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富途证券|| 欢聚时代前CTO加持，声网打响“实时互动云”第一枪，美股掘金

声网的故事从六年多前开始 ， 但实时互动的梦想却远早于此 ， 实时互联网的未来也远超于此 。
-声网创始人赵斌
6月26日 ， 声网Agora正式在美国纳斯达克挂牌交易 ， 股票代码为「API」 。 IPO发行最终定价为每股ADS20美元 ， 定价超出此前16-18美元的价格区间 。 上市当天 ， 声网Agora最终以50.5美元收盘 ， 上涨152.5% 。 以当日收盘价计算 ， 市值达到50.6亿美元 。
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【富途证券|| 欢聚时代前CTO加持，声网打响“实时互动云”第一枪，美股掘金】这是一家中概股公司 ， 2013年 ， 欢聚时代前CTO赵斌从硅谷的一个车库开始 ， 创立了声网Agora 。 7年前 ， 声网抓住了实时互动的行业趋势 ， 巧妙地把过去大厂商具备的专业级别实时音视讯能力 ， 转变成了简单的SDK和API ， 让开发者可以简单取用 。 通过直接集成AgoraSDK ， 实现各种互动场景 ， 为开发者大幅节省了自研成本和开发周期 ， 这项技术被称为SD-RTN（SoftwareDefinedRealtimeNetwork ， 软件实时定义网络） 。
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这项技术拥有改革性的意义 。 在声网的平台上 ， 开发者可以轻松地将实时语音、视频通话、实时消息、实时互动直播嵌入到Web应用中 ， 而无需自行开发技术或构建基础架构 。
在全球实时互动云行业 ， 声网成为了第一家上市的企业 ， 并将实时互动云这个细分领域成功商业化 。 目前新东方、好未来、小米、陌陌、斗鱼、B站、VIPKID、新氧、众安保险等耳熟能详的企业都是它的客户 。
上市前夕已成功扭亏为盈 ， 营销费用占比较低
声网Agora上市的当下 ， 正是全球疫情影响下在线娱乐、在线教育、在线办公高歌猛进之时 。
从向SEC提交的招股书来看 ， 声网2019年实现了6443万美元的营收 ， 涨幅高达47.6% 。 FY2020Q1 ， 声网受益于疫情 ， 营收再度飞跃式增长 ， 达到3556万美元 ， 仅一个季度就达到了去年全年一半的收入水平 。 与此同时 ， 声网也再次扭亏为盈 ， 实现298.7万美元的净利润 。
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实时互动服务是公司的主要收入来源 。 招股书显示 ， 2018年、2019年实时互动服务收入分别为4319.9万美元和6392.5万美元 ， 占比分别为98.95%和99.22% 。 单一垂直的营收结构意味着潜在的风险 ， 声网Agora需要在这一领域建立起足够高的竞争壁垒 ， 才能保持当前的市场地位 。
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声网的商业模式也体现出对中小开发者的友好 。 每个账户每月可免费使用10,000分钟的实时互动服务 ， 超出免费使用时长的部分 ， 按照实际用量来收费 。 这种模式让中小开发者以最低成本完成实时互动能力创建 ， 也有助于鼓励其创新更丰富多元的应用场景 。
2018年和2019年声网的研发费用分别约为1443万和2362万美元 ， 在营收中占比分别为33%和36.7% ， 依然有逐年递增的趋势 ， 研发占比略高于竞争对手Twilio 。 从营销费率来看 ， 2020年第一季度 ， 其营销费用率从前两年的20-30%之间已经降至16.9% ， 远低于Twilio32%的销售费用率 。 对声网来说 ， 技术才是硬实力 。
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音视频通讯市场潜力巨大 ， 群雄逐鹿下 ， 声网能否突围而出？
根据eMarketer的数据 ， 目前美国和中国的成年人平均每天上网时间分别约为400分钟和230分钟 。 随着视频成为在线体验中越来越重要的一部分 ， 无论是作为内容消费的媒介还是其中一种互动方式 ， 对声网来说都是巨大的市场机会 。 如果全球人口每天仅花10分钟在音视频通讯上 ， 则每月约有2.4万亿分钟的实时互动 。 而根据今年三月份的数据 ， 由声网平台支持的实时参与仅400亿分钟 ， 这意味着实时通讯领域的市场空间还很广阔 。


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