江苏龙网

  1. 首页 > 社会 > >

谁来帮助华为：三大赛道的崛起与困境( 四 )

谁来帮助华为：三大赛道的崛起与困境
2020年是5G建设大年 ， 5G手机要存储芯片 ， 服务器也要存储芯片 ， 一个新的存储芯片需求周期 ， 已经呼之欲出 。因此 ， 供给减弱 ， 需求启动 ， 长江存储的64层产品 ， 虽然落后一代 ， 但是也能有个市场 ， 不至于出师未捷先亏损 。 有个利润安全垫 ， 才好更放心地浪 。因此 ， 可以说 ， 2020年 ， 长江存储就是在跟时间赛跑 。 一旦抓住顺周期量产 ， 就能自顾自的跑起来 ， 否则 ， 各大巨头掀起新一轮扩产跟进 ， 又会面临价格压制 。 而在4月时 ， 长江存储宣布128层已研发成功、通过客户验证 。 而假设进展顺利 ， 到2020年底长江存储产能有望扩产至7万片/月 ， 接近英特尔的水平 。在共计540亿美金的资金支持下 ， 合肥长鑫、长江存储总算冒出了点尖 。 而作为后来追赶着 ， 这些钱、这些成就都还是不足以松懈的 。04. 尾声：谁和华为一起渡劫？过去十年 ， 在大陆代工业成长为加强加大版富士康的同时 ， 中国台湾和韩国率先开启了从电子代工向半导体代工转型的浪潮 。中国台湾地区的转型 ， 加速于金融危机的压力 。 2009年起 ， 半导体规模从1.25万亿新台币 ， 增长到2019年的2.64万亿新台币 ， 复合增速7%以上 ， 是同期3%经济增速的2倍以上 。 而且半导体占到了台湾GDP总量15%以上 ， 出口金额30%以上 。韩国从2009年至今 ， 也经历了一轮半导体的成长周期 。 韩国半导体占世界份额从11%上升到20% ， 三星电子的利润结构 ， 则从70%来自于手机 ， 转变成70%来自于三星半导体 。 可以说 ， 一场危机造就了台湾、韩国两大半导体强军 。2018年 ， 中国大陆进口半导体总额高达3120亿美元 ， 其中来自台湾地区的金额达974亿美元 ， 来自韩国的进口金额达822亿美元[1] ， 台韩合计占到了60% 。 而这正是大陆在东亚电子分工链上地位的真实状况 。中国的半导体行业要想完成补短板 ， 其实只需要三个东西：资金、人才和市场 。首先是资金 。 在国家半导体基金成立的2014年之前 ， 资金问题一直是困扰中国半导体行业的最大因素 。 中芯国际孤独前行十几年 ， 被台积电甩下时得到几次战略注资？长电科技作为一家民营企业 ， 又得拿过多少真金白银的关怀？要感谢2014年那十几位院士的上书 ， 才有了财政部、国开行、烟草、移动等财神爷们的注资 ， 中国半导体行业才告别了90年代的捉襟见肘和00年代的漫不经心 ， 终于见识到了什么叫“大钱” ， 甚至见识到了什么叫“撒胡椒面”式投资 ， 不用再去考虑资金的问题 。从某种角度上说 ， 你每抽一根烟 ， 都是在为中国芯片行业做贡献 。其次是人才 。 中国有充沛的理工科人才供应 ， 但这还远远不够 。 半导体行业需要高级别的领军人才 ， 一个梁孟松 ， 抵得上五个师的微电子研究生 。 不过幸运的是 ， 在全球半导体产业里 ， 华人工程师数量庞大 ， 而在全球顶级芯片设计公司里 ， 占据核心位置的华人更是比比皆是 。比如博通的陈福阳（CEO）、英伟达的黄仁勋（创始人&CEO）、AMD的苏姿丰（CEO）、Marvell的戴伟丽（创始人）、Xilinx的彭胜利（CEO）……以及无数的中高层管理人员和资深工程师 。 随着这两年大陆半导体行业升温 ， 大批华人工程师回国创业 ， 未来的“梁孟松”远远不止一个 。唯一可惜的是 ， 回国的高级人才还远远不够 ， 而“呼吁海外华人芯片工程师回来支援祖国”这种事情 ， 实现起来很难 。 这里面有现实问题 ， 也有历史问题 。最后是市场 。 中国目前已经是全球最大的消费电子市场 ， 每年的新产品层出不穷 ， 这就给了芯片企业极其重要的“迭代机会” 。 应该说 ， 消费者供养了小米、VIVO、oppp、华为这些终端厂商 ， 这些终端厂商又供养了一个庞大的产业链 ， 这样才能持续给产业造血 ， 为技术的追赶提供弹药 。资金、人才和市场 ， 中国半导体行业都不缺 ， 那缺什么？最缺的只有一样东西：时间 。假如再给中芯国际们10年甚至5年时间 ， 中国半导体产业链一定会比现在强大和韧性；假如90年代后产业少走10年弯路 ， 中国半导体产业链也一定会比现在更加从容 。 但历史没有假设 ， 时间也不会倒流 ， 对过去嗟叹已经没有意义 ， 如何渡过眼前的难关 ， 才是唯一要去考虑的事情 。但向前看 ， 不等于盲目乐观 。 那些打鸡血式的“打压华为是长期利好”的围观口号 ， 真正在战场上搏杀的人听了 ， 只能苦笑 。跟华为和海思一起渡劫 ， 需要更多的中芯、长电、汇顶的自力更生 ， 也需要小米、OV、一加们的共同支持；需要挺身而出的张汝京们 ， 也需要雪中送炭的梁孟松们 ， 甚至需要长袖善舞的赵伟国们 。 企业家、工程师、科学家、官员……每个节点都要常超发挥 ， 才能交出一份满意的答卷 。跟这场疫情一样 ， 这其实是对中国人的一场检阅 。 所以哪有什么长期利好 ， 只有每个中国人的奋斗汇流起来 ， 才是真正的国运 。来源：远川研究所 微信号：caijingyanjiu


推荐阅读


上一篇：两部门透露4万亿大风向，华为已提前布局

下一篇：从马保国参与散打竞技失利后再做狡辩想到的