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微信微盟“捕鱼”，腾讯“吃鱼”( 三 )


如果拿微盟来分析的话 ， 可以发现其护城河或许“有点浅” 。
其一微盟专利技术等无形资产方面不占优势 。
微盟财报显示 ， 2019年 ， SaaS产品的销售成本（包括研究及开发投资及资本化的开发成本）为9890万元 ， 其中 ， 宽带及硬件成本为2010万 ， 研发投资和资本化为2280万元 ， 占总收入比重为6.88% 。
以国外SaaS龙头企业Salesforce为例 ， 自2009年起 ， Salesforce的研发投入持续上涨 ， 研发费用率高于10% ， 2012年后保持在14%-15%左右 。
在聚投诉等投诉平台也有用户反馈此类问题 。
微信微盟“捕鱼”，腾讯“吃鱼”
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其二 ， 微盟网络效应并不明显 。
网络效应讲究的是用户规模 ， 对于微盟此类提供saas服务的 to B类企业 ， 其用户数量完全不能和 to C类企业相提并论 ， 网络效应更像是 to C企业的专利 ， 这在其依附的巨头微信身上得到了最好的体现 ， 但是微盟自身却不拥有 ， 也不用多做分析 。
其三 ， 微盟用户的转换成本并不高 ， 着主要体现在两方面 ， 第一微盟没有技术壁垒 ， 第二微盟靠营销驱动 。
上文提到高 ， 微盟在技术研发方面投入并不高 ， 其saas产品技术含量相对来说 ， 也不会太高 ， 用户转投其他公司很容易实现 。
微盟营收主要来自精准营销服务和SaaS产品两部分 。 2019年财报中 ，， 微盟精准营销服务占比65%；SaaS产品营收占比仅35% 。
表面来看 ， 微盟是一家saas公司 ， 但是从数据来看 ， 微盟更像是一家依托于腾讯的营销公司 ， 而且微盟自身也更像一家营销驱动型公司 。
微信微盟“捕鱼”，腾讯“吃鱼”
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微盟从一开始实行的就是重营销策略 。 深入学习了微商加盟的模式 ， 在全国招募代理商 ， 通过渠道商卖货 。 微盟成立第一年就已在全国发展了300多家代理商 ， 到2019年 ， 微盟拥有超过1600家渠道代理商 。
Shopify是国外第三方服务商中的龙头企业 ， 在最近一次Shopify的财报电话会上 ， 有分析师问：“目前在执行增长策略的道路上最大的障碍是什么？”CEO回答：“好的工程师 。 ”
而微盟发展的道路上最大的障碍是什么?对方或许会回答：更多的代理商 。
从同行业的维度来看 ， 微盟并不具备足够深的护城河 ， 从巨头的维度来看 ， 可以发现微盟的局势也不容乐观 。
在外部 ， 根据QuestMobile报告 ， 可以发现字节跳动系正在不断蚕食腾讯系的用户时长 。
微信微盟“捕鱼”，腾讯“吃鱼”
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头腾大战已经开始 ， 从之前张一鸣和马化腾的隔空互怼 ， 到最近老干妈事件的互撕 ， 两家的战火越烧越旺 。
这场战争不仅考验双方的反应速度 ， 更加考验整合资源的能力 ， 从中可以预测腾讯对合作伙伴的主导意志会不断加强 ， 腾讯对微盟的掌控会不断加深 ， 在资源方面也会更加强势 。
在内部 ， 微信作为腾讯在移动互联网时代的立身之本 ， 其蕴含的价值如同水面下的冰山是非常巨大的 ， 只不过还有待挖掘 ， 随着微信商业化程度的加深 ， 微盟能从中撷取的利润也会非常惊人 ， 未来很大可能腾讯会吞并微盟 。
14世纪英格兰的逻辑学家、圣方济各会修士奥卡姆的威廉提出了奥卡姆剃刀定律（Occam's Razor, Ockham's Razor） ， 又称“奥康的剃刀” ， 这个原理称为“如无必要 ， 勿增实体” ， 即“简单有效原理” 。
【微信微盟“捕鱼” ， 腾讯“吃鱼”】未来的微盟很可能会成为腾讯这颗大树上“多余的枝叶” ， 不仅吸收走太多营养 ， 还影响整体的美观 ， 勤劳的园丁不会视而不见 。 落叶归根 ， 为根部提供营养或许是其最好的归宿 。
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