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证券之星|千亿芯片股回归，这只A股又涨停了！大唐电信连续两个涨停


中芯国际回A再进一步！
6月1日晚间 ， 中芯国际公开了科创板IPO的招股说明书 。 业内人士预测 ， 中芯国际最快于8月进入报会注册环节 。
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招股书显示 ， 本次IPO ， 中芯国际计划融资200亿元 ， 除了补充流动资金外 ， 还计划投入80亿 ， 用于满足建设1条月产能3.5万片的12英寸生产线项目的部分资金需求 。
该项目建成之后 ， 中芯国际的生产技术水平提升至14nm及以下 。
据了解 ， 目前中国大陆尚无企业具备 14nm以下先进工艺的量产能力 ， 而中芯国际为中国大陆第一家实现 14 nm量产的集成电路晶圆代工企业 。
6月2日早盘 ， 港股中芯国际跳空高开超5% ， 在港股整体弱势的情况下 ， 涨幅一度缩窄 。 截至发稿 ， 中芯国际上涨2.31% ， 总市值超过1000亿港元 。
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账上372亿 募资200亿
四成用于12英寸芯片SN1项目
招股书显示 ， 本次初始发行的股票数量不超过168,562.00万股 ， 不涉及股东公开发售股份 ， 不超过初始发行后股份总数的25.00% 。
本次发行可以采用超额配售选择权 ， 采用超额配售选择权发行股票数量不超过初始发行股票数量的15.00% 。
中芯国际本次拟在上海证券交易所科创板发行的股票面值为0.004美元并以人民币为股票交易币种进行交易 。
招股书强调 ， 中芯国际实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目:
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其中 ， 12英寸芯片SN1项目的募集资金投资额为800,000.00万元 ， 用于满足建设1条月产能3.5万片的12英寸生产线项目的部分资金需求 ， 生产技术水平提升至14纳米及以下；先进及成熟工艺研发项目储备资金项目的募集资金投资额为 400,000.00万元 ， 用于工艺研发以提升公司的市场竞争力 。
中芯国际认为 ， 14nm及以下先进工艺主要应用于5G、人工智能、智能驾驶、高速运算等新兴领域 ， 未来发展前景广阔 。
截止2019年末 ， 中芯国际账面货币资金约为372亿元 ， 加上上市募资金额的补充 ， 将极大支持公司研发投入及技术进步 。
近千页招股书中超500页专利
与最先进工艺差几何？
据了解 ， 当前 ， 全球最先进的量产集成电路制造工艺已经达到7nm至5nm ， 3nm技术则有望在2022年前后进入市场 。
在晶圆代工领域 ， 台积电遥遥领先 。 目前 ， 台积电集成电路制造工艺已经达到7nm至5nm ， 并在2016年就已经迈入10nm的领域 。
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简而言之 ， 中芯国际与台积电、格罗方德和联华电子分别有2年到4年的差距 。
根据IC Insights公布的2018年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名 ， 全球排名前三的企业分别为台积电、格罗方德和联华电子 ， 占有率分别为59%、11%和9% 。
中芯国际位居全球第四位 ， 占有率为6% ， 在中国大陆企业中排名第一 。
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虽然在制造工艺上暂时落后 ， 但是中芯国际仍然努力赶超 。
据证券时报采访人员实地探访上海中芯国际 ， 发现中芯南方厂区在火热量产14nm芯片的同时 ， 也在抓紧建设二期产线；7nm工艺已研发多时 ， 只是由于高端光刻机的缺位 ， 研发进展不是很快 。
招股书披露 ， 报告期内 ， 公司研发投入分别为 35.8亿元、44.7亿万元、47.4亿元占营业收入的比例分别为 16.72%、19.42%及21.55% 。


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