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谁来帮助华为：三大赛道的崛起与困境( 三 )

谁来帮助华为：三大赛道的崛起与困境
2016年2月 ， 中信资本为首的中国财团以19亿美元联合收购美国的豪威科技 ， 这是一家专业开发高度集成CMOS影像技术的芯片企业 。2019年8月 ， A股公司韦尔股份从中国财团处把豪威科技买了过来 。 当然 ， 韦尔和豪威的整合早在此之前就开始了 。 韦尔的董事长 ， 虞仁荣在2018年5月就已经担任了豪威科技的董事长 。韦尔股份并购了豪威科技以后 ， 豪威的财务变化是立竿见影 ， 2016年亏损21.37亿元 ， 2017年 ， 被中国收购一年后 ， 扭亏为盈利5109万元 ， 2018年开始协同经营后 ， 实际利润跃升到2.65亿 ， 2019年达到10.8亿 ，在靓丽的财务表现的背后 ， 产品力上升的也很快 。2018年10月 ， 豪威发布了0.9微米 ， 2400万像素的新图像传感器 ， 此时三星和索尼已经发布了0.8微米 ， 4800万像素传感器；2019年6月 ， 豪威紧追索尼 ， 发布了0.8微米 ， 4800万像素图像传感器 。今年4月底 ， 豪威又发布了业内目前仅有的一款 0.7 微米小像素 ，6400 万像素的图像传感器 ， 如果量产成功 ， 这将是历史上索尼第一次在cmos领域被超越 。除了技术 ， 更重要的是豪威科技在市场上开始快速和华为开始整合 ， 2018年 ， 华为走向高端机的关键一战华为mate 20中 ， 主摄像头传感器依旧是老大索尼的 ， 豪威科技则供应800万像素长焦镜头 。在目前的手机厂商中 ， 华为无疑是对光学创新最下本钱的了 。华为的高端机型P40 ， 后置摄像头数量达到了5个 ， 中端机型Nova 7 ， 前置摄像头都实现了3200万像素 。 这背后是华为对整个手机拍照体系研发 ， 而已经坐稳华为摄像头二供的豪威 ， 无疑是搭上了这列飞驰的列车 。圣邦股份 ， 则是搭上了电源管理芯片的快车 。 电源管理芯片在手机中担负对电能的变换、分配、检测职责 ， 可以说是手机能耗分配的后勤管 。 随着手机里面精密的零件越来越多 ， 加上快充的普及 ， 电源管理芯片数量和价值也水涨船高 ， 一部高端手机能达到10美元的价值 ， 整个市场更是250亿美金以上 。这个市场 ， 以前主要是模拟芯片巨头德州仪器占据超过1/5的份额 ， 紧随其后的也是、亚德诺（ADI）、美信（Maxim）、英飞凌等国外巨头 。 现在华为mate 30、 p40 的快充电源芯片供应商里 ， 都出现了圣邦股份的身影 。 圣邦的电源管理芯片 ， 也在2019年创下了接近60%的增长 。卓胜微、唯捷创芯等小弟 ， 则是跟着海思组队刷起了射频芯片的任务 。射频芯片 ， 长期以来号称国产技术最难突破点 ， 是决定手机信号好不好的关键 ， 也是美国在芯片领域控制最牢固的领域 。 华为P40在外媒拆机中仅存的几颗美国芯片就是射频前端芯片 。 总的来说 ， 美国的三大厂（博通、思佳讯、科沃） ， 加上日本的村田基本上把这个接近200亿的市场吃干榨净 。谁来帮助华为：三大赛道的崛起与困境
另一方面 ， 射频芯片也是5G升级的最大受益者 。 这一点在过往的历史中看的非常清楚 ， 因为每一代通信技术升级都意味着要支持更多的频段 ， 所以射频芯片从也2G时代的0.9美金 ， 一路水涨船高到现在的超过10美金 。整个全功能的射频芯片 ， 虽然还不得不外购村田 ， 以及使用美国三大的存货 ， 但是射频上的功能模块 ， 还是有不少突破 。 卓胜微就在射频开关上取得了进展 ， 去年营收刷下了163%的高增长 ， 比过往三年赚的都多 。 唯捷创芯不但有华为支持 ， 联发科也将功率放大器研发交予它研究 ， 并且主动入股 。可以说 ， 在海思大哥的带领下 ， 国内芯片设计企业俨然组成了分工明确的军团 ， 如同狼群一般开始向美国统治的各类芯片山头发起冲锋 ， 其中最需要拿出来单独说的 ， 就是存储芯片了 。03. 存储：国家意志下起跑的双子星存储分为DRAM（内存芯片）和 NAND （闪存芯片） ， 拿手机举例 ， 一部入门版的iPhone 11 ， 就配置了4GB DRAM（运行内存）和 64 GB NAND（闪存） 。存储芯片相对CPU而言技术难度不算太大 ， 关键在于工艺设计、流程优化 ， 从而带来成本优势 。 因此 ， 不同于其他芯片的设计、代工分离 ， 存储芯片往往是IDM模式 ， 即设计、制造一体化 。 国际巨头三星、海力士、美光都是如此 。无论DRAM还是NAND ， 国内产品的市场占有率都几乎为0 。 而两组双子星战队正在寻求突破：“合肥长鑫+兆易创新”挑战DRAM领域 ， “长江存储+紫光集团”挑战NAND领域 。谁来帮助华为：三大赛道的崛起与困境
合肥长鑫的牵头人是前中芯国际CEO王宁国 。 他在中芯国际就职时就主导过代工DRAM ， 市场份额一度高达30% 。 但随着技术授权方奇梦达的破产 ， 以及台积电的诉讼影响 ， 2009年不得不宣布退出DRAM市场 。 2016年 ， 王宁国来到合肥 ， 并在合肥政府的支持下 ， 重启了DRAM 。合肥长鑫的投资规划大约1500亿 ， 主要资金来源是合肥城投 。 有钱、有人的合肥长鑫 ， 还需要技术 。 而兆易创新正好映入眼帘 。 兆易创新主要产品是小众的存储芯片Nor Flash ， 技术还是有的 。 它曾试图收购世界第八大DRAM 商ISSI ， 但被外部阻挠未成 。 因此 ， 在做大DRAM的梦想支持下 ， 合肥长鑫和兆易创新在2017年正式牵手 。而在兆易创新的技术之外 ， 合肥长鑫还挖到了一份宝藏 。 已经破产的DRAM龙头奇梦达 ， 其专利几经辗转后卖给了合肥长鑫 ， 这其中包含一千多万份有关DRAM的技术文件及2.8TB数据 。 这既是长鑫研发最基本的技术来源 ， 也规避了以后遭遇美光等国际巨头的专利战 。2018年 ， 王宁国辞职 ， CEO的大棒交给了兆易创新的CEO朱一明 。 两代半导体人 ， 至此完成了交接 。 2019年10月 ， 合肥长鑫发布了量产的19nm工艺、8GB DDR4规格内存条 ， 在B站等数码测评区引起了一番好评 。而产能方面 ， 长鑫第一期投资约为72亿美元 ， 预计满载产能有12.5万片晶圆/月 。 尽管离三星等巨头单月130万片的产量 ， 还有较大差距 ， 但能有突破 ， 实属不易 。 而在NAND领域 ， 长江存储和紫光集团也有了业务突破 。NAND领域 ， 也亿三星、东芝、美光公司为主 。 在2015年时 ， 紫光集团希望采用“买买买”的模式 ， 介入NAND：入股全球第二大硬盘生产商西部数据15%股份、160亿收购台湾三家封装测试厂商 ， 甚至对美国仅存的存储公司美光 ， 提出了230亿美金的收购计划 。这个金额是此前中美最大并购案的三倍 ， 震惊全美 ， WSJ更是直接评论：收购美光 ， 这是中国日益增长的超越组装电子产品、成为真正科技大国雄心的直接体现 。紫光的梦很大 ， 但碎得也很快 。 这些收购计划先后遭遇美国、台湾相关监管机构的否决 。 买不到 ， 就只能自己下场干了 。 2016年12月 ， 紫光集团与半导体大基金、湖北国芯和湖北省科投共同出资386亿元设立了长江控股 ， 紫光控股约51% 。 钱有了 ， 但技术追赶却并不容易 ， 频频遭遇研发一代落后两代的窘境 。比如长江存储成立7个月后 ， 32层3D NAND测试芯片设计完成 。 但是 ， 一个月前 ， 三星64层3D NAND就已经官宣量产了 。 第二年 ， 长江存储实现了64层NAND的流片 ， 但是一个月前 ， 三星的96层又实现了量产 。 总在屁股后面跟着跑 ， 显然是没指望的 。 于是 ， 长江存储做出了个大胆决定：制造上 ， 跳过32层 ， 直接量产64层；设计上 ， 跳过96层 ， 直接设计128层 。跨越式的贴身追赶 ， 不管是赔是赚 ， 总有还有些市场和机会 。那么 ， 长江存储的64层产品 ， 即使是在2020年量产 ， 也是落后三星2年的产品 ， 还能有机会吗？机会还真的出现了 。由于各个NAND巨头在2018年的64层 NAND上投入了太多资本金扩产 ， 导致芯片价格在2019年大幅下跌 ， 行业运营利润也从2018年的接近40%直接跌到了0 ， 这逼迫各方都决定收手： 削减2019年资本开支 ， 并降低了2020年的新增产能预期 。


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