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半导体行业观察|一文看懂ATE，国产机会在哪里？( 七 )


存储测试系统需求由存储芯片扩产驱动 。 存储器是一个周期性极强的产业 ， 强于半导体产业整体周期性 。 下游需求的周期波动、市场份额集中的格局、产品的标准化属性导致存储器行业历史上容易出现大幅的波动 。 由于存储器行业的强周期性 ， 行业的资本开支也呈现较强的波动 ， 从而导致存储测试系统需求的周期波动 。
在2007年之前 ， 存储器测试还占据全部半导体自动测试设备市场的30%~40%；在2008年金融危机后 ， 虽然到2010年存储器产品销售额已有良好的恢复 ， 占半导体总市场的比重恢复至2006-2007年水平 ， 但存储器测试设备的市场已经进一步被侵蚀 ， 2009年存储器测试设备比重降至11%左右 ， 此后存储器测试设备基本在17%~22%之间 。
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由于2017-2018年存储器行业需求高景气 ， 国际存储器巨头纷纷扩产 ， 推动了存储测试系统的快速增长 。 根据爱德万年报 ， 2017-2018年全球存储ATE销售额分别为7.5亿美元、11.5亿美元 。 2019年由于下游存储器行业景气下滑 ， 对存储测试系统的需求也受到较大影响 。 根据爱德万年报 ， 2019年全球存储ATE市场6.5亿美元 。
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SoC测试：ATE最大的细分领域
SOC测试占据大部分市场 ， 趋势持续向上 。 进入新世纪以来 ， 互联网大范围推广 。 同时 ， 苹果推出智能手机、谷歌推出安卓系统 ， 移动通讯进入爆发期 ， 迅速取代PC成为新的驱动力 。
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不同于台式电脑 ， 人们对智能手机等消费类电子产品提出了轻薄短小、多功能和低功耗等新要求 。 在20世纪90年代中期诞生的SoC技术满足了人们这一需求 ， 反过来对于消费类电子产品日益增长的需求也促使着SoC芯片产业的发展 。 而SoC芯片的快速发展也带来了对SoC测试设备的大量需求 ， SoC测试设备逐渐成为自动测试设备市场新的增长驱动力 。 根据爱德万年报 ， 2017-2019年全球SoC测试系统市场规模分别为22亿美元、25.5亿美元、27亿美元 ， 保持稳步增长 。
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SoC芯片可使系统级产品具有高可靠、实时性、高集成、低功耗等优点 ， 广泛应用于工业控制、航空航天、移动通信、消费类电子、汽车电子、医疗电子设备等领域 。 与传统芯片不同 ，SoC芯片集成了微处理器、模拟IP核、数字IP核以及片外存储器控制接口等功能 ， 其核心技术在于IP核的复用 ， 这些模块可以是模拟、数字或数模混合类型 ， 不同模块的频率、电压、测试原理也不同 。 同时 ， 高集成度造成测试的数据量和时间成倍增长 ， 测试功耗也是传统测试项目的2~4倍 。 因此SoC的复杂性使得传统测试机难以满足需求 ， 专业的SoC测试机具有强大的并测能力 ， 通过合理规划调度各个IP核完成并发测试 ， 有效地降低了测试时间和测试成本 。 由于产品难以复制 ， 客户愿意支付更高的溢价购买设备 。
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模拟测试测试设备提供稳定需求
根据WSTS ， 2018年全球模拟芯片销售额588亿元 ， 占全球集成电路销售额的14.9% 。 模拟芯片的两个主要用途包括电源管理与信号链路 。 模拟IC产品在各大电子系统基本上都会使用到 ， 涉及下游应用有通信、汽车、工控医疗、消费类家电产品等 。 在数字电路系统中也会提供电源管理、稳压等功能 。 其中电源管理芯片是模拟芯片的主要部分 。
根据IDC数据 ， 2017年电源管理芯片占模拟芯片的53%左右（包括标准power IC和模拟ASSP用途的power IC） ， 电源管理用途在家电、工业用途相对较为成熟 ， 技术更新迭代较慢 ， 技术壁垒相对较低 ， 国内布局厂商较多 ， 包括圣邦股份、矽力杰、韦尔股份、富满电子、中颖电子等 。 信号链路芯片可细分为非power IC的模拟ASSP、放大器、比较器、数据转换芯片等 ， 根据IDC数据 ， 2017年信号链路芯片占模拟芯片的47% ， 国内布局厂商较少 ， 以华为海思、圣邦股份为主 。


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