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台积电的忠与谋

芯片战争 ， 烽烟四起 。一时之间 ， 华为再次被推到聚光灯下 ， 台积电、中芯国际迅速窜上热词 。 一位资深电子专家评价：“如果没有2019年的打压 ， 按之前的年复合增长速率 ， 华为的全球手机市场份额可能会在2020年或2021年排到第一 。 ”疫情尚未完全消退 ， 新的芯片战役又打响 。5月15日 ， 美国商务部宣布将华为的临时许可再延长90天 ， 推迟到2020年8月13日 。 同时在许可证禁令上发大招 ， 让台积电不得再给华为代工芯片 。而同一天 ， 台积电发公告称 ， 计划在美国亚利桑那州建立5nm晶圆半导体工厂 ， 预计2021年开工 ， 2024年投产 ， 月产量为20000片 。 2021年至2029年间总投资额为120亿美元 ， 能为当地创造1600多个直接高科技专业岗位 ， 以及数千个间接工作岗位 。两条消息叠加 ， 加深了国人的焦虑：台积电是一家什么样的企业？他们到底站哪边？简单来说 ， 企业遵循的必然是商业逻辑 。 然而企业做到一定程度 ， 势必会被裹挟进时代的洪流 ， 恐难孑孑独善 。 2019年11月 ， 台积电创始人张忠谋说：“世界不再安宁 ， 台积电已是地缘战略家的必争之地 。 ”一语成谶 。一、另辟蹊径：开创芯片制造模态台积电出现以前 ， 芯片制造集中在欧美大厂 ， 采用IDM（integrated Device manufacture）模式——即单一企业整合制造 ， 包圆了设计、制造和封装的全过程 。其中 ， IDM模式对前期资金投入要求极高 ， 还需要具备整个产业链上的技术、设备和人才 ， 有能力为之者全球寥寥 。 张忠谋考虑到 ， 台积电若是采用此种常规模式恐难出头 ， 于是另辟蹊径 ， 单独拆解出“后端制造”环节 ， 成为专门制造芯片的代工厂 ， 即Foundry 。 如此便避免了行业既有竞争模式 ， 带动行业垂直分工 ， 开创出“多赢”的新局面 。 于是 ， 一批芯片设计公司应运而生 ， 成为了现在的Fabless模式 。在台积电的带动下 ， “Fabless（无晶圆厂设计商）+Foundry（代工厂）”成为当下芯片制造的经典模式 。 Fabless可以专注于天马行空的设计 ， 而Foundry则专精于将设计师们的蓝图蚀刻到芯片上 。 这样的分工极大的促进了全球芯片产业的发展 。自此 ， 芯片制造形成了一个相对稳定的生态：前端设计（design） ， 后端制造（mfg） ， 封装测试（package） ， 最后投放市场 。 前端设计是芯片的“魂” ， 后端制造是芯片的“肉” ， 两者难分轻重 。锁定“后端制造”业务后 ， 台积电自此就在市场上一马当先了 。 根据CINNO research产业研究数据 ， 2019年第三季度台积电营收大幅提升21% ， 其中50%以上业绩来自16nm以下先进制程 ， 7nm更是爆量排队抢产能 。 台积电的全球市场占有率从第二季度的53%进一步升至55.7% 。 也就是说 ， 世界上每两枚芯片就有一枚是台积电生产的 ， 基本可以称为独孤求败了 。然而真正让大国紧张的还不是台积电恐怖的市占率 ， 而是其独步全球的先进制程 。 无论是苹果下半年即将推出iPhone12 ， 还是华为的Mate40 ， 都指望着台积电5nm制程的量产 。 未来的5G争夺战中 ， 抛开三星Exynos980不说 ， 联发科的天玑1000、华为的麒麟990、高通骁龙865都倚靠着台积电的技术 。简单来说 ， 摩尔定律极限前 ， 台积电掌握着最先进的芯片制造技术 。 7nm以下芯片代工 ， 全球范围内除了台积电几乎就没有其他选择 。 国人的焦虑因此具化成一个问题：你到底站哪边？而在台积电股权结构内 ， 占绝对优势的美方资本被猜测为选边站位的重要依据 。据台积电2019年的年报 ， 台积电最大股东是美国托管台积电存托凭证专户 ， 即美国股民 ， 持股比例20.54%；其次是台湾行政院 ， 持股6.38%；然后是新加坡政府 ， 持股2.93%；摩根大通台北分行持股1.5%；挪威央行持股1.41%；其他股东都是持股1%以下 。台积电的忠与谋
台积电前十大股东实际上 ， 这一信息参考意义并不大——外资占股虽然有80%以上 ， 但都是金融产业投资股份 ， 在二级市场自由交易 ， 流动性较强 ， 只有分红权没有经营权 。 在台积电对外屡次传递的信息中也表示 ， 台积电是一家企业 ， 遵循的是商业逻辑 。 即便是被裹挟进地缘斗争中 ， 也是身不由己 。二、起于时 ， 兴于势台积电起势之时 ， “睥睨群雄 ， 台湾唯一”张忠谋之深谋高略 ， 为世人所称道 。一家成功的企业 ， 创始人和团队的谋略会是关键因素；而一家伟大的企业 ， 仅靠“人谋”远远不够 ， 还需要顺“天时” ， 占“地利” 。所谓英雄 ， 顺时势者也 。台湾半导体之兴可谓是踩在日本的遗骸之上 。 在美国《广场协议》和两次《半导体协定》的血腥打压下 ， 领先全球的日本半导体硬生生被美国肢解 ， 转移到中国台湾和韩国 ， 中国台湾分到“逻辑体”蛋糕 ， 韩国分到“记忆体”蛋糕 ， 成就了后来台积电和韩国三星的崛起 。消费电子类订单投入小收益高 ， 美国企业趋之若鹜 。 芯片制造投入动辄百亿 ， 干的都是“收益60元 ， 先要投入100元”的买卖 ， 一个方向不对还会打水漂 。 单看设备投入 ， 德州仪器的一套设备能用十几年 ， 台积电一套设备折旧只有三年 。自己做源头专拣巧活儿 ， 再将“苦脏累”转移给亚洲的关系户——这是美国人给全球供应链设计的分工体系 。台积电的发展还应了一个“天时” ， 赶上个人计算机和手机爆发式增长 ， 人类从3G迈入4G的红利时代 ， 奠定了台积电今日之势 。再说“地利” ， 美国人设计的分工体系 ， 中国台湾非常“争气”地接住了 ， 举岛之力发展半导体 ， 其投入程度让人大呼：“半导体绑架了整个台湾！”对于标杆企业台积电 ， 中国台湾更是在资金、技术、政策上全力扶持 。 1987年台积电成立之初 ， 台湾“行政院”的开发基金直接就拿出来1亿美金 ， 做强有力的政府背书 。 让台积电以极低的价格租用“台湾工业技术研究院”进行研发和生产 ， 降低企业初期的运营成本 。 在税务上的各种补贴 ， 甚至发生税后利润高于税前利润的怪事 。 就连用电都有最高优先级 ， “用爱发电”的台湾 ， 停谁的电也不会停台积电的电 。中国台湾积极倡导 ， 民间风向紧随其后 。 在年轻一代眼里 ， “台湾人好像生下来就该做半导体”——每年近20万大学毕业生 ， 50%以上都是工科 ， 且严重倾斜电子制造和半导体 。 加上完备的技职体系 ， 每年分配到半导体的技术人才充沛 。 在不少台湾年轻人眼里 ， “圆满的人生”就是：上台湾大学 ， 进台积电工作 。一位资深分析人士指出：“中国台湾这样一个小岛 ， 是可以聚焦到一个细分产业 ， 使劲生长的 。 但美国不行 ， 大陆也不行 ， 因为大国要做的东西很多 ， 还有飞机大炮 ， 不可能仅仅是芯片 。 ”台积电的“人谋” ， 就是创始人张忠谋 。 完美履历 ， 做到德州仪器第三号实权人物的张忠谋 ， 已经有太多故事和文章 ， 无需赘述 。 在此只谈一点 ， 台积电的起飞是从接下英特尔的芯片代工开始 ， 而英特尔订单靠的就是张忠谋个人的谋略和人脉 。此外 ， 跟世界顶级光刻机制造商ASML的渊源 ， 被认为是台积电的另外一个助力 。 两家企业早期都有飞利浦的背景 ， 在业务上合作也很深 。 7nm以下芯片制造只能使用极紫光刻机EUV ， 而掌握极紫光刻机EUV制备技术的只有ASML 。 ASML的EUV可谓一机难求 。 2019年 ， ASML全年生产了30台EUV ， 就给了台积电18台 ， 对台积电可谓管饱管够 。


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