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36氪|手游发行商新娱科今起招股，预计7月15日在港挂牌上市


6月30日 ， 新娱科控股（06933.HK）发布公告 ， 将于6月30日至7月6日招股 ， 公司拟发行1亿股股份 ， 其中90%为国际发售 ， 共计9000万股；10%为公开发售 ， 共计1000万股 ， 另有15%超额配股权 。 每股发行价介于1.63-1.87港元之间 ， 每手2000股 ， 预期将于7月15日上市 。 独家保荐人为华高和昇财务 。
新娱科曾于去年4月23日和10月25日两次递表港交所 ， 但是上市申请均已失效 。 今年4月28日 ， 新娱科控股第三次向港交所递交上市申请 ， 并且于6月26日通过港交所聆讯 。
公告显示 ， 新娱科拟将上市筹集的资金用于游戏开发与发行 。 具体而言 ， 将有约33.1%的资金用于提升游戏开发能力及扩展游戏组合；约46.1%的资金用于加强发行能力；约13.7%的资金用于建立一个综合游戏分销平台；约7.1%的资金用于扩大地理覆盖范围及建立国际用户基础 。
此前的招股书披露 ， 新娱科系一家中国综合游戏发行商及开发商 ， 专注于在中国市场发行手机游戏 。 其运营主体为顶联科技有限责任公司 ， 2014年起家于电子设备销售业务 ， 自2015年拓展开发业务及开始开发手机游戏 ， 并于2016年进一步打入手机游戏发行业务 。
截至最后实际可行日期 ， 新娱科已开发了22款自研游戏 ， 主要类型为RPG及休闲游戏 。 其中旗舰游戏为《虚空风暴》《公主遇险记》《醉计三国》 ， 于2019财政年度产生收益4.5千万元（人民币 ， 下同） ， 占同期总收益24.3% 。
36氪|手游发行商新娱科今起招股，预计7月15日在港挂牌上市
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【36氪|手游发行商新娱科今起招股，预计7月15日在港挂牌上市】

来源：新娱科公告
在公司收益上 ， 新娱科2017至2019年财年收入分别为1.07亿元、1.51亿元 ， 和1.88亿元 ， 复合年增长率为32.3%；净利润分别为3145.4万元、3939.1万元及5050万元人民币 ， 年复合增长率26.6% 。
但是值得注意的是 ， 在财年收入上 ， 发行自主开发游戏收入不足联合发行第三方游戏收入的三分之一 。 联合发行第三方游戏仍是顶联科技的主要营收来源 。


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