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半导体行业观察|一文看懂ATE，国产机会在哪里？( 八 )


半导体行业观察|一文看懂ATE，国产机会在哪里？
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模拟测试系统是国内ATE的重要组成部分 ， 下游模拟芯片的需求稳定带来了模拟测试系统的稳定需求 。 根据赛迪顾问 ， 2018年国内模拟测试机市场规模4.3亿元 ， 占国内ATE的12.0% 。 一方面 ， 模拟芯片下游应用非常广泛 ， 而单一下游市场规模相对较小 ， 竞争者通常专注差异市场 ， 厂商之间的产品重叠度较低、竞争较小 。 另一方面 ， 模拟芯片产品生命周期较长 ， 模拟类产品下游汽车、工业用途要求以可靠性、安全行为主 ， 偏好性能成熟稳定类产品的同时资格认可相对较为严格 ， 同时先进制程对于模拟类产品推动作用较小 ， 基本不受摩尔定律推动 ， 因此模拟类产品性能更新迭代较慢 。 因此模拟类产品生命周期较长 ， 一般不低于10年 。
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目前国内ATE厂商的测试机产品主要集中在模拟测试以及数模混合测试系统 。 在国内模拟测试系统领域 ， 包括华峰测控、长川科技等国内ATE领先企业已经占据了相当的市场份额 。 根据华峰测控的招股说明书 ， 公司2018年境内模拟测试相关收入1.73亿元 ， 占中国模拟测试机市场的份额为40.14% 。
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全球市场高度集中 ， 国产设备向中高端进阶
【半导体行业观察|一文看懂ATE，国产机会在哪里？】自动测试设备（ATE ， Automatic Test Equipment）是检测芯片功能和性能的专用设备 ， 测试机对芯片施加输入信号 ， 采集被检测芯片的输出信号与预期值进行比较 ， 判断芯片在不同工作条件下功能和性能的有效性 。 ATE行业从1960s诞生以来 ， 其发展大致可归纳为以下几个阶段：
（1）起步阶段：1960s~1970s ， 行业成立初期 ， 在仙童半导体的主导下得以发展 。 ATE行业最早产生于1960s ， 龙头企业泰瑞达便是成立于1960年 ， 但行业最开始的发展并不是由这些独立的设备商引导 ， 而是由半导体企业主导的 。 ATE最开始就是由仙童半导体、德州仪器等企业生产用于内部使用 ， 在70年代末之前 ， 仙童半导体掌握着全球范围70%的ATE市场 。
（2）发展初期：1980s ， ATE市场开始成为广泛的市场 ， 独立的设备商崭露头角 。 随着CMOS技术开始起步 ， 高管脚数门阵列器件的时代到来 ， 测试要求提升 ， 但仙童半导体在开发新的ATE系统上却遭遇失败 ， 随后将其ATE部门卖给斯伦贝谢 。 而在这一段时间 ， 日本爱德万在日本大力发展本国半导体产业的背景下得到迅速发展 ， 泰瑞达从模拟测试供应商成长为数字测试和存储测试供应商 ， 另外还包括GanRad、LTX、Agilent（安捷伦）等众多ATE公司出现 ， ATE发展成为广泛的市场 。
（3）规模阶段：1990s ， 主要的ATE设备商开始形成规模 ， 并开始出现合并行为 。 根据WSTS数据 ， 1991年全球半导体销售额仅546亿美元 ， 到2000年增长至2044亿美元 ， 增长274.% 。 随着下游半导体行业的迅速发展 ， 设备商也得以规模成长 ， 同时行业开始出现并购活动 ， 行业主要参与者开始显现 ， 到90年代末期 ， 行业内主要的10多家企业形成了行业竞争格局 。
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（4）聚焦阶段：2000s ， 行业出现大规模整合 ， 主要竞争者减少至5家左右 。 2008年泰瑞达250百万美元收购Eagle拓展闪存测试、379百万美元收购Nextest加强模拟测试业务；2004年科利登以660百万美元收购NPTest（2002年从Schlumberger的ATE部门分离出来） ， 进入高端SOC测试领域 ， 2008年LTX收购科利登 ， 改名为LTX-Credence；2011年爱德万以1100百万美元收购惠睿捷 ， 使得其在SOC测试市场份额得以迅速发展 。 全球ATE行业持续聚焦 ， 到2009年泰瑞达、爱德万、惠睿捷、科利登四家企业占据全球ATE设备行业87%的市场份额 。


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