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券商中国|归"芯"似箭！芯片巨头回A旅程正式开启，科创板申请已获受理，200亿募资将成科创"吸金王"


北京联盟_本文原题：归"芯"似箭！芯片巨头回A旅程正式开启 ， 科创板申请已获受理 ， 200亿募资将成科创"吸金王"
券商中国|归"芯"似箭！芯片巨头回A旅程正式开启，科创板申请已获受理，200亿募资将成科创"吸金王"
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华为最强代工“备胎” 中芯国际回A旅程正式开启 ， 其科创板IPO申请正式获得上交所受理 。
在公开科创板IPO计划18个工作日后 ， 上交所正式受理了 中芯国际的IPO申请 ， 若成功实现科创板IPO募资 ，中芯国际将实现“A+H”两地上市 ， 成为首家已在境外上市红筹回A企业；此番计划募资200亿元 ， 超过中国通号首发募资105亿 ， 有望成为新的科创板“吸金王” 。
在科创板申请被受理的同时 ，中芯国际招股书正式得以披露 ， 作为全球领先的集成电路晶圆代工企业之一 ， 其主营业务以及市场竞争力到底如何？931页招股说明书对此进行详细说明 。
受多重利好影响 ， 6月1日当天 ，中芯国际开盘大涨 ， 全天涨幅7.96% ， 收盘价18.18元 。 这天 ， 科技股带头引爆A股市场 ， 包括OLED、国产芯片、LED等多个相关板块整体涨幅明显 。
券商中国|归"芯"似箭！芯片巨头回A旅程正式开启，科创板申请已获受理，200亿募资将成科创"吸金王"
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中芯国际科创板申请获受理
6月1日 ，中芯国际集成电路制造有限公司(下称“ 【券商中国|归"芯"似箭！芯片巨头回A旅程正式开启，科创板申请已获受理，200亿募资将成科创"吸金王"】中芯国际”)科创板IPO获上交所受理 ， 计划募资200亿元 。 同日 ，中芯国际在上海召开股东大会 ， 审议通过了人民币股份发行相关议案（赞成票数占比98.13% ， 反对票数为1.87%） 。
据 中芯国际披露的招股书 ， 作为已在境外上市的红筹企业 ，中芯国际选取的上市标准为“市值 200 亿元人民币以上 ， 且拥有自主研发、国际领先技术 ， 科技创新能力较强 ， 同行业竞争中处于相对优势地位 。 ”
此前 ， 华润微作为未在境外上市红筹企业代表已经登陆科创板 ， 若 中芯国际发行成功 ， 或将成为首例已上市红筹企业登陆科创板的企业 ， 市场人士认为这对在境外上市的企业回A形成正向激励作用 。
据披露 ，中芯国际本次拟在科创板发行不超过16.86亿股 ， 占发行后总股本不超过25% ， 每股面值0.004美元 ， 募集资金总额高达200亿元 。 就目前已发行科创板企业来看 ， 募资额度最高的企业为中国通号 ， 募资总额105.3亿元 。 这意味着 中芯国际可能将取代中国通号 ， 成为科创板新任“吸金王” 。
值得一提的是 ，中芯国际此次回A计划可谓“踩点”实施 ， 今年4月30日 ， 证监会发布实施《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》 ， 为红筹企业下调了回A门槛（对已在境外上市企业的市值标准由2000亿降至200亿 ， 同时对自主研发能力进行要求） ， 刚好把 中芯国际纳入上市标准 ， 就在当天 ，中芯国际董事会审议通过了境内上市议案 ， 并于5月5日披露 。
中芯国际的保荐机构为海通证券和中金公司 ， 它们将安排海通创新证券投资有限公司、中国中金财富证券参与本次发行战略配售 。 此外 ， 国泰君安、中信建投、国开证券、摩根士丹利华鑫证券担任联席主承销商 。
市场竞争力：销量全球第四、大陆第一
就在2019年5月份 ，中芯国际从纽交所退市之时 ， 就有传闻称 ， 如果 台积电一旦不再代工生产海思芯片14纳米工艺 ， 长期来看此部分业务有望转交给 中芯国际代工生产 。 自此后 ，中芯国际就被视为华为最强代工“备胎” 。
那么 ，中芯国际的主营业务以及市场竞争力到底如何呢？6月1日 ， 随着 中芯国际招股书在上交所披露 ， 相关情况将进一步揭晓 。
先看市场地位 ，中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一 ， 全球来看 ， 根据 IC Insights 公布的 2018 年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名 ，中芯国际占全球纯晶圆代工市场份额的 6% ， 位居全球第四位 。 2018年度市占率前三名分别是 台积电（市占率59%）、格罗方德（市占率11%）、联华电子（市占率9%）；中国市场来看 ， 2018年根据 IC Insights 公布的 2018 年纯晶圆代工行业中国市场销售额排名 ，中芯国际占中国纯晶圆代工市场份额的 18% ， 在中国大陆企业中排名第一 。


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