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5G：“新基建”相关方案密集出台，行业持续向上，相关板块个股汇总


5G：“新基建”相关方案密集出台，行业持续向上，相关板块个股汇总
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5G：“新基建”相关方案密集出台，行业持续向上，相关板块个股汇总
行业重要趋势：
1、 工信部发布移动物联网 25 号新政 ， 明确物联网为新基建 ， 推动物联网产业全面繁荣 。2020 年 5 月 7 日 ， 工信部发布工信厅通信〔2020〕25 号文 ， 即《工业和信 息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》 。 本次 25 号文将移动物联网明确定义为新型基建 ， 政策加码有望加速产业的成熟 。
2、 上海发布 “新型基建” 行动方案 ， 形成了上海版“新基建 35 条” 《行动方案》立足于数字产业化、产业数字化、跨界融合化、品牌高端化 ，坚持新老一体、远近统筹、建用兼顾、政企协同 ， 提出了指导思想、行动目标、4 大建设行动 25 项建设任务、8 项保障措施 ， 形成了上海版“新基建 35 条” 。
3、 中国电信启动 2020 年服务器集采 ， H系列横空出世 ， 中国电信发布中国电信服务器（2020 年）集中采购项目货物招标集中资格预审公告 。 根据公告显示 ， 本次集采共分为 8 个标包 ， 共计 56314 台 。 其中 ， H系列是指 CPU 类型为鲲鹏 920 系列处理器或 Hygon Dhyana 系列处 理器 ， H系列服务器共集采 11185 台 。本周投资观点： 未来 3 年行业景气持续向上 ， 5G 迎来大规模建设期 ， 从 2019 年 2 季度开 始 ， 行业业绩开始“U”型反转 。 短期受疫情影响 ， 业绩承压 ， 但目前国内疫情影响基本得到控制 ， 海外疫情趋缓 ， 因此 ， 继续看好板块未来走势 。 建议重点关注 5G、云计算赛道的优质标的 。
5G 投资机会核心机 会在 5G 网络（主设备为核心）+5G 应用（视频+流量+物联网）：
一、5G 硬件设备器件：
1、主设备商（直接受益）：重点关注中兴通讯、烽火通信；
2、交换机/路由器（5G+云计算）：重点关注：星网锐捷 ， 紫光股份；
3、射频领域：重点关注：科创新源、世嘉科技、沪电股份（通信和电子联 合覆盖）、通宇通讯；建议关注：生益科技、深南电路、武汉凡谷、华正新材、天和防务；
4、光通信：重点关注：中天科技（海缆+特高压拉动业绩反转 ， 低估值）、 中际旭创（全球数通光模块龙头 ， 5G 重要突破）、新易盛（数通光模块黑 马）、亨通光电、天孚通信（上游器件龙头）、光迅科技（全产业链龙头 ，高端芯片有望自主化）、太辰光、剑桥科技、博创科技等；
二、5G 应用端：
1、云计算：重点关注：星网锐捷、光环新网（IDC 龙头）、佳力图（精密 空调+IDC）、南兴股份（低估值、通信和机械联合覆盖）、深信服（天风 通信、计算机联合覆盖） ， 建议关注：奥飞数据（小而美 IDC 厂商）、紫 光股份、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份、数据港等；
2、在线办公/视频会议：重点关注：亿联网络（SIP 话机全球龙头 ， VCS 视 频会议重点推进）、会畅通讯（视频会议软硬件全面布局）、星网锐捷（云 办公/云桌面、视频会议）、梦网集团（富媒体短信龙头 ， 布局企业云视信等领域）等；
3、物联网/车联网：重点关注：移远通信、移为通信、广和通、拓邦股份、 高新兴、日海智能、和而泰（通信和机械军工联合覆盖）；建议关注：有方科技、宁波水表、鸿泉物联、金卡智能等；
4、MCN：立昂技术（通信和传媒联合覆盖）、三维通信； 5、工业互联网：建议关注：工业富联、东土科技、映翰通；
三、5G 边缘生态： 重点关注：星网锐捷、华体科技、三维通信、立昂技术；建议关注：中嘉博创、天源迪科；
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