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J科技|交易价格超40亿元，TCL科技拟收购武汉华星光电39.95%股权

慧聪家电网：2020年5月29日 ， TCL科技发布公告 ， 表示拟以42.17亿元的交易对价收购武汉华星39.95%股权 。 同时 ， TCL科技还拟非公开发行股份及可转换公司债券 ， 向广东国资募集不超过26亿元的配套资金 。
TCL科技拟42.17亿元收购武汉华星光电39.95%股权
公告称 ， 公司拟向武汉产投发行股份、可转债及支付现金方式 ， 作价42.17亿元购买其持有的武汉华星39.95%股权 。 公司拟以发行股份的方式支付交易对价的47.43% ， 即20亿元；以发行可转换公司债券的方式支付交易对价的14.23% ， 即6亿元；以现金方式支付交易对价的38.34% ， 即16.17亿元 。
据公开资料显示 ， 标的公司武汉华星主要进行t3项目的开发运营 。 t3项目总投资160亿元 ， 目前产能50K/月 ， 产品以19%的市场份额稳居全球第二 ， 是全球最大的LTPS单体工厂 ， 93%的良率远超国内标杆企业 。 在智能手机市场 ， t3项目基本覆盖主流厂商 ， 对一线手机品牌客户出货量占比80% 。 与此同时 ， TCL华星正在加快LTPS产品在汽车、笔电、平板等领域布局 ， 如汽车显示面板与比亚迪深度合作 ， LTPS中尺寸已经导入了联想的高端产品系列等 。 2019年 ， 武汉华星的营收和净利润分别是129.77亿和6.13亿元 。
TCL科技表示 ， 本次交易上市公司收购武汉华星少数股权 ， 有利于上市公司进一步强化主业 ， 聚焦优势资源 ， 进一步提升其在半导体显示行业的核心竞争力 。 一方面 ， 股权收购完成后 ， 上市公司将进一步加强对武汉华星的管理与控制力 ， 有助于加强对武汉华星经营方面的支持 ， 也有助于提高业务的执行效率 ， 并在此基础上深化部署在半导体显示领域的发展规划 ， 进一步提升上市公司的综合竞争力和盈利能力 。 另一方面 ， 本次交易有利于上市公司进一步突出主业领域的核心竞争力优势 ， 为上市公司未来在产业链上下游拓展新的竞争力做好准备 ， 有利于其行业领先地位的进一步稳固 。
配套募资不超26亿元
同时 ， TCL科技拟向恒阔投资、恒会投资和珠三角优化发展基金发行股份及可转债募集配套资金不超过26亿元 。 本次发行股份募集配套资金金额不超过12亿元 ， 发行可转换公司债券募集配套资金金额不超过14亿元 。 这些资金将用于支付交易现金对价、偿还上市公司债务及补充流动资金 。
恒阔投资、恒会投资和珠三角优化发展基金均是广东恒健投资控股有限公司（下称恒健控股）控制企业 ， 与TCL科技没有关联关系 。 恒健控股成立于2006年 ， 实控人为广东省国资委 ， 主要从事项目投资及管理 ， 资产管理及处置 ， 企业重组、收购等业务 ， 是广东唯一的省级国有资本运营公司和产融结合平台 。
TCL科技非公开发行股份、可转换公司债券募资的价格为3.46元/股 。 发行股份募资合计不超12亿元 ， 对应的发行股数将不超3.47亿股 。 恒阔投资和珠三角优化发展基金拟分别认购8670.52万股和2.60亿股 。
目前 ， TCL科技的股权结构较为分散 ， 不存在控股股东及实控人 。 在TCL科技持股超过5%的股东包括李东生及其一致行动人、惠州投控 ， 两者持股分别为8.56%和6.49% 。 交易完成后 ， 李东生及其一致行动人、惠州投控的持股均有所下降 ， 分别降至8.05%和6.11% 。 武汉产投将跻身股东之列 ， 持股3.56% 。 恒健控股合计持股2.41% 。
J科技|交易价格超40亿元，TCL科技拟收购武汉华星光电39.95%股权
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TCL科技称 ， 本次引入恒健控股作为公司战略投资者 ， 双方将围绕新型显示技术产业进行深度合作 ， 包括但不限于在设备、材料、电子等领域进行投资布局 ， 与新型显示产业链上下游开展业务合作 ， 有利于公司业务的长远健康发展 。
2020年开年 ， 新冠肺炎疫情爆发 ， 武汉成为重疫区 。 在封城期间 ， 武汉华星严格按照防控要求安排员工工作和生活 ， 保持工厂正常运转 ， 厂区没有发生疫情 ， 同时也按时给全球客户交付产品 。
【J科技|交易价格超40亿元，TCL科技拟收购武汉华星光电39.95%股权】在未来 ， TCL还将继续扎根武汉 ， 今年将继续在武汉进行新一轮的投资和建设 。 TCL创始人、董事长李东生据透露 ， 华星光电计划在目前光谷t3、t4两大项目基础上 ， 继续投建t5项目 ， 这将是华星在汉布局的第二条柔性OLED生产线 。 在位于光谷智能制造产业园的武汉华星光电研发生产基地 ， 紧邻t3、t4项目的t5项目用地已经预留 。 “对下一条柔性OLED生产线 ， 目前已进入规划阶段 ， 尚未确定启动的具体时间 。 ”


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