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十渡车神三季度面临体系力大考，二季度全球车市分化加剧( 二 )


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汽车产业一体化效应凸显国产化率掣肘生产进度
通过数据可以发现 ， 国内车市疫情后已经出现V型反转 ， 1-4周日均销量已经由2.27万增长至4.9万 ， 4月整体日均批发量已经达到3.73万 ， 经销商进货频率相对而言逐步恢复正常 。 在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来 ， 4月V型反转主要原因是产销恢复快 ， 在国家推动下 ， 湖北外车企三月初复工 ， 湖北车企三月底快速复工 ， 对4月的生产恢复 ， 供应零售节奏有很好的推动作用 。
一般来讲 ， 汽车产业链长、覆盖范围广 ， 自2月以来大范围停工后 ， 作为中国汽车工业腹地的湖北地区囊括多家整车制造工厂、零部件制造企业 ， 其复工时间与核心疫区外整车企业、零部件企业以及配套服务商存在至少10个生产工作日差异 。 中国汽车流通协会有形市场商会常务副理事长苏晖在接受汽车预言家的采访中表示：“汽车产业供应链恢复还需要一定时间 ， 消费者消费信心的恢复还是要建立在汽车制造商信心、供应链信心以及配套服务商信心恢复的基础上 。 ”
截至目前 ， 国内汽车企业、零部件企业以及相关配套服务企业已经完全复工 ， 正在逐步提升产能 。 但需要注意的是 ， 日前有消息传出特斯拉上海工厂因海外零部件供应问题致停产 ， 直至5月9日才会有整车下线 ， 该事件成为海外疫情明确影响中国生产首例事件 。
在分析人士看来 ， 汽车一直以来都是一个庞大的体系 ， 销售端情况能够体现在生产端 ， 乃至供应端 ， 全球汽车产业已经进入精益化生产阶段 ， 销售端与生产端、供应端的联系应该是非常紧密的 ， 虽然在此背景下 ， 供应商不会大量囤积零部件 ， 但其它车企并未出现规模复工后再停产的情况 。 该人士表示：“虽然短暂停产并不会大幅影响特斯拉产品交付 ， 但这件事也为特斯拉国产化率敲响警钟 。 ”
对比而言 ， 吉利、沃尔沃、福田等车企4月不仅实现增长 ， 更对5月销量展现出更高预期 。 得益于4月车市回暖 ， 证券机构开始调整上市车企评级 。 5月5日 ， 花旗发布报告将吉利汽车目标价上调至16.7港元 ， 这相当于预测2020年及2021年市盈率14.8倍 。 花旗报告认为 ， 吉利可在行业中最快复苏 ， 借品牌可持续提升其市场份额 。
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二季度成车市过渡期三季度厂家面临体系力考验
北京北辰实业集团公司工会副主席颜景辉在接受汽车预言家采访中表示：“疫情防控形势有所好转 ， 将部分线上看车者转化成为线下购车者 ， 防控调级也释放了一部分线下消费需求 。 配合着消费 ， 很多厂家、经销商都在进行‘去库存’活动 。 ”
随着防控等级下调 ， 消费市场逐步回暖 ， 在此背景下 ， 大部分厂家恢复业绩考核与奖励制度 ， 中国汽车流通协会表示：“4月厂家全面恢复考核和奖励 ， 部分厂家任务加重 ， 经销商库存压力增大 ， 目前经销商仍以消化库存、回笼资金为主 。 ”
以北京市汽车市场为例 ， 五一期间降价促销成为诸多品牌4S店吸引消费者的有力方式 。 汽车预言家在走访中发现 ， 很多4S店为提振五一期间销售业绩 ， 明确表示五一假期后价格会回调 ， 以促进消费者购车 。 崔东树向汽车预言家表示：“目前汽车销售依然处在低位 ， 经销商通过让利的方式来消化库存 ， 以至于整个销售端进入非良性发展 。 ”
除此外 ， 乘联会4月厂家批发量数据显示 ， 一至四周的批发达到日均3.72万辆 ， 乘用车批发走强 ， 需要注意的是 ， 4月份日均零售为3.53万辆 。 有行业人士表示：“厂家从二季度开始进入补库阶段 。 ”
在业内看来 ， 四月已经展现出车市V型转折 ， 二季度厂家将进一步扩大销量 ， 经销商同时补库存以保证销售活动顺利进行 。 但在分析人士看来 ， 二季度车市包括疫情前被抑制住的汽车消费 ， 二季度车市将逐步消化掉这一部分需求 ， 因此 ， 拥有“金九银十”的三季度车市才是真正考验厂家与经销商在存量市场中体系力的关键 。


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