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丰巢vs菜鸟驿站，快递终端的生意本质是什么？


在前几天发布的《大家反对丰巢 ， 真的是差那5毛钱吗？》一文中 ， 我们提到菜鸟驿站运维成本相对更低 ， 读者都挺好奇到底是为啥 ， 希望可以展开讲讲 。 DT君今天就来详细回答一下这个问题 ， 还顺手探讨了点物流配送末梢背后的商业模式 ， 以此作为我们“有求必应”栏目的第一篇 。 1菜鸟驿站和丰巢模式并不相同先回答大家的疑问吧 ， 菜鸟驿站和丰巢的运维成本不同 ， 主要是因为快递柜和驿站的经营模式不太一样 。 丰巢的模式大家最近应该也看得挺多了 ， 这里再简单总结讲一讲：丰巢向物业支付一定的场地费 ， 在小区里铺设快递柜 。 箱柜正式投入运营后 ， 快递员支付每单3-4毛的费用 ， 把包裹投递在箱柜中 ， 消费者凭借取件码取件 。 大家也可以从箱柜入口寄快递 ， 丰巢从中收取一定比例的费用 。 在这个模式之下 ， 丰巢要付出的成本包括场地费、快递柜成本、搭建费用、电费以及运维人员费用等等 ， 收入主要来自于快递员寄存费、寄件费分成和一些广告收入 ， 如果超时收费继续推进 ， 那么收入中还会增加一些来自收件人的费用 。
丰巢vs菜鸟驿站，快递终端的生意本质是什么？
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接下来说菜鸟驿站 。 我们说菜鸟驿站运维成本低 ， 事实上说的是菜鸟付出的运维成本比较低 。 丰巢快递柜是自营模式 ， 扩张成本主要由自己承担 。 而菜鸟驿站现在采用的是加盟制 ， 除了本身的技术投入外 ， 驿站的建立以及后期维护成本是由加盟商而非菜鸟承担的 。 具体来说 ， 自备门面的加盟商向菜鸟提出入驻申请 ， 审核通过后菜鸟会规范装修 ， 提供数字化工作台等设备并接入系统网络 ， 一家菜鸟驿站就成形了 。 之后的流程各位资深消费者应该比较熟悉 ， 下单时可以选择是否送到菜鸟驿站 ， 快递到站后会收到取件码 ， 凭此去驿站取件 。 简单总结丰巢和菜鸟驿站的不同模式 ， 丰巢是自营的快递柜 ， 菜鸟驿站是加盟的门店 。 两种模式各有优劣 ， 背后其实是菜鸟和丰巢（顺丰）对于物流配送最后1公里这件事的不同理解和定位 。 2模式不同意味着什么？先说自营和加盟的区别 。 加盟制只需要品牌、模式和技术投入 ， 靠着诸多加盟商就可以开枝散叶 ， 自己不太需要庞大的资金池支撑 ， 比较适合轻装上阵地跑马圈地 ， 快速铺开规模 ， 缺点是不太容易做好品控 。 自营的扩张就需要自己真金白银的投入 ， 所以扩张速度往往与烧钱速度成正比 。 但优点也比较明了 ， 一切尽在自己掌握 ， 相对更容易进行统一的品控和模式调整 。 类比我们日常接触比较多的现制饮品市场 ， 各位可能会更容易理解这种差别 。 一点点是加盟制 ， 喜茶和瑞幸则都是自营 。 奶茶市场开始火热时 ， 一点点很快就铺满了城市的各个角落 ， 喜茶一家家店开下来 ， 扩张速度就慢很多——当然 ， 也有瑞幸这种互联网玩法 ， 自营且快速 ， 就靠源源不断地烧钱 。 丰巢的玩法 ， 跟瑞幸多少有些相似 ， 自营、快速铺开、持续烧钱 。 所以前段时间 ， 《上海中环花苑小区致丰巢公司的公开信》中 ， 测算认为丰巢单柜已经可以自给自足并良性循环 ， “若公司目前尚不能盈利 ， 无非是在仍然不断扩张新‘门店’的硬件投入” 。 目前来看 ， 只达到自给自足 ， 显然还不够 ， 比较理想的情况是 ， 已有快递柜的盈利可以产生足够多的现金流 ， 支撑公司进行新的扩张 ， 否则就只能继续烧钱 。 但烧钱并不是个长久之计 ， 要知道 ， 光是2019年 ， 丰巢就净亏损7.81亿元 ， 负债总额高达71.51亿元 。 这就要说到寄存终端是快递柜和门店的差别了 ， 它们对应不同的单柜/单店盈利模式 ， 或者说盈利模式想象空间 。 快递柜这种模式曾经承载了比较高的期待 。 同样是做快递柜的“速易递” ， 其前母公司三泰控股 ， 在2013年的年报中就讲了一个看起来很美的商业故事 。 “快递柜作为物流配送末梢及高效线下入口 ， 属于典型的网络化运营服务 ， 需要通过快速扩张实现规模效应 。 在形成规模优势后 ， 网点扩张难度将大幅下降 ， 扩张速度将快速提升 ， 议价能力将显著提高 ， 运营成本亦会快速摊销 ， 形成O2O线下综合便民服务平台 ， 既可满足社区居民对便利、快捷一站式服务的需求 ， 亦可成为物联网时代智慧城市建设的重要基础设施 。 ”但目前看来 ， 这个商业故事还没有跑通 。 柜子的扩张倒是已经完成了 ， 但是距离020线下综合便民服务平台的目标还挺遥远 。 《社区新零售》作者王利阳在2018年时总结过无人货柜需要交的一系列学费：争夺市场点位能力、区域规模布点能力、水涨船高的点位费、与物业的合作关系、能帮政府解决问题、新技术的研发能力、无人交互的可靠性、终端设备的耐用性、商品供应链与运营、资本涌入催化竞争、用户线上转化效果……这也是无人快递柜想要拓宽变现渠道可能面临的难题 。 箱柜毕竟空间有限 ， 很难承载太多其他功能 。 而且 ， 大家与快递柜的每次接触 ， 都怀着取快递的明确目的 ， 取后即走 ， 目前看来黏性还真不高 。 相较而言 ， 以门店作为载体的驿站 ， 为加盟商提供了更多的赚钱空间 。 每日的取件和寄件服务为门店带来人流 ， 驿站就可以搭载百货、洗衣、修理、广告等各式各样的门店传统服务 ， 赚钱路径更多 。 3物流配送末梢的本质到底是什么？详细比较两种模式的不同 ， 再结合丰巢和菜鸟本身的业务布局 ， 我们最后再来谈谈 ， 它们分别是如何定位这项物流运输末梢业务的 。 总地来说 ， 越来越密集的快递柜和驿站 ， 提高了快递公司的运行效率 ， 满足了部分不方便在家收货的消费者需求 ， 但也降低了不少消费者的收货体验 。 从供给和需求对应的朴素的商业逻辑来看 ， 这个服务/产品面向的主要对象是快递公司或者说整个物流体系 ， 再加上部分消费者 。 丰巢原本是把这当做一门性感的生意来做的 。 我们来看看丰巢的操作 ， 采用互联网常用的激进打法重金投入 ， 先站稳位置 ， 然后开始在各个终端柜上尝试不同的商业模式 ， 包括但不限于广告、电商等等 。 占领山头→获取流量→培养习惯→商业变现 ， 这种套路我们大家都挺熟悉的了 。 但前面也分析过 ， 以柜子作为载体的更具想象力的商业模式 ， 暂时还没有跑通 ， 而快递终端这种本身并没有太方便所有消费者的产品和服务 ， 根据现在的市场反应来看 ， 暂时也应该没办法从消费者这里收到太多钱 。 丰巢的烧钱之旅 ， 可能暂时还没法结束 。 目前看来 ， 菜鸟在驿站模式中还没有表现出太多赚钱野心 ， 动作主要集中在优化消费者体验上 ， 比如说努力通过智能设备打造“无感取件”等等；所以 ， 我们可以把这理解为是阿里巴巴物流生态布局中的一个环节 ， 通过完善最后1公里 ， 来提高物流整体的运转效率 ， 进而提升整个电商体系的效率 。 借用最近流行的说法 ， 这也算是一种基础设施建设吧 。 如果要说更多的想象空间 ， 大概率也是基于阿里巴巴生态体系下的更多资源整合 。 比如说 ， 基于驿站的社区站位 ， 跟本地生活体系搭线 ， 在社区团购等各种社区服务方面发力 。 相对于无人柜体 ， 有人的门面可能更好发挥社区生活服务平台的作用 。 基于现在的判断 ， 我们倾向于认为 ， 菜鸟这种以基础设施的初心来建设物流终端 ， 有更强的生存力——不用烧太多钱 ， 暂时不指望靠它赚钱 ， 背靠阿里 ， 能跟下单这个环节打通 ， 有潜力去满足消费者更加个性化的快递投送需求……来自快递公司的资本风向这几年在二者间转来又转去 ， 现阶段 ， 快递公司也站在了菜鸟驿站这一端 。 简单回顾下各大快递公司的投资变迁情况 。 2013年 ， 阿里巴巴与顺丰、三通一达（申通、圆通、中通、韵达）等共同组建“菜鸟网络科技有限公司” 。 两年后 ， 顺丰、申通、中通和韵达 ， 联合普洛斯成立丰巢 。


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