南方Plus客户端|附打新时间表,定了!网易港股代码“9999.HK”

在港交所二次聆讯后 , 中概股网易公司(纳斯达克代码:NTES)赴港上市有了新消息 。
今天 , 网易宣布启动香港公开发售 , 以不高于126港元/股的价格新发行171,480,000股普通股 , 将在港交所主板上市 , 股票代号是“9999.HK” 。
这意味着网易将成为继阿里巴巴之后 , 第二家在美国、香港两地上市的互联网公司 。
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6月5日确定国际发售价
据采访人员了解 , 网易此次发行由香港公开发售下的5,150,000股新发行股份和国际发售下的166,330,000股新发行股份组成 , 分别占比3%和97% 。
网易将于香港时间2020年6月5日确定国际发售价 。 最终香港发售价将为最终国际发售价和最高发售价(每股发售股份126.00港元)的较低者 。 股份将以每手100股股份为单位进行交易 。 CICC、CreditSuisse及J.P.Morgan担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人 。
公开信息显示 , 作为互联网科技企业 , 网易致力于提供围绕创新且多元化的内容、社区、沟通及商业活动的优质在线服务 。 网易开发并运营多款风靡中国的手游和端游 。 近年来 , 网易已开拓包括日本和北美在内的国际市场 。 除自研游戏内容外 , 网易还与其他领先游戏开发商合作(如暴雪娱乐、微软子公司MojangAB)在中国运营一众享誉全球的游戏 。
网易的其他创新服务包括由网易控股子公司有道(纽交所代码:DAO)提供的智能学习服务、由旗下领先的音乐平台网易云音乐提供的音乐流媒体服务 , 以及由严选提供的自有品牌电商平台服务 。 网易表示 , 拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇 , 推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途 。
中概股“回归”潮正在形成
对于网易“回归”的有利之处 , 富途证券投研团队向采访人员分析指出 , 从发展趋势看 , 通过两地上市 , 一来网易等头部科技公司能够获得更多的发展资金 , 二来回归国内资本市场 , 提高市场定价的有效性 , 对于公司的长远发展都比较有利 。 因为二次上市都会牵涉到新股发行 , 随着总股本的扩张 , 都会推动公司市值的增长 。 同时 , 本地投资者更熟悉本地公司 , 对于定价的有效性也会提高 。
自港交所打破了同股不同权的上市壁垒后 , 阿里巴巴成了第一个吃螃蟹的人 , 包括网易、京东在内的中概股形成第二轮回港上市潮 , 据富途证券梳理 , 潜在回归的中概股名单多达27家 , 包括拼多多、百度、携程等 。
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“这波中概科技巨头回归潮的核心逻辑是国内资本市场的日益开放 , 优质资产回归本土市场 , 可以预期未来科技股会更多地在国内资本市场上市 , 中概股这种特殊历史时期的特殊历史产物可能会逐步的式微 。 ”富途证券投研团队指出 。 但值得一提的是 , 近来中概股频频遭遇做空 , 也在一定程度上加速了“回归”的脚步 。
他们认为 , 与以往的私有化回归不同 , 本次回归潮的主要特征有两个:一是大型公司回归 , 二是在香港两地上市 , 背后是国内发行制度改革带来的制度性红利 , 可以预期制度红利会持续释放 。
【南方Plus客户端|附打新时间表,定了!网易港股代码“9999.HK”】港股打新时间表:
网易今日开始国际路演 , 6月2日开启公开认购通道 , 据市场人士称 , 入场费约12726.97元 , 其最高招股价126元较现价有约6.1%溢价 。
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打新时间表(来源:富途证券)
【采访人员】张艳
【作者】张艳
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