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选股宝|广电进军5G，中国版“康卡斯特"离我们有多远？(11)


选股宝|广电进军5G，中国版“康卡斯特"离我们有多远？
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选股宝|广电进军5G，中国版“康卡斯特"离我们有多远？
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机遇 2：5G及高清视频时代 ， 广电系有望迎来更大成长空间
4K/8K超高清视频是eMBB特性的一个细分场景 ， 在该场景下数据传输速度显著提升 。 4K超高清电视（UHDTV）是HDTV的下一代技术 。 4K超高清技术能够最好地还原画面的真实 ， 观众在使用超高清技术观看电视时 ， 展现出4倍于全高清的画面信息量画质更加清晰细腻 ， 细节表现更加充分 ， 消费者可以得到更逼真的观感 ， 会产生与肉眼直接观看类似的效果 。
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三部委近期发布《超高清视频产业发展计划》 ， 2020年产业总体规模超4万亿元 。 2019年3月1日 ， 工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》 。 按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线 ， 大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用 。 2022年 ， 我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元 。
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相对于 IPTV 和 OTT TV ， 数字互动电视仍具有一定优势 。 一方面 ， 数字电视的视觉效果好 ， 清晰度高 ， 未来发展的高清电视和 3D 电视 ， 视觉效果优势更为明显；另一方面 ， 广电网络一般使用IPQAM技术体系来实现电视互动 ， 对于IPQAM系统 ， IP网络只承担业务认证和交互信息通道 ， 媒体流仍然是通过有线网络传输的 ， 因此对于IP网络的贷款和服务质量（QoS）要求较低 ， 稳定性非常强 。
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案例1：推动央视4K专区全覆盖：以央视4K专区在北京、上海、广东、贵州有线电视网络试播为契机 ， 推动4K传输、服务协同一体化发展 。 目前全国第一批落地的广电网络4K用户1360万户 ， 贵州就有380万 ， 位居全国首位 。
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案例2：高清视频会议系统：高清视频会议系统是一项充分利用数字电视平台资源、结合 IP 数据网推出的可同时传送语音、图像、图文信息的全新多媒体服务 ， 可应用于远程教学、远程医疗、产品展示、新闻发布、异地会商、远程监控、远程调度、应急通信等领域 。
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投资建议：广电系公司全年投资机会凸显
我们梳理康卡斯特发展经验认为 ， 康卡斯特多元发展一方面得益于公司战略前瞻性（1990s电信类业务横向高速发展、2000s向上游内容商及渠道商纵向整合产业链） ， 另一方面也得益于美国的宽松行业政策：网台不分离、制拨不分离、较早的混业经营政策 。 与美国广电行业相比 ， 我国广电业与电信业“混业经营”政策滞后以及电视网在省级层面割据 ， 造成我国有线电视运营商（各地方广电公司）收入单一（宽带业务滞后三大运营商多年 ， 难以分得市场份额） ， 对新业务开展也形成一定阻碍 。
当前 ， 在5G落地、全国一张网整合及高清视频政策推动的大背景下 ， 广电板块有望在业务上迎来涅槃重生的机会 ， 同时在资本市场也有望迎来价值重估的可能 。 与之相应的 ， 随着广电系5G运营商的加入 ， 传统电信运营商市场和设备供应商将会迎来全新的机遇与挑战；同时在5G更加丰富多元的应用场景下 ， 内容与相关的服务、设备等领域将具备更多的投资机会 。 建议积极关注有线板块相关公司贵广网络、华数传媒、吉视传媒、歌华有线、江苏有线、湖北广电、广西广电、东方明珠等 。


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