外资险企“醒了”？五个月内市场份额两次破10%
用“扬眉吐气”来形容外资险企近来现状一点不为过 。 随着2018年对外开放力度持续加码 ， 外资保险公司的发展速度和市场份额 ， 虽波动犹存 ， 但整体走出了漂亮的“上扬线” 。 继去年12月首次打破个位数的占比“魔咒”后 ， 6月30日 ， 北京商报采访人员独家获悉 ， 今年前5月 ， 外资险企增速继续提升 ， 其5月单月业务收入高达317.89亿元 ， 市场份额再次突破10% ， 创下年内新高 。 外资险企高速发展现象背后成因几何？其未来发展是否会继续保持上扬走势？国内险企又该如何缩小与国际水平的差距 ， 应对全球化的发展浪潮？
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时隔五月再现两位数占比
28年风雨历程 ， 外资险企低份额“魔咒”正在逐渐打破 。 短短五个月 ， 外资险企市场占比便实现了两次两位数战绩 ， 超过以往数年的市场份额 。
一组同业交流数据显示 ， 2020年前五月 ， 外资险企1638.10亿元 ， 市场份额7.10% ， 同比上升0.25个百分点 。 而从单月市场份额来看 ， 5月 ， 外资险企保费收入达到317.89亿元 ， 市场占比为10.01% 。 这是继去年12月 ， 外资险企市场份额实现10.52%后 ， 再一次破10% 。
对于外资险企市场份额在5月的显著提升 ， 中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠认为 ， 一方面 ， 中国政府在推动落实各项对外开放承诺和政策 ， 而这些措施在保险业的反映较快、较明显 ， 同时外资公司也在积极拓展市场；另一方面 ， 由于“开门红”因素 ， 外资险企的市场份额一般在年末高于年初 ， 而疫情造成今年“开门红”延后 ， 这一定程度上也造成外资险企到5月才“发力” 。
而在市场人士看来 ， 五个月内 ， 占比两次破10%也释放出外资险企走强的信号 。 自1992年友邦保险在上海设立分公司 ， 保险业对外开放正式起航 ， 外资险企挥之不去的难题便是上次份额低位徘徊 。
“由于本土经验匮乏 ， 外资险企入华后出现‘水土不服’现象 ， 即便是机构数量稳步增长 ， 但市场份额很长一段时间以来一直在5%左右徘徊 。 ”某外资险企负责人表示 。 统计数据也显示 ， 2004年至2017年 ， 外资保险公司保费收入从97.94亿元增至2140.06亿元 ， 市场份额占比从2.27%增至5.85% 。
不过 ， 自2018年以来 ， 银保监会相继推出多项开放政策 ， 作为对外开放的“排头兵” ， 保险最先感受到风向 ， 外资险企更是闻风而动 。
对此 ， 王向楠分析称 ， 外资从股权、地域、产品服务等各方面积极进入中国保险市场 ， 同时中国保险业也在积极深化开放和改善营商环境 ， 内外共同发力 ， 带来了近三年外资险企市场份额的波动上升趋势 。 考虑到中外双方的意愿、外资在一些方面的比较优势 ， 以及主要经济体的开放程度 ， 他认为这种趋势会继续延续下去 。
增资落子“洋鲶鱼”加速入场
近期 ， 在政策频吹东风下 ， 国际巨头频频示好 ， 而国内保险市场亦“闻弦歌而知雅意” ， 增资入股频频落地的同时 ， 外资独资公司也相继浮出水面 。
统计发现 ， 截至目前 ， 共有20余家外资险企获批增资超150亿元 。 其中 ， 外资再保险公司可谓是频繁“发力” 。 5月12日 ， 德国汉诺威再保险股份公司上海分公司增加注册资本15.60亿元 ， 增资后该公司注册资本由25.45亿元增加至41.05亿元 ， 这是该公司在不到一年时间内的第二次增资；而今年4月 ， 瑞士再保险公司北京分公司注册资本由3亿元增加至13.55亿元 。
对此 ， 银保监会表示 ， 国外再保险机构更加重视并长期看好中国再保险市场发展 ， 纷纷加大对中国市场投入 ， 申请开设机构 ， 增加资本实力 ， 以适应中国市场发展需要 ， 提升在华业务发展能力 。
除了外资再保险公司外 ， 亦有国际巨头看准国内保险市场 ， 参与国内保险公司募资计划 。 6月9日 ， 全球再保巨头慕尼黑再保险集团旗下的德国安顾集团股份公司斥资8.82亿元 ， 增资入股泰山财险 。
彼时 ， 安顾中国首席执行官思勇明表示 ， 此次战略投资泰山保险标志着安顾集团正式进入中国财产险市场 ， 是对集团现有在华的人身险及健康险业务的有益补充 ， 在华布局再进一程 。
增资扩股的同时 ， 外资巨头也在频频“落子” 。 今年1月16日 ， 全球最大保险和资管集团之一的德国安联保险集团旗下的安联（中国）保险控股有限公司正式揭牌 ， 成为中国首家外资独资保险控股公司；6月19日 ， 友邦上海分公司改建为独资人身保险公司的请求获得银保监会批准 ， 这意味着我国首家外资独资人身险公司诞生 。
对此 ， 友邦集团首席执行官兼总裁李源祥表示 ， 获批设立外资独资人身险公司 ， 与友邦自92年“返乡”以来推动中国保险业的初心一脉相承 。 与此同时 ， 多家业内人士认为友邦“分改子”将大大有助于其在内地的机构扩张 ， 有望开启未来长达至少五年的高增长阶段 。
最新数据也显示 ， 截至2019年二季度末 ， 境外保险公司在我国共设立59家外资保险法人机构和131家代表处 。
紧盯国内“蓝海”市场欲分得一杯羹
为何外资险企对国内保险市场如此青睐 ， 王向楠解释称 ， 相较大部分中高收入经济体 ， 中国保险市场的增速较快 ， 外资的市场份额偏低 。
与此同时 ， 瑞士再保险研究院发布的sigma报告也指出 ， 中国和亚洲新兴市场依然是保险业增长的引擎 ， 中国极有可能在2030年代中期成为全球最大的保险市场 ， 预计自2020年起未来十年间 ， 中国非寿险保费的年均实际增长率将达到7.4%；预计未来十年间 ， 中国寿险保费年均实际增速将达9.1% 。
在中国保险市场持续增长的态势以及中国政府全面开放的政策下 ， 中国保险市场显然是一片蓝海 。 多名保险观察人士分析称 ， 外资的引进将带来国际险企的资金技术资源和管理经验等 ， 满足国内保险市场发展的提质提量需求 ， 在促进国内保险市场竞争 ， 激发保险市场活力方面有着重要的作用 。
王向楠也指出 ， 根据最新数据 ， 2018年在参与统计的世界88个主要经济体中 ， 中国内地的保险密度仅有2724元 ， 保险深度仅有4.22% ， 分别排第44位和第38位 ， 分别不及世界整体水平的六成和七成 。
“目前由于监管政策导向的变化 ， ‘规模至上’成为市场主体普遍的发展手段 ， 造成市场竞争异化 ， 大多数市场主体经营持续亏损 。 “国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生表示 ， 在市场的众声喧哗中 ， 大多数外资公司则由于产权的有效约束、股东的审慎经营理念、面向全球市场的统一业务标准等 ， 能够恪守保险经营的一般规律 ， 较好地发挥了保险的长期保障与风险管理功能 ， 很大程度上为中资保险公司的转型发展提供了较好的参照 。
【外资险企“醒了”？五个月内市场份额两次破10%】在朱俊生看来 ， 开放政策落实后 ， 外资保险业务、尤其是寿险业务将加快发展 。 随着外资保险公司对中国保险市场渗透度的提升 ， 其审慎经营理念的影响将逐步扩大 ， 在长期保障业务发展方面的经验将会外溢 ， 从而会促进中国保险市场的转型与高质量发展 。
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