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「半导体」决胜“新基建”！半导体行业投资脉络梳理（附股）( 四 )


华特气体：公司以特种气体的研发、生产及销售为核心 ， 辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务 ， 提供气体一站式综合应用解决方案 。 华特气体作为中国特种气体国产化的先行者 ， 承担国家?02专项?项目 。 公司已掌握特种气体行业关键技术 ， 率先打破极大规模集成电路、新型显示面板等尖端领域气体材料进口制约 。 公司积累了中芯国际、华虹宏力、长江存储、华润微电子、台积电等众多客户 ， 对8寸集成电路厂商的覆盖率达到了80% ， 客户优势明显 ， 并进入英特尔、美光科技、海力士等全球领先的半导体企业供应链 。
雅克科技：公司致力于电子半导体材料 ， 深冷复合材料以及塑料助剂材料研发和生产 ， 2018年 ， 公司通过外延并购 ， 成功切入半导体封装材料领域、电子特气领域、IC材料等领域 ， 完善产品结构 ， 其中 ， 子公司科美特专注于含氟类特种气体的研发、生产、提纯与销售 。 公司下游客户包括SK海力士、三星、台积电等世界知名半导体厂商 。
6、光刻胶
光刻胶是图形转移介质 ， 其利用光照反应后溶解度不同将掩膜版图形转移至衬底上 ， 主要由感光剂(光引发剂)、聚合剂(感光树脂)、溶剂与助剂构成 。 光刻胶目前广泛用于光电信息产业的微细图形线路加工制作 ， 是电子制造领域关键材料 ， 我们在前期已经有专门介绍 ， 建议关注雅克科技、南大光电、晶瑞股份、飞凯材料 。
雅克科技：收购LG彩胶业务 ， 进军光刻胶领域 。 2020年2月26日 ， 公司发布公告 ， 与韩国LG化学签署《业务转让协议》 ， 购买韩国LG化学下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产 。 2019年 ， 公司参股江苏科特美新材料10%股权 ， 该公司运营实体是韩国Cotem公司 ， COTEM位于韩国京畿道 ， 主要产品是TFT-PR及光刻胶辅助材料（显影液、清洗液等）、BM树脂等 。 公司目前参与韩国COTEM公司的生产经营管理 ， 与LG Display形成了长期的业务合作关系 。 此次收购LG化学彩胶事业部 ， 公司将同时掌握彩色光刻胶和TFT-PR光刻胶的技术、生产工艺和全球知名大客户资源 ， 并成为LG Display的长期供应商 ， 成为全球主要的面板光刻胶供应商之一 。
南大光电：南大光电承担了“02 专项”对干性与浸没式ArF光刻胶进行研发和产业化的任务 。 江苏南大光电材料股份有限公司是一家专业从事高纯电子材料研发、生产和销售的高新技术企业 ， 公司成立于2000年12月 ， 为全球MO源主要供应商之一 。 公司目前拥MO源、电子特气、光刻胶三大业务板块 。 凭借30多年来的技术积累优势 ， 南大光电先后攻克了国家863计划MO源全系列产品产业化、国家“02—专项”高纯电子气体（砷烷、磷烷）研发与产业化、ALD/CVD 前驱体产业化等多个困扰我国数十年的项目 ， 填补了多项国内空白 。
2017 年 ， 南大光电承担了“02 专项”中对集成电路芯片制造用关键核心材料之一的193nm ArF光刻胶材料进行研发与产业化项目 。 承担“02 专项”ArF光刻胶产品开发项目 ， 总投资6.56 亿元 。 由公司作为牵头单位承担的国家“02专项”ArF光刻胶产品的开发与产业化项目已经国家科技部批准立项 。
晶瑞股份：i线半导体光刻胶龙头 ， 未来重点发力248nm 。 公司子公司苏州瑞红在光刻胶领域深耕多年 ， 率先实现了I线光刻胶的量产 ， 可以实现0.35μm的分辨率 。 公司未来重点发展248nm ， 将着力发展相关业务 。
半导体用湿化学品龙头 。 公司半导体用湿化学品质量领先 ， 拳头产品双氧水品质可达到10ppt级别水平 ， 达到了国际最先进的G5水平 ， 目前已经向华虹宏力等半导体厂商供货 。 公司硝酸、氢氟酸、氨水、盐酸、异丙醇等产品也已经达到G4等级 。 公司收购阳恒化工 ， 并引入三菱化学技术 ， 投资新建9万吨年电子级硫酸项目 ， 打开新的成长空间 。
飞凯材料：液晶混晶龙头 。 公司子公司和成显示是国产高端TFT及中端TN/STN液晶材料的重要供应商 ， 下游客户包括京东方、华星光电以及中电熊猫等大中型面板厂商 。 受益于液晶面板产业向大陆转移 ， 国内TFT液晶材料需求量快速放量 。


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