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半导体行业观察|一文看懂ATE，国产机会在哪里？( 九 )


半导体行业观察|一文看懂ATE，国产机会在哪里？
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（5）平衡与联盟阶段：2010s~ ， 由于下游半导体行业进入成熟的周期性发展阶段 ， 设备行业也呈现平稳发展；同时 ， 行业集中度已经非常高 ， 行业内并购的机会稀缺 ， 近年来 ， 全球ATE主要企业更加专注于市场份额巩固 ， 以及可能地寻求其他领域的发展以拓宽可触及的市场空间 。
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以2011年爱德万收购惠睿捷为标志 ， 以泰瑞达、爱德万为中心的双寡头格局日渐清晰 。 根据SEMI数据 ， 2017年泰瑞达、爱德万两家企业在全球半导体测试机行业的市场份额达到87% 。 其中泰瑞达在SOC测试领域具有较高的优势；而爱德万在存储器测试领域处于领军地位 ， 在SOC测试市场相对于泰瑞达、惠瑞捷属于后进入者 ， 但其SOC测试设备市场份额逐渐稳步上升 。 根据泰瑞达2017年年报 ， 2017年泰瑞达在ATE市场的份额已经达到50%左右 。 而在模拟测试机等其他测试机领域 ， 市场参与者较多 ， 格局相对分散 。
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根据美国的半导体行业调查公司VLSI Research发布的按销售额排名的2019年全球前十大半导体设备厂商 ， 测试设备商占据两个席位 ， 分别是日本的爱德万公司（第6）、以及美国的泰瑞达公司（第8） 。 2019年爱德万、泰瑞达销售额（包括服务收入）分别为24.7亿美元、15.5亿美元 。
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从产品类型上看 ， 泰瑞达、爱德万形成了SOC测试、存储器测试、模拟信号测试、数模混合信号测试等全面的产品系列 ， 同时对5G、AI、物联网等新兴趋势进行了积极开发布局 ， 代表着行业最前沿的水平 。 目前国内半导体测试设备与国际水平仍有很大差距 。
国内半导体测试设备领先企业包括华峰测控、长川科技、武汉精鸿等 ， 其中在模拟测试机领域 ， 国内包括华峰测控、长川科技已经占据国内相当一部分市场份额 ， 在存储测试机领域 ， 根据中国招标网 ， 武汉精鸿已经取得长江存储订单 ， 在SoC测试机领域 ， 包括华峰测控等已经在积极布局 。
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根据赛迪顾问数据 ， 2018年中国集成电路测试机市场规模为36.0亿元 ， 其中：泰瑞达和爱德万产品线丰富 ， 两者2018年中国销售收入分别约为16.8亿元和12.7亿元 ， 分别占中国集成电路测试机市场份额的46.7%、35.3%；华峰测控产品以模拟及混合信号类测试系统为主 ， 与长川科技2018年测试机销售收入分别约为2.2亿元和0.86亿元 ， 分别占中国集成电路测试机市场份额的6.1%和2.4% 。
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国内目前主要的测试设备商包括华峰测控、长川科技、武汉精鸿等 。 其中在模拟测试机领域 ， 国内包括华峰测控、长川科技已经占据国内相当一部分市场份额 ， 在存储测试机领域 ， 根据中国招标网 ， 武汉精鸿已经取得长江存储订单 ， 在SoC测试机领域 ， 包括华峰测控等已经在积极布局 。


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