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微信微盟“捕鱼”，腾讯“吃鱼”( 二 )


根据腾讯公布的最新财报 ， 2019年微信及Wechat合并月活跃用户超11.6亿 ， 小程序日活跃用户超3亿 ， 日均交易笔数同比超过1倍 ， 全年共创造了8000亿的交易额 ， 同比增长160% 。
小程序电商基于社交流量拓展了流量边界 ， 使流量最大程度外延延展 。 同时 ， 小程序缩短用户购买渠道 ， 成为用户与消费场景的最短连接器 ， 更加有利于微信的广告生态布局 。
如果做个比喻的话 ， 微信仿佛太岁一般的存在 ， 微盟等众多saas玩家就是生活在太岁头上的寄生生物 ， 表面上来看微信的爆发让这些寄生生物也获得了“营养” 。
但是从深层次来看 ， 靠山即火山 ， 微信的爆发对微盟来说不一定是好事 。
2
“水能载舟 ， 亦可覆舟”
是“棋子”还是“弃子”？
仔细研究可以发现 ， 微信的战略是分“两步走”的 。
第一步是养鱼 。
“鱼”指的当然是用户群体 ， 在互联网史上 ， 微信养鱼的速度是绝无仅有的 。 在微信上线433天时 ， 用户数达到1亿 ， 上线2年的时间 ， 用户数达到3亿 ， 微信以一个非常可怕的速度变为了“用户的海洋” ， 当然 ， 这也与腾讯爸爸的紧密支持有很大关系 。
早期的微信虽然极快的实现了用户增长 ， 但是其用户却并不稳定 ， 在外界微信有着米聊、Kiki等众多竞争对手 ， 在把同行们远远甩开之后 ， 微信仍然需要努力加深用户之间的连接 ， 完善自身的基础设施 。
第二步则是捞鱼 。
在基础设施搭建的差不多时 ， 实现用户的商业价值也逐步进入议程 。 为了实现商业闭环 ， 微信在平台逐渐成熟的过程中也开放了各类产品和工具 ， 此时的微信重心仍然放在培育用户身上 ， 毕竟只有用户不间断的交互才能提升产品 ， 而且平台对于用户画像了解的越精准 ， 越能掌握与广告主之间的议价权 。
这时也出现了很多第三方群控软件等黑灰色产业企图“浑水摸鱼” ， 作为规则的制定者 ， 微信从来都不会手软 。
2019年“618”前夕 ， 虎赞被封 。 2020年5月25日 ， 第三方微信社群管理工具WeTool被腾讯封杀 ， 大量使用该软件的微信被封号 。 6月2日 ， 杭州互联网法院做出一项判决 ， 判处运营“聚客通群控软件”的浙江两家公司向腾讯赔偿260万元经济损失及合理费用 。
微盟与这些灰产相比来说 ， 一个是经过微信这片海洋允许的渔船 ， 一个则是没有经过允许的非法渔船 。
尽管微盟可以在微信允许的范围内捕鱼 ， 但是水能载舟 ， 亦可覆舟 ， 即便背靠微信这颗大树也没那么好乘凉 ， 微盟不敢也不能越雷池半步 。
6月22日 ， SaaS概念股集体跳水 ， 其中微盟集团(02013)现价下跌12.96% ， 报8.53元；成交约1.38亿股 ， 涉资12.60亿元 。
“‘微信小商店’的推出可能是影响微盟股价的重要原因 。 ”有业内分析人士指出：“这可能标志着微信开始直接涉足直播和卖货领域 ， 而微盟、有赞等第三方服务商则不可避免的受到影响 。 ”
不管哪个巨头 ， 都希望发展出不依靠外界的生态闭环 ， 把链条的整个环节全部掌握在自己手中 ， 所以小公司依附于巨头时 ， 也只能乖乖的成为巨头棋盘上的一颗棋子 ， 而且随着形势变化 ， 很有可能成为“弃子” 。
互联网红利增长期 ， 微信可能依赖于要第三方服务商帮助自己开始初步的商业化进程 ， 这但随着增量市场结束 ， 发掘存量市场愈发艰难之时 ， 腾讯也可能进一步深入运营端 ， 此时微盟的价值变现空间可能将会愈发局促 。
值得注意的是 ， 目前“小商店”的还只是内测 ， 等到完全开放时会对微盟造成多大冲击 ， 就不得而知了 。
3
“技术短板”下微盟陷入“奥卡姆困境”
世界顶级评级机构晨星公司的合伙人帕特·多尔西将护城河分为三种：一是企业拥有专利或法定许可之类的无形资产；二是网络效应 ， 随着用户数量增加 ， 产品或服务的价值也在同步提升；三是转换成本高 ， 以致于即便市场上出现了类似产品 ， 用户仍然不愿意迁移过去 。


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