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[荣盛]荣盛发展拟分拆物业上市 物管公司赴港IPO热潮难退

【[荣盛]荣盛发展拟分拆物业上市 物管公司赴港IPO热潮难退】[荣盛]荣盛发展拟分拆物业上市 物管公司赴港IPO热潮难退
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财联社（北京 ， 采访人员 李洁）讯 ， 又一家房企计划分拆物业板块赴港IPO 。
荣盛发展（002146.SZ）于5月10日发布公告称 ， 拟分拆所属荣万家生活服务股份有限公司（以下简称"荣万家）赴港上市 ， 公司经营管理层也将启动荣万家到境外上市的前期筹备工作 。
"从发展角度看 ， 房企规模扩张将逐渐面临瓶颈 ， 下面就是存量时间 ， 目前不少房企都在试图在物业市场上有所作为 。 "中原地产首席分析师张大伟表示 ， 尤其是轻资产的物业公司估值相对开发企业而言较高 。
对于分拆物业上市的原因 ， 荣盛发展方面称 ， 通过本次分拆上市 ， 可以有效的增强荣万家的资本实力 ， 并建立独立、持续、稳定和高效的资本运作平台 ， 为业务发展提供更为多元化的融资渠道 ， 提升荣万家竞争优势 。
根据公告 ， 截至2020年3月末 ， 荣万家合并报表口径资产总额16.41亿元 ， 负债总额12.03亿元 ， 净资产4.37亿元 。
2019年 ， 荣万家实现营业收入12.99亿元 ， 利润总额1.35亿元 ， 净利润1.01亿元 。 而在2020年 1-3 月 ， 荣万家实现营业收入4.05亿元 ， 利润总额 6765.06 万元 ， 净利润 5073.79 万元 。
"目前荣万家只是公布了部分财务数据 ， 具体的经营状况要等招股书公布后才会更加清晰 。 "一位房地产机构分析师告诉采访人员 。
中指院报告显示 ， 荣盛物业在2019年中国物业服务百强企业中排名第20位 。 截至2019年底 ， 荣万家的物业管理面积达6000余万平方米 ， 管理项目数量近300个 ， 分布于15个省、43个城市 ， 管理业态涵盖住宅地产、商业地产、产业园区、旅游地产以及养老地产等 。
"荣盛物业近年来发展较快 ， 在行业的排名靠前 ， 不过荣万家与其它房企分拆的物业公司一样 ， 在业务上高度依赖母公司荣盛发展 ， 在发展方面受母公司影响较大 。 "上述房地产机构分析师告诉采访人员 。
"开发企业虽然可以在前期给予其下属的物业管理公司帮助 ， 但物业管理公司也可能会面临开发企业的掣肘 。 过于依赖母公司提供的开发物业 ， 母公司开发新物业的能力及经营的任何不利发展 ， 或会影响物业公司获得相关新物业管理合同的能力 。 "中信证券研究员陈聪曾如是分析 。
截至公告日 ， 荣盛发展持有荣万家91.2%的股权 ， 河北中鸿凯盛投资股份有限公司持有8.8%的股权 。
本次荣万家赴港上市 ， 拟发行比例不少于发行后荣万家总股本的25% ， 并授予承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权 。
此外 ， 荣盛发展目前合计持有荣万家23552万股股份 ， 其已决定将全部标的股份申请全流通 。 若荣万家在本次全流通完成前发生送股、资本公积金转增股本等事项 ， 则本次全流通的境内未上市股份数量将进行相应调整 。
对于上市募集的资金用途 ， 荣盛发展表示 ， 将用于市场及业务拓展 ， 收购兼并 ， 补充营运资金及一般公司用途等 。


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