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增速|粤港澳大湾区系列研究——区域内经济发展和投资消费情况( 四 )


3-3房地产投资整体增速回落 ， 增速分化明显
整体来看 ，9城房地产投资增速有所回落 。 2019年9城房地产投资增速为11.8% ， 小于2018年的16.9%、同时也明显小于5年平和3年的平均值 。 分城市的数据也显示绝大部分城市的房地产投资增速都在下降 ， 只有广州、惠州和东莞出现了明显的反弹 。
过去5年 ， 9城房地产投资相对广东省房地产投资占比变动较小 ， 2019年这一数值为81.1%, 比2015年降低1.8个百分点 ， 但比2018年高1.4个百分点 。 2019年 ， 广州、深圳和佛山在9城房地产投资总额中的占比排名前三 ， 分别为24.13%、23.81%和16.7% 。 但是 ， 我们发现各个城市的房地产投资在9城中的占比变动分化明显 ， 与2015年相比 ， 广州、中山和东莞分别下降了6.08、2.65和1.93个百分点 ， 而深圳和佛山则分别增加了4.99和3.34个百分点 。 这说明在总量占比变化不大的情况下 ， 各城市的房地产投资增速出现了明显分化 。
进一步分析增速发现 ， 近3年各城市的房地产投资增速分化明显 ， 显著高于近5年的平均增速分化程度 。 3年房地产投资平均增速最高的城市是肇庆 ， 平均增速高达46.52% ， 其次是江门、佛山和深圳 ， 分别为26.59%、20.40%和20.32% ， 增速最低的是中山 ， 为-1.07% ， 广州和东莞平均增速也较低 ， 分别为6.9%和7.38% 。 2019年9城市的房地产投资增速依然分化明显 ， 肇庆、江门、惠州和深圳保持较高的增速 ， 分别为31.2%、24.8%、16.9%和15.9% ， 而较低的中山、佛山和东莞分别为-24.5%、6.3%和8.1% 。 这说明房地产行业的“一城一策”在湾区内实施效果明显 ， 房地产投资变化趋势的分析需要“一城一议” 。
图14：2015-2019年9城房地产占固定资产投资比重上升
增速|粤港澳大湾区系列研究——区域内经济发展和投资消费情况
本文插图

图15：近5年房地产投资平均增速大于固定资产投资平均增速
增速|粤港澳大湾区系列研究——区域内经济发展和投资消费情况
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图16：各城房地产投资规模和占比提升明显
增速|粤港澳大湾区系列研究——区域内经济发展和投资消费情况
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图17：近3年房地产投资增速分化程度明显
增速|粤港澳大湾区系列研究——区域内经济发展和投资消费情况
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3-4消费整体规模不断提升 ， 广深佛占比下降
2015年以来 ， 粤港澳湾区9个城市的社会消费品零售总额不断提升 ， 2019年达到3万亿元 ， 比2015年增加了7548.26亿元 ， 其中规模排名前四城市有广州、深圳、佛山和东莞 ， 消费规模分别为9975.59亿元、6582.85亿元、3516.33亿元和3179.78亿元 ， 在9城社会消费品零售总额中占比77.34%,相比2015年分别增加了2042.63亿元、1565.01亿元、829.11亿元和1025.08亿元 ， 占到了增加金额的72.36% 。 但是 ， 进一步分析发现 ， 9城社会消费品零售总额在全省的占比呈下降趋势 ， 2019年占比为70.48% ， 比2015年下降了1.4个百分点 。 同时 ， 我们发现 ， 由于广州、深圳和佛山在9城社会消费品零售总额中的占比不断下降 ， 2019年 ， 分别为33.18%、21.89%和11.69% ， 比2015年分别下降了2.05、0.39、0.24个百分点 ， 其中广州消费规模占比最大 ， 远超其他城市 ， 但下降也最明显 ， 而占比提升最为明显的是东莞 ， 2019年占比为10.57% ， 比2015年提升了1.01个百分点 。
3-5穗莞消费增速有所反弹 ， 其他城市仍在下降
2019年 ， 粤港澳湾区9个城市社会消费品零售总额的整体增速为8.01% ， 略有反弹 ， 比2018年高0.11个百分点 ， 反弹主要有广州和东莞带动 ， 2019年的增速分别为7.8%和9.4% ， 比上年分别增加0.2和1.3个百分点 ， 而其他城市的消费增速仍在持续下降 ， 其中增速较低的分别是中山（3%）、珠海（6.3%）和深圳（6.7%） ， 下降明显的是肇庆、江门和佛山 ， 增速分别为6.8%、8%和7% ， 比上年分别下降3.4、2和1.9个百分点 。 对比3年和5年社会消费品零售总额的平均增速发现 ， 粤港澳9城的3年和5年整体消费平均增速小于广东和全国；除深圳外 ， 各城市的3年平均增速均小于5年平均增速；除广州和东莞外 ， 2019年各个城市的增速也小于3年平均增速 。 过去5年 ， 消费平均增速高的是肇庆（10.66%）、江门（10.45%）、惠州（10.29%）和东莞（10.05%）等地 ， 最低的是深圳（6.67%）,而深圳5年平均增速低 ， 在于2015年增速较低 ， 仅为2% 。


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