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【联网】【明日主题前瞻】物联网迎重磅支持举措，或成超万亿规模巨大市场，这些上游厂商纷纷布局

【联网】【明日主题前瞻】物联网迎重磅支持举措，或成超万亿规模巨大市场，这些上游厂商纷纷布局
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物联网迎重磅支持举措 或成超万亿规模巨大市场
工信部办公厅发布关于深入推进移动物联网全面发展的通知 。 通知提出 ， 到2020年底 ， NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖 ， 重点区域深度覆盖；移动物联网连接数达到12亿；推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同 ， 引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移；打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景 。 鼓励各地设立专项扶持和创新资金 ， 支持NB-IoT和Cat1专用芯片、模组、设备等产品研发工作 ， 提高芯片研发和生产制造能力 ， 满足规模出货需求 。
从产业发展核心驱动力的视角来看 ， 物联网处在4G向5G过渡的关键时期 ， 模组行业发展核心驱动力从"低价的连接层设备带动连接数快速增长"向"5G带来应用场景极大拓展带动连接数高速增长"切换；从政策的视角看 ， 经过疫情的洗礼 ， 全社会越发认识到提升全社会信息化程度的必要性 ， 新基建等政策纷纷出台 ， 利好物联网行业发展 。 中信证券分析指出 ， 上游国内厂家纷纷入局基带 ， 高通一家独大局面被打破 。 预计物联网将成为超万亿规模的巨大市场 ， 预计下游100余种应用场景将形成6：3：1市场格局 ， NB-IOT占60% ， Cat.1占30% ， 增长潜力巨大 。
A股上市公司中 ， 移远通信是全球物联通信模组龙头 ， 物联模组业务已遍及全球 ， 产品通过各国主流运营商认证 。 日海智能已成为电信运营商、地方政府及各类物联网产品生产企业的AIoT合作伙伴 ， 公司产品包括AI物联网综合解决方案、无线通信模组、智能终端等 。 新天科技已研制出目前技术最先进的NB-IoT物联网智能表系统并大批量在市场应用 。
《网络安全审查办法》下月正式实施 千亿市场迎扩容
发改委等12部门联合发布的《网络安全审查办法》将于6月1日起正式实施 ， 将重点评估采购网络产品和服务可能带来的国家安全风险 。 海通证券称 ， 《网络安全审查办法》是顶层规划下又一可实操性规定的出台 ， 也是对等保2.0中加强关键信息基础设施保护的延续 ， 国内网安行业正进入一个新的高速发展期 。
赛迪顾问指出 ， 与全球网络安全市场相比 ， 中国的网络安全行业成长空间大 ， 发展速度更快 ， 预计2021年 ， 全球网络安全市场规模将达到1648.9亿美元 。 光大证券表示 ， "十三五"收官之年将陆续开始编制网络安全十四五规划 ， 到2025年 ， 网络安全产业规模将超2000亿 。 龙头企业将凭借资本助力与渠道扩张的"额外加成" ， 未来发展有望"如虎添翼" 。
A股上市公司中 ， 卫士通在疫情期间免费为企业微信用户提供"网安密+"微信加密服务 ， 实现远程办公模式的用户信息数据安全 。 公司采用国密算法研发的安全视频监控系统产品 ， 已经规模化应用部署在某些重点行业领域的敏感场所 。 榕基软件提供安全应用中间件、安全可靠党政办公系统的研发 ， 公司年报透露将拓展海关、司法、环保等优势行业应用以及政务信息资源服务、社会治理和公共服务领域的相关安全业务 ， 业务覆盖范围包括福建、浙江、湖北、河南、江西、安徽等区域 。
三星携手AMD打造安卓最强芯 GPU表现已超越其同级别对手
据行业媒体报道 ， 近日 ， 三星一款全新Exynos 1000芯片的跑分曝光 ， 由于采用AMD RDNA架构 ， 这款芯片在GPU表现方面已经超越了其同级别的对手 ， 朝着更高的水平进发 。 如果进展顺利 ， Exynos 1000可能会在明年面世 ， 并采用三星自家的5nm制程工艺 。
专业人士认为 ， 三星Exynos 1000之所以能拿到这样耀眼的成绩与其搭载AMD RDNA架构有着密切的联系 。 申万宏源分析师骆思远指出 ， AMD是目前唯一同时拥有x86CPU和GPU的供应商 ， 未来随着数据处理复杂度以及数据中心对高性能AI算力需求的逐步提升 ， 有望打开GPU市场的增量空间 。 上市公司中 ， 通富微电是AMD封测服务的第一大供应商 ， 2019年CPU、GPU封测相关收入占比达到49.3%；中科曙光持股36.44%的海光信息与AMD合作 ， 通过2到3代处理器芯片、加速器芯片的设计 ， 逐步掌握最先进的高端处理器设计技术 。


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