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中金网|网易将于下周赴港上市 预计筹集资金规模或达 26 亿美元


【中金网|网易将于下周赴港上市 预计筹集资金规模或达 26 亿美元】6月1日 ， 网易公司宣布启动作为全球发售一部分的香港公开发售 。 本次发行将新发行17148万股普通股 ， 公司普通股将在香港联合交易所有限公司（联交所）主板上市 ， 股份代号为"9999.HK" 。 目前以126港元的股价上限定价 ， 募资规模至多达到26亿美元 ， 较稍早前预计的10亿至20亿美元进一步增加 ， 预计市值达到215亿港元左右 。 从各大券商的打新公告来看 ， 网易在6月2日至6月5日进行公开招股 ， 估计至少12家投行将共同负责其承销事宜 。 不过网易方面目前对此不予置评 。

中金网|网易将于下周赴港上市 预计筹集资金规模或达 26 亿美元
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6月1日 ， 网易公司宣布启动作为全球发售一部分的香港公开发售 。 本次发行将新发行17148万股普通股 ， 公司普通股将在香港联合交易所有限公司（联交所）主板上市 ， 股份代号为"9999.HK" 。 目前以126港元的股价上限定价 ， 募资规模至多达到26亿美元 ， 较稍早前预计的10亿至20亿美元进一步增加 ， 预计市值达到215亿港元左右 。 从各大券商的打新公告来看 ， 网易在6月2日至6月5日进行公开招股 ， 估计至少12家投行将共同负责其承销事宜 。 不过网易方面目前对此不予置评 。
一季度净利增长近30%
5月29日午间 ， 港交所官网披露了网易通过聆讯后的招股说明书 ， 与此同时 ， 网易创始人、CEO丁磊发布了公司上市20年来的首封致全体股东信 ， 表示网易正准备在香港二次上市 ， 将"网易"品牌带回中国 ， 同时将继续坚定推进网易的全球化战略 。
丁磊在信中提到："到今天 ， 网易的股价无论是提升倍数 ， 或是年复合增长率 ， 都有良好的表现 。 我们每季度为股东分红 ， 也已经坚持了6年 。 这是一个好的趋势 ， 它代表了我们与投资人分享成长的意愿 ， 也代表了网易仍像少年般蓬勃与充满活力 。 "
此前在5月19日美股盘后 ， 网易发布2020财年一季度业绩 。 财报显示 ， 网易一季度营收171亿元人民币 ， 同比增长18.3% 。 净利润为35.5亿元 ， 同比增长近30% 。 网易游戏、有道和创新商务三大业务部门营收都大幅增长 ， 其中 ， 在线游戏服务净收入为135.2亿元 ， 同比增加14.1% ， 一季度网络游戏服务毛利润86.7亿元 。 不难看出 ， 游戏业务仍是网易整个公司的顶梁柱 ， 占据了约八成的收入额 。
除了网易 ， 电商巨头京东也以保密形式在香港提交上市申请 ， 最快在6月中旬将登陆港交所 。 去年11月 ， 阿里巴巴回归港股时 ， 定价176港元每股 ， 交易首日受到资本追捧 ， 大涨6.65% ， 报187.7港元 ， 总市值超过4万亿港元 ， 成为港股市值第一 。
利好刺激股价大涨
天眼查数据显示 ， 网易作为中国互联网最早的四大门户之一 ， 1997年成立于广州 ， 2000年在美国纳斯达克上市 。 网易目前主要业务包括游戏、电子商务、互联网媒体 ， 以及在线教育和音乐等 ， 是***游和在线娱乐巨头 。 丁磊透露 ， 网易下一步在以下四大方向着重发力：第一是建立一个有自我进化能力的组织 。 从今天起网易会要求所有管理者快速、大量地挖掘各种年轻人才 ， 帮助他们更快获得培养 。 第二是继续贯彻精品战略 。 第三 ， 坚定推进全球化战略 。 最后 ， 推动资源更加普惠 。
受到利好消息影响 ， 上周五网易在美股的股价大涨4.55% ， 收报382.9美元 ， 最新市值为498.98亿美元 。
平安证券在研报中表示 ， 中美股市估值差异也是中概股回归的重要驱动力 。


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