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华为制裁事件”最全剖析，最差的结果是什么？

华为制裁事件”最全剖析，最差的结果是什么？
作者| 猫哥来源| 大猫财经01特朗普这人看着没谱 ， 但看他做事也有另一面 ， 心思缜密 ， 走一步挖个坑 。2018年3月 ， 以钢铁、铝加关税为起点 ， 贸易战风雨欲来 ， 当时谁也没想到 ， 贸易战的后手是科技战 。2018年12月 ， 华为任正非的女儿孟晚舟在加拿大被捕 ， 此案至今仍未完结 。2019年5月16日 ， 美国将华为列入实体清单 ， 在未获得美国商务部许可的情况下 ， 美国企业将无法向华为供应产品 。实体清单事件对华为打击巨大 ， 比如华为手机无法使用高通芯片 ， 谷歌停止与华为合作 ， 华为因此失去对安卓系统更新的访问权 ， 只有在开源版更新后才可以 AOSP 继续开发新的安卓系统 ， 对于国内用户影响不大 ， 但国际业务大受影响 ， 去年损失超过100亿美元 。时隔一年 ， 美国对华为的制裁再度升格 ， 用他们的话说就是“堵住漏洞” ， 要求使用美国芯片技术和设备的外国公司 ， 要先获得美国的许可 ， 才可以将芯片供应给华为和其关联企业 。这两个政策的差异在于：按去年的政策 ， 如果美国制造的组件占总价值的 25%以上 ， 才要求获得许可或阻止出口；按今年的政策 ， 无论是使用了美国零件的产品 ， 还是使用具有美国技术的生产设备所 生产的产品都会受到管制 ， 力度陡增 。说白了 ， 这个政策真要实施了 ， 华为生产什么 ， 生产多少 ， 都要得到美国的许可 。所以 ， 即便华为去年收入8588亿 ， 今年的主题词也只有三个字：“活下去” 。华为制裁事件”最全剖析，最差的结果是什么？
02美国为啥这么干？要看细节 ， 在去年的制裁政策出来后 ， 美国对华为的临时许可证5次展期 ， 也就是说 ， 一直没执行 。新的制裁政策也设定了120天缓冲期 ， 也就是说 ， 在这个时间内 ， 华为还可以全球扫货 。为什么说制裁却一再推迟呢？目标有两个：一是维护美国厂商的利益 ， 美国芯片受此影响预计将减少37%的出口额 ， 货值830亿美元 ， 全整没了 ， 马上到来的选举怎么办？二是留下了谈判的空间 ， 这个政策缺少细节和时间表 ， 就是为了进一步的博弈 。美国仅仅盯着一个华为吗？当然不是 ， 美国自打当了老大之后 ， 一个基本国策就是打老二 ， 英国、日本、前苏联 ， 只是现在轮到了中国 。 不过金融战、星球大战都不好使了 ， 作为“里根主义”的信徒 ， 特朗普遏制中国的核心就是贸易战、科技战 。盯着华为 ， 是因为“射人先射马 ， 擒贼先擒王”的道理美国人也懂 ， 美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）前两天参加了“中国行动计划会议” ， 并做了演讲 。华为制裁事件”最全剖析，最差的结果是什么？
他说的就比较露骨了 ， “美国绞杀华为的必要性 ， 根本原因不是什么伊朗或者网络安全 ， 而是来自华为的威胁” ， 核心观点是这些：1、毫无疑问 ， 中国的技术攻势对美国构成了前所未有的挑战；2、5G技术处于正在形成的未来技术和工业世界的中心 ， 到2025年 ， 以5G为动力的工业互联网可能创造23万亿美元的新经济机会；3、中国已经偷偷抢滩 ， 现在5G领域处于领先地位 。 华为现在是除北美以外所有大陆的领先供应商 ， 而美国没有设备供应商；4、未来5年内 ， 5G全球版图和应用主导地位格局将成 。 5G依赖于一系列技术 ， 包括半导体、光纤、稀土和材料 ， 这些基础技术中国已经全部国产化 。5、中国领先会让美国失去制裁的权力 。地缘、人口、能源这些因素已经不能完全决定一个国家的未来 ， 科技的主导地位前所未有的上升 ， 面对5G、6G这些近在眼前的巨变 ， 美国肯定不会掉以轻心 。03所以 ， 华为就成了焦点 。过去这一年多 ， 华为为自救都干了什么呢？概括来说三件事：1、使劲搞研发 。 比如鸿蒙系统和鲲鹏计算生态 ， 随时预备着美国断粮；2、去美国化 。 最近日本一个专业公司对华为Mate30做了拆解分析 ， 发现中国产零部件已经从25%大幅上升到约42% ， 美国产零部件则从11%左右降到了约1% 。华为制裁事件”最全剖析，最差的结果是什么？
在每个核心部件 ， 华为都在找更多的“备份”：华为制裁事件”最全剖析，最差的结果是什么？
3、疯狂囤货 。 2019 年华为的存货为1672.08亿元 ， 同比增长 73.46% ， 今年Q1存货继续上升 ， 就在515美国升级禁令后 ， 华为还向台积电下了7亿美元订单 。在8月15日之前 ， 华为肯定还会把能买到的核心部件统统买到手 。看到这儿 ， 很多人不理解了 ， 华为不是开始做系统了吗？国家不也开始做芯片了吗？产业大基金那么多钱还搞不定吗？这事有那么严重吗？暂时搞不定 ， 问题很严重 。我们可以按产业链把华为的核心业务可以分成三类：1、通信业务 ， 比如5G；2、IT基建领域 ， 比如鲲鹏系统；3、消费电子领域 ， 比如手机 。不黑不吹 ， 拆开来一点点看 。04华为的5G业务用一个字形容 ， 就是“牛” ， 这点美国也认 。全球主要的通信厂家现在公认四家最强：华为、中兴、爱立信和诺基亚 。 华为的合同数和专利数量都居前列 ， 这是过去十年6000多亿研发投入的成果 。任正非公开讲过 ， 华为脱离美国的供应也能够生存 ， 华为已经开始生产不含美国零部件的 5G 基站 。但有个问题——从5G 基站所需要的芯片来看 ， 华为海思拥有绝大部分核心芯片的设计能力 ， 但在芯片领域 ，设计、制造和封测是三大组成部分 ， 大部分企业主营业务只涉及其中一环 ， 像华为海思主要就是负责芯片设计 ， 而后的工序则由代工厂完成 。就跟建筑设计师可以设计图纸 ， 但具体盖房子还是要找个施工单位 。 现在华为5G基站芯片用的是台积电 7nm工艺制程 ， 下一代 5nm芯片正在导入 。 咱们内地厂商现在还做不了这个 ， 低端的基站芯片可以国产 ， 高端的还是有赖于拥有先进制程的公司 。再说说IT基建领域的鲲鹏系统 ， 通俗地说 ， 这有点像水电之类的基础设施 。 现在这套系统的处理器核、微架构和芯片均由华为自主研发设计 ， SPECint 评分超过 930 分 ， 高于业界标准水平25% ， 相当厉害 。但是问题跟5G芯片类似 ， 由于采用了7nm工艺制造 ， 目前仍高度依赖台积电 ， 短期内无法实现量产 。最后就说到大家熟悉的华为手机 。去美国化迅猛 ， 前面已有提到 。 今年发布的华为 P40 系列中仅有射频前端(RF)模组来自美国 ， 这玩意通俗地说作用就是转化信号 ， 作用很关键 ， 但在这个领域 ， 大陆企业仍处于起步阶段 ， 华为仍高度依赖 Qorvo、Skyworks 等美国公司 ， 国产替代需要时间 。看到这大家都明白了 ， 其他的好像都没啥问题 ， 都卡在芯片上了 ， 而且好像芯片设计也还行 ， 就是自己生产不了 ， 为什么会这样呢？05前天 ， 华为轮值董事长郭平说 ， “华为不具备芯片设计之外的芯片制造能力 ， 我们还在努力寻找解决方案 。 求生存是华为现在的主题词 。 ”这道出了华为的命门 ， 芯片制造 。芯片制造大概分三步：设计、制造、封测 ， 整个生产过程是这样的：


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