 6年间行业规模增长超过14倍 。
“早年（2015年7月）刚刚加入达达的时候 ， 主要配送的订单是餐饮外卖和奶茶 ， 很少有其他类型的订单 。 后来随着平台的发展 ， 诸如蛋糕鲜花订单、商超生鲜订单 ， 甚至手机数码订单等才逐渐多了起来 。 ”回忆起近5年的骑手生活 ， 达达快送骑手王严理不无感慨地向《每日经济新闻》采访人员表示 。
值得注意的是 ， 2014年 ， 也是即时配送开始创业大爆发的一年 。 《每日经济新闻》采访人员通过启信宝数据库 ， 梳理了近十年即时配送相关公司的工商注册与注销名单发现 ， 在过去的十年中 ， 总共有922家新注册成立的即时配送相关公司 ， 有172家公司注销 。
2014年之后 ， 随着O2O概念的兴起和餐饮外卖的崭露头角 ， “跑腿”赛道开始涌入大量创业者：注册成立公司数量达到155家 。 这一年 ， 不只是达达破土而出 ， 包括闪送、风先生、邻趣、每日优鲜等在内的即时配送和即时零售企业都在这一年成立 。 2015年更是迎来创业高峰 ， 新成立企业数量达到230家；一直到2018年 ， 即时配送领域创业公司都保持在每年注册公司超过100家的增长速度 。
也正因如此 ， 很多业内人士将2014年称作即时配送行业也是外卖行业发展的元年 。
在达达集团创始人兼CEO蒯佳祺看来 ， 2014年是外卖行业发展的元年 ， 达达刚好站在了风口上 ， 也因此构建起了即时配送行业发展的基础 。
或也正因如此 ， 到了2015年O2O行业进入“百团大战”时期 ， 即时配送赛道中的入局者进一步增多 。 不只是有UU跑腿、点我达等新面孔加入 ， 达达、闪送、邻趣等也在这一年获得了资本加持 。 更值得注意的是 ， 曾经的外卖巨头们也分别开始建立起自身的即时配送团队 ， 这其中就包括了美团旗下的美团专送、饿了么旗下的蜂鸟配送 ， 以及百度外卖旗下的百度骑士 。
然而 ， 诸强争霸必有成败 。 历经6年行业激荡、潮起潮落 ， 让业界记忆犹新的是 ， 百度外卖于2017年被饿了么收购 ， 饿了么又于2018年被阿里以95亿美元全资收购 。 2018年 ， 美团成功港股上市 。 至此 ， 即时配送的巨头生态逐渐形成 ， 蜂拥而入的创业公司也进入了“行业大洗牌”阶段 。
推荐阅读
- |物美推出了活鱼当日宰杀，多点APP可下单配送
- 「界面新闻」蚂蚁集团计划在科创板和港交所同步上市 阿里及阿里系持股83%界面新闻2020-07-20 18:10:550阅
- 蚂蚁|[快讯]蚂蚁集团启动A+H上市计划 阿里盘前大涨4.6%
- 蚂蚁|快看｜蚂蚁集团计划在科创板和港交所同步上市，阿里及阿里系持股83%
- 疫情|出租率从20%到80%，美团酒店助力疫情后西北市场逆风翻盘
- 北京|美团申请无人配送商标，目前状态更新为“初审公告”
- 数字化|美团小店活力报告：数字化助力“小而美”带动就业2亿人
- 阿里|阿里影业助力影院全面开工
- 「」寒武纪科创板上市：市值一度破千亿 联想阿里讯飞是股东2020-07-20 11:56:580阅
- 消失|从阿里辞职、在朋友圈消失，一年后80后情侣晒出小家震撼无数人