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中年|融资金额近70亿元、红筹企业格科微“赴考”科创板 小米、TCL加持


又一红筹企业“赴考”科创板!
7月8日 ， 资本邦获悉 ， GalaxyCoreInc.(下称“格科微”)科创板IPO获上交所受理 ， 中金公司担任保荐机构 。 本次融资金额69.60亿元 ， 接近70亿元 ， 仅次于中芯国际、中国通号和铁建重工 。
中年|融资金额近70亿元、红筹企业格科微“赴考”科创板 小米、TCL加持
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图片来源：上交所官网
公司是半导体和集成电路设计企业 ， 主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售 。 公司目前主要提供QVGA(8万像素)至1,300万像素的CMOS图像传感器和分辨率介于QQVGA到FHD之间的LCD驱动芯片 ， 其产品主要应用于手机领域 ， 同时广泛应用于包括平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动支付、汽车电子等在内的消费电子和工业应用领域 。
目前 ， 公司采用Fabless经营模式 ， 专注于CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发和销售环节 ， 将大部分晶圆制造及封装测试环节委托给相应的代工厂完成 。 此外 ， 为了提升封装测试环节的灵活性 ， 应对供应链供需波动风险 ， 有效保障产能 ， 公司通过自有的COM封装和测试产线自主完成部分产品的封装及测试 。
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财务数据显示 ， 格科微2017年、2018年、2019年、2020年前三月营收分别为19.67亿元、21.93亿元、36.90亿元、12.48亿元同期对应的净利润分别为-871.70万元、5.00亿元、3.59亿元、1.97亿元 ， 研发投入占比分别为12.66%、9.83%、9.68%、5.39% 。
发行人为《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》(国办发〔2018〕21号)所规定的尚未在境外上市的红筹企业 ， 选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.3条的第二套标准“预计市值不低于人民币50亿元 ， 且最近一年营业收入不低于人民币5亿元” 。
作为在境外上市的红筹企业 ， 2003年12月26日 ， 经上海市人民政府、上海市张江高科技园区领导小组办公室等部门批准 ， 格科微出资设立格科微上海 。 格科微上海系发行人境内主要的经营实体 ， 从事CMOS图像传感器及显示驱动芯片的研发、设计和销售 。
格科微本次拟募资69.60亿元用于12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目、CMOS图像传感器研发项目 。
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【中年|融资金额近70亿元、红筹企业格科微“赴考”科创板 小米、TCL加持】


据其招股说明书披露 ， 小米、TCL隐现格科微股东名单 。 其中小米科技有限责任公司、上海信银海丝投资管理有限公司、湖北小米长江产业投资基金管理有限公司等共同持股的小米长江持有格科微0.95%股份TCL集团股份有限公司、TCL华星光电技术有限公司等共同投资持股的深圳TCL持有格科微0.48%股权 。 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股45.09%的聚源聚芯则持有格科微0.64%股权 。
据格科微招股说明书披露 ， 截至本招股说明书签署日 ， 赵立生持有Uni-sky的全部已发行股份 ， 通过Uni-sky直接持有的格科微股份间接持有发行人46.69%股份 ， 通过Uni-sky持有的NewCosmos财产份额间接持有发行人0.18%的股份 ， 并通过Cosmos间接持有发行人0.67%的股份(赵立新直接持有Cosmos4.83%的财产份额) ， 赵立新合计间接持有公司47.54%的股份 ， 且合计通过Uni-sky、Cosmos和NewCosmos控制发行人61.15%的股份 。 曹维通过Cosmos间接持有发行人1.75%的股份(其直接持有Cosmos12.69%的财产份额) 。 赵立新与曹维系夫妻关系 ， 为公司的共同实际控制人 。
知名投资机构红杉系曾在格科微上市前夕“套现”离场 。


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