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中国移动迎娶广电，谁赢谁输？

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陈志刚
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1、5G豪门婚事绝对堪称5G时代的最大豪门婚事 。
公元2020年5月20日 ， 中国广电 ， 被传言已经的绯闻男友中国移动在这一天正式”迎娶“！
中国移动迎娶广电，谁赢谁输？
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可以用三组词来形容这次5G豪门婚事：
1）最后一只靴子落地：自广电获得牌照 ， 授予广电4.9GHz频段、700M清频、成立一张网公司 ， 各种靴子不断落地 ， 逐步扫清障碍 ， 这一次是最后一只靴子重/p>
【中国移动迎娶广电，谁赢谁输？】2）传言尘埃落地：自从2019年6月6日5G发牌 ， 就出现的传言 ， 终于尘埃落地 。
3）吃下定心丸：中国广电一直在各个巨头眉来眼去 ， 绯闻男友满天飞 ， 好女待嫁焦虑万分 ， 这次嫁给中国移动 ， 终于吃下定心丸 ， 可以安心整合内部做业务了 。 中国移动拿下700M黄金频段使用权 ， 占据未来十年竞争优势先机 ， 也终于吃下定心丸 。
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2、正确认识中国移动与中国广电合作的性质
我们必须把双方的合作放到更为广阔的时间尺度、行业范围、全球空间去考虑 ， 才能正确理解这次合作的性质 。
1）这不是纯粹的商业合作 ， 这是国家信息通信领域的一次制度创新改革 ， 是管理层管制意志的体现 ， 和实践 。
2）这不是共享共建 ， 这是命运共同体 。 如果拿家庭联产承包责任制来做比喻 ， 共享共建是两个家庭共同出资购买贵重的农机比如联合播种机 ， 然后分别给自己家的地播种；这次则是中国移动和中国广电共同组建一个家庭购买播种机 ， 播种的都是自己家的地 ， 只不过这种出来的粮食有的牌子叫移动 ， 有的牌子叫广电 ， 夫妻各自保留自己的姓而已 。
3）这不是两个公司的合作 ， 这是两个生态的融合 。 移动和广电合作撕开了电信和广电深度融合的口子 ， 两个生态从对立、对抗走向合作、融合 ， 中国移动和中国广电成为连接两个生态的联结点 。
4）这不是移动转售虚拟运营商 ， 这是电信业务运营的新物种 。 在规模经济和范围经济的行业 ， 移动与广电合作为探索在位厂商如何孵化新进入伙伴 ， 降低行业新进入者的门槛 ， 创造了中国范例 ， 是一个全新的新物种 。
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3、十年契约 ， 面向未来的长期主义
这次合作是一种长期主义的安排 ， “婚约”长达十年 。
1）十年合约 ， 从目前中国移动高层与中国广电高层的年龄结构看 ， 人事上的稳定性 ， 为这种合约的履行提供了第一个基础 。
2）十年合约 ， 可以让两个生态谋划具有长期利益的合作 ， 不会被短期的功利主义逼迫 ， 损害彼此长期利益 。
3）十年合约 ， 我个人推测也是管理层希望能够创造更加稳定的契约关系 ， 让电信运营行业少一些动荡和无谓的低层次低水平的竞争 。 管理层、行业从业人员和公众 ， 其实都厌倦了电信运营商原始、冲动、无脑的竞争 ， 厌倦了低水平、低档次的竞争 。
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4、中国移动的所得
毫无疑问 ， 中国移动是这次合作的最大赢家 。
1）从体制的角度 ， 与政治属性最强的中国广电形成命运共同体 。 这一点 ， 不做过多解释 ， 其价值不是中国移动有多少钱能够买得到的 。
2）从资源角度 ， 获得700M频谱的使用权 ， 黄金频段 ， 低成本、广覆盖 ， 梦寐以求十几年终于梦想成真 。 低频频段是5G的稀缺战略资源 。 站在全球的尺度 ， 700M作为欧洲地区未来5G部署的主要频段 ， 也有助于中国移动（中国广电）为用户提供更好的全球化连接服务 。 当然 ， 对于700M产业链来说 ， 中国移动的加入 ， 无疑是个巨大的利好 ， 将有助于吸引更多厂商在700M的资源投入 。
3）从生态的角度 ， 中国广电所依托的广电系统是内容产业的标准制定者、游戏规则制定者以及生产者 ， 中国移动获得了在内容生态的战略高地 。 未来中国移动的咪咕将会如虎添翼 。
4）从外部环境角度 ， 中国移动的政治、社会环境将会得到改善 。
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5、中国广电的所得
中国广电也是这次合作的最大赢家 。 是的 ， 移动和广电都是最大的赢家 ， 你没有看错 ， 是一种双赢的制度设计 。
1）中国广电几乎是零门槛、零周期具备了覆盖全国的移动通信服务能力 ， 借助中国移动把家底都掏出来的彩礼（开放2G、3G、4G）的网络 ， 中国广电立即拥有了完整的移动业务能力 。 不用唧唧歪歪关注那些按照市场化机制向移动支付费用的细节 ， 你要想想这些东西不是用钱能够买得到的 。 能用钱解决的都不是事儿 。
2）700M产业链市场吸引力的问题迎刃而解 。 无论是面对国内的手机厂商、设备商 ， 还是在国家标准化组织的话语权 ， 中国广电都不再是单打独斗 ， 700M产业的成熟周期将会被极大的缩短 。 没有人会无视中国移动的庞大用户规模 ， 必然会加大资源投入 。
3）缩短了5G网络建设、运维、运营人才体系建设和培育 。 由中国移动对700M的网络提供网络建设、运维服务 ， 共享客户服务 ， 借助中国移动积累二十周年的知识体系和人力资源 ， 中国广电相当于一步迈进快车道 ， 鸟枪换炮 ， 跨过原始社会直接到了社会主义社会 。
所以也不用唧唧歪歪向中国移动支付的那点费用 。 你要想想如果中国广电自己花钱招聘、培训 ， 不是需要花多少钱 ， 就是时间成本会有多大都难以想象 。
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6、与电信联通的共建共享有何本质不同
这是财新的一位采访人员提问的问题 ， 我对这个问题总结了五个观点：
1）从开放程度看 ， 中国移动的2G/3G/4G网络全部开放给中国广电 ， 与电信联通只合作5G相比 ， 其程度更广、更深 ， 心胸更开阔 。
2）从合作形式看 ， 移动广电一次牵手10年婚约 ， 双方是长期主义者 ， 属于同床同梦；电信联通的合作则同床同梦成本会比移动广电高 ， 闹不好就会变成同屋不同梦 。
3）从优势互补看 ， 双方共建的700M低频 ， 与中国移动也向广电开放的2.6GHz和双方重合的4.9GHz高频形成高低互补 ， 在建网成本、建网速度方面都具有优势 。
4）从合作模式 ， 移动广电合作是市场化合作；联通电信合作是计划经济合作 。
5）从生态互补看 ， 广电移动合作是两个互补的生态以强补强 ， 以长加长 ， 是共赢型 ， 共生型的合作；电信联通则是同质型、零和型的合作 。
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7、对中国电信运营行业格局有何影响
电信运营行业的竞争格局 ， 从四人麻将 ， 变成二人转 。 标志着中国电信运营行业进入事实上的“双寡头垄断竞争”格局的新时代 。
1）在网络上 ， 5G网络将是事实上的两张网 。 移动广电一张 ， 电信联通一张 。
2）在竞合上 ， 移广联盟和电联联盟的竞争将会从价格竞争向生态竞争转移 ， 将会从价格、服务、网络、内容、业务等多维度、多层次的展开全方位的竞争 ， 同时也会展开深层次的合作 ， 说白话就是再要打的地方会打得更狠 ， 不如在政企市场 ， 在需要合作的地方会合作的更深 ， 比如5G消息、终端 。
3）市场集中度再次提升 ， 面对设备商的议价能力整体提高 。
4）不影响面向用户的议价能力 。 预期继续受到提速降费影响 ， 双寡头垄断格局不能带来“提价”能力 。
5）部分市场管制政策可能名存实亡 ， 比如携号转网 。 运营商间各种不对称结算政策趋于消亡 。
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8、对电信行业有何影响
1）中国5G建设进程将极大的缩短 ， 为新基建大发展提前铺平道路 。
2）内容生态制度红利或释放 。 如果广电能够抓住5G这一波红利 ， 在思维认知、内容市场管制、大带宽业务创新等方面放松市场管制 ， 那么将有助于让“有商业模式的5G时代”提前到来 。 高清互动视频内容的创新将迎来一波新机遇 。 解决5G可持续发展的钱的问题 。
3）电信设备采购市场的红利提前释放 。 对国内设备商 ， 尤其是华为至关重要 。
4）终端厂商需要考虑如何支持700M ， 谁能够短期内拿出产品 ， 谁就有可能在5G时代成为新的“小米” 。 终端大厂华为小米OPPOViVo可能会因为既定的产品线技术、还在执行的上下游合约 ， 对市场的自负 ， 在短期内不大会能够发布支持700M的产品 ， 倒是类似一加、中兴等小玩家有可能抢先 。
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9、广电还有必要独立建网吗
1）虽然中国广电和中国移动的婚约是十年 ， 但是即使十年后 ， 中国广电也没必要再单独建设一张移动通信网络 。 这是澎湃一位采访人员的问题 。
2）我的观点是只要中国广电具备足够的“理性” ， 就不会 ， 也不应该选择独立建网 。
35G在技术体制设计上 ， 已经考虑了共享同样的物理资源 ， 通过网络切片等技术满足多个运营者在同一个物理网络上独立运营的场景 。


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