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手握1450亿美元现金的巴菲特，盯上了这块肉！


（财联社 上海 ， 研究员 邱秋）周二市场“深V” ， 但这个V的吸引力还不够 ， 有点软 ， 实力还需要继续观察 。 因为资金目前两个意思 ， 一边抱团找确定性防御 ， 还是搞的食品饮料、医疗、装饰这样的传统项目；另一边本着捡便宜的心态 ， 看准科技股回落吃两口 ， 也就有了午后科技股代表封测、电子元件一类被抢 。
今天又见证历史了 ， 东沣B成为了第一只面值退市的纯B股 。 这也成功引发了市场担忧 ， B股指数盘中跌幅近7% ， 最终收在5.1% 。
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一般来说 ， B股的出路大概两条：1、纯B股转A ， 或者转H 。 2、非纯B股被A股吸收合并 。 但关键是 ， 这个市场已经越来越少有人关心了 ， 这种类似“赌并购重组”的玩法已经慢慢被人淡忘 ， 以至于流动性稀缺 ， 稍有风吹草动极易引发市场震动 。
一句话 ， 市场起伏的主线还是要重点关注主流资金的动向 。
大洋的那一边 ， 手握千亿美元的巴菲特清仓航空股之后却没闲着 。
特朗普政府周一（美东时间5月11日）批准了巴菲特投资的美国最大太阳能项目 ， 一个位于拉斯维加斯北部、装机容量690兆瓦的太阳能发电厂 ， 该项目将为伯克希尔·哈撒韦公司的子公司内华达州能源公司（NV energy）提供电力 。
NV energy的这个太阳能项目预计将耗资10亿美元 ， 建成后将成为美国第一、全球第八大太阳能发电厂 ， 其发电量足以供应该地区的26万户家庭 。 除了太阳能发电以外 ， 该项目还包括一个380兆瓦的大型电池储存系统 ， 该系统能够在白天储存电能 ， 在傍晚需求达到高峰时向外输送 。
不仅巴菲特看上了这个行业 ， 特斯拉也在2019 年四季度发布了全新太阳能屋顶 ， Solar Roof 产品历经三代 。 外观类似于普通的瓦片 ， 但表面为带纹理的玻璃 ， 内部隐 藏有可以发电的光伏电池 ， 使得太阳能发电与屋顶融为一体 。
随着产能爬坡 ， 太阳能屋顶 1000 套/周的产能目标已经达到 。 新时代证券分析认为 ， 只考虑私人住宅屋顶 ， 美国市场按特斯拉 3.395 万美元/套（10kW）、 10%渗 透率对应 26.5 亿美元增量市场、3045 亿美元存量市场空间 ， 中国市场按 5 元/W 单价、10%渗透率对应 400GW 装机规模、 2 万亿元市场空间 。 假设 1000 套/周的出货目标实现 ， 测算特斯拉太阳能屋顶业务初期年营收可达 17.7 亿 美元 。 特斯拉太阳能屋顶利润较高 ， 假设净利率 8% ， 对应每年净利润 1.42 亿美元 。
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根据IHS Markit的最新发布的2020年全球光伏（PV）需求展望 ， 未来十年 ， 全球太阳能安装量将继续保持两位数的增长率 ， 2020年 ， 全球新增太阳能光伏装机将达到142吉瓦 ， 比上一年增长14％ 。 就地理覆盖范围而言 ， 近10年的光伏增长非常可观 。 2010年 ， 全球累计新增10GW装机量 ， 有七个国家的装机容量超过1吉瓦 ， 其中大多数局限于欧洲；十年之后 ， 预计2020年全球光伏装机量将达到142GW ， 超过1GW的国家达到43个左右 ， 是2010年的7倍 。
3月组件出口排名前5位的国家分别为荷兰1.65GW（环比+15%） ， 日本0.57GW（环比+10%） ， 西班牙0.39GW（环比+39%） ， 德国0.37GW（环比+16%） ， 美国0.20GW（环比+27%） 。 4月组件出口前5位国家合计出口3.17GW ， 占整体出口额57.97% ， 且环比均呈现快速增长 。 其中荷兰作为欧洲主要组件进口港 ， 数据异常靓丽 。
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国内来看 ， 中电联发布的《2020年一季度全国电力供需形势分析预测报告》中指出 ， 一季度非化石能源发电装机保持较快增长 ， 截至3月底全国并网太阳能发电2.1亿千瓦 。 全口径并网太阳能发电量528亿千瓦时 ， 同比增长20.3% 。


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