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富途证券|什么信号？日本半导体设备销量6月大增30%

摘要：半导体行业景气周期真得来了 ， 半导体设备销量大增 ， 晶圆厂产能爆满 ， 美、日纷纷推出半导体复兴计划……
日本半导体设备销量6月大增30%
半导体是强周期行业 ， 半导体设备是半导体产业景气晴雨表 ， 半导设备的最新出货数据显示 ， 半导体行业正处于“欣欣向荣” 。
7月17日 ， 日本半导体制造装置协会（SEAJ）发布数据称 ， 6月的日本造半导体制造设备的销售额同比增长31.1％ ， 达到1804亿日元（折合16.8亿美元） 。
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7月21日 ， 国际半导体设备材料协会(SEMI)最新研究报告显示 ， 芯片制造设备支出将在2021年达到创纪录的700亿美元 ， 而中国大陆有望超过韩国、中国台湾成为第一大半导体设备市场 。
报告提到 ， 到2020年 ， 原始设备制造商的半导体制造设备全球销售额预计将增长6％至632亿美元 ， 而2019年为596亿美元 ， 2021年将实现两位数的增长 ， 创下700亿美元的纪录 。
预计中国大陆、中国台湾和韩国将在2020年的支出中居前三甲 。 中国大陆在晶圆代工和存储领域的强劲支出有望使中国大陆在2020年和2021年的半导体设备总支出中跃居首位 。 SEMI3月原本推估韩国今年会是第二大投资国 ， 仅次于台湾 ， 但该机构的最新报告修正了这项预测 。
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根据Gartner数据 ， 2019年全球半导体制造设备的市场规模达到598亿美元 ， 主要被美、日、荷「瓜分」：
2019年美国设备在全球市场份额达到40.7% ， AMAT、LamResearch、KLA三家美国厂商分列设备行业第一、三、五名 ， 在刻蚀、沉积、过程控制等工序占据领导地位；
日本设备商同样具备很强竞争力 ， 2019年全球市场份额达到28.8% ， 代表厂商为TEL（东京电子）、SCREEN、日立高科、Nikon、Canon等 ， 在热处理、涂胶显影、刻蚀、清洗、中低阶光刻机等领域表现突出；
此外 ， 得益于荷兰ASML在光刻机领域及ASMInternational在沉积领域的优势 ， 欧洲厂商市场份额达到22.3% 。
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联电产能爆满
除了半导体设备出货火热 ， 晶圆厂的产能也持续爆满 。 台积电且不论 ， 第二梯队的联电都订单爆满 。 据报道 ， 受惠于疫情带来的宅经济动能持续 ， 笔电、平板需求稳健 ， 加上三星、联发科、瑞昱等大厂急单、新芯片订单涌进 ， 联电8吋、12吋厂订单塞爆 ， 「现阶段已很难在联电要到产能」 。
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市场预计 ， 在8吋、12吋厂产能供不应求 ， 宅经济持续发酵、面板驱动芯片及电源管理芯片应用需求强劲带动下 ， 联电营收可望创新高 ， 受此影响 ， 联电近来持续走强 。
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美、日推出半导体复兴计划
半导体迎来景气周期 ， 从了受5G、AIOT等新技术的推动、受新型冠状病毒带来的居家办公等工作方式的改变 ， 近来还迎来新的推动力量——美、日纷纷推出半导体复兴计划 ， 引流芯片制造回国 。
2020年6月 ， 美国两党参议院提出《美国晶圆代工业法案》(AmericanFoundriesActof2020 ， AFA) ， 日的是要将流向亚洲的芯片制造能力引回美国 。
为振兴美国国内芯片产业 ， AFA法案豪掷250亿美元补助款 ， 目的是在与中国进行战略技术竞争的情况下 ， 刺激美国半导体制造工厂的建设 。 AFA法案建议在三个主要领域进行扶持：
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