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台积电的忠与谋( 二 )

台积电的忠与谋
2018年12月1日 ， ASML工厂突发大火 ， 一定程度上影响了2019年的出货 。反观大陆 ， 中芯国际好不容易从ASML采购到一台EUV ， 还被美国频频阻挠而迟迟未能交货 。 而中国大陆实现量产的国产光刻机 ， 目前最先进的也只能做到90nm 。天时、地利、人谋 ， 成就了今日的芯片巨头台积电 。三、审时度势：赴美建厂台积电赴美建厂的决策过程 ， 在外界看来波诡云谲 。在公布赴美建厂前两天 ， 台积电还在对外宣称没有具体建厂计划 。 更早一点的今年1月 ， 台积电财报会议回应赴美建厂成本难控 。 台积电在这个问题上的纠结被动显而易见 ， 不少业内人士评论说为“周旋姿态” 。从表面来看 ， 台积电近六成客户在美国 ， 最大的客户苹果也在美国 ， 赴美建厂并不突兀 。 但是再往下捋 ， 苹果、高通这些美国客户的出货终端还是在中国大陆 ， 赴美建厂并没有贴近市场生产 。从背后来看 ， 台积电被要求去建厂是出于美国安全考量 ， 代工美国赛灵思设计的F-35战斗机等军用芯片 。 而这项业务占台积电营收的千分之一 ， 远远达不到为此专门设厂的需求 ， 甚至不具备批量生产条件 。商业逻辑解读不通 ， 只能发挥其他想象：赴美建厂是否为权宜之计？重新回看台积电与华为的关系 。 华为2019年给台积电贡献了361亿人民币营收 ， 同比增长超过80% ， 营收比重从8%提升至14% 。 成为台积电第二大客户 ， 仅次于苹果 。 而新一代5nm芯片 ， 台积电唯二仅有两个客户：除了苹果就是华为 。美国许可证禁令一改再改 ， 基本算得上是为台积电量身定做 。 这场对中国民族企业的“卡脖子”行动 ， 美国人几乎秀出了自己节操的下限 。最初是产线中的美国技术达25%以上就要对华为断供 ， 然后台积电确定技术占比不超过25% ， 仍然可以跟华为做生意 。 美国遂改至10% ， 然后发现真正对华为有影响的7nm以下先进制程 ， 台积电的“美国技术含量”只有7%——依然管不了 。如此打击也没用 ， 那就干脆扯掉遮羞布直接上拳头：只要用了美国软件和硬件设备 ， 哪怕就是用了个锤子 ， 也必须听从美国禁令 。在美国人的反复施压和步步紧逼下 ， 台积电需要一个缓解压力的“出口” 。不少人担忧台积电这次“出海”了最先进的5nm技术 。 但结合投产时间线来看 ， 台积电的布局并没有变：先进技术在中国台湾 ， 其他地区的工厂必须低于总部一至两个世代 。 亚利桑那工厂正式生产要到2024年 ， 那时候台积电的3nm晶圆已经量产 ， 2nm晶圆都已经成熟 ， 依然比亚利桑那项目领先1至2个世代 。与赴美建厂的纠结不同 ， 台积电赴南京建厂则呈现出另一番景象 。 《商业周刊》为张忠谋书写的传记 ， 把南京建厂称之为张忠谋交棒前的三大梁柱事件之一 。 张忠谋不仅亲自到南京厂出席设备进场典礼 ， 还特意拜访了中国大陆相关部门的领导 。事实上 ， 台积电去何处建厂都绕不开两个问题：其一 ， 供应链的问题 。 建芯片代工厂的同时要建立完善的供应链 ， 保证材料是高质量且符合成本效益的 。其二 ， 技术人才的问题 。 台湾工厂的技术人员都是硕士以上学历 。 复制到其他地区需要大量符合成本效益的高素质人才 。这两点 ， 中国大陆条件都很完备 。 完整的供应链、充沛的高校毕业生 ， 乃至足够大的市场 。 台积电的积极建厂很快收获了成果：南京工厂量产不到一年即获利 。台积电的忠与谋
台积电南京工厂美国的成本效益尤其是人员成本 ， 也是台积电纠结的重要因素——一流的美国人才都流去金融、房地产、软件行业 ， 难熬生产线的孤独寂寞冷 。 对于硬件制造来说 ， 没有人才 ， 相当于缺乏新鲜的“肝”和“肾” 。同等能力的工程师 ， 美国人的成本要比台湾人高数倍 。 这些中产家庭出身的年轻人 ， 开着最新款特斯拉 ， 住在湾区落地全景玻璃智慧住宅 ， 用着苹果和亚马逊的智能产品 ， 搂着金发姑娘看网飞电视 。 现在台积电最焦虑的 ， 或许是如何要求这些年轻的美国人遵守台湾工厂的管理方式——24小时on call ， 随时stand by ， 两班制夜鹰部队冲制程研发……不仅台积电纠结 ， 美国人也心里没谱——因为有富士康赴美建厂的“前车之鉴” 。2017年 ， 代工巨头富士康宣布投资100亿美元在美国威斯康星州建厂 ， 号称创造最多1.3万个工作岗位 ， 因此获得30亿美元费用减免 。 此后项目就一直陷入胶着状态——先是威斯康星州财务报告称该项目至少25年不能给当地带来收益 ， 后有富士康被实锤迄今未启动人员招聘 ， 办公大楼也几乎空置 。当地媒体称双方可能“对簿公堂” ， 也不知道究竟是谁套路了谁 。 受此影响 ， 美国议员联名致信监管机构 ， 要求公布台积电的建厂细节 ， 包括对台积电的融资补贴等 。这次事件中异常低调的张忠谋 ， 或许正在盘算怎么处理这一大堆头疼的麻烦 。四、今时今势：坚定“去美国化”作为电子工业皇冠上的明珠 ， 无论在军工还是民用领域 ， 芯片都是现当代最重要的科技成果之一 。美国对中国在芯片领域的发展 ， 恨不得使出三体人的“智子封锁” ， 只是无奈在同一个地球村里 ， 很难存在降维打击 。虽说芯片的技术源头在美国 ， 但半个世纪以来已经拆解分散到多个国家和地区 ， 形成了几家巨头公司共营的生态链 。 如今 ， 美国赤裸裸的“商业绑架”行为 ， 撕裂了芯片产业成熟的生态 ， 并不利于全球半导体的发展 ， 各国企业也未必乐见其成 。 而这种挟技术以令天下的动作 ， 更加坚定了中国和部分国家“去美国化”的决心 。毕竟 ， 没有商人愿意被人卡着脖子做生意 。所有人都在谈论台积电断供 ， 华为会怎么样？但是很少有人问 ， 没有华为的订单 ， 台积电又会怎么样？多年以来 ， 华为在全球积累了不少客户和服务资源 ， 并不是说拔除就能拔除的 。 为了管控风险 ， 这一年来华为加速将先进制程的14nm和7nm转单中芯国际 。 目前华为的麒麟710系列 ， 就用中芯国际的14nm替代了原本台积电的12nm 。 据传 ， 华为和中芯国际已经开始积极展开7nm工艺的合作 。


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