『财富』券业整体加速财富管理转型,从头部到中小券商各亮新打法,组织架构调整是核心点( 二 )
三是 , 抓好理财经理队伍建设 。 财富管理的核心是人 。 值得信任的理财师是客户关系的基础 , 这显然不是实体营业部的门面或者一款APP功能所可以替代的 。
将设立直属特色营业部
我国已成为全球第二大财富管理市场 , 近年来不少券商和银行开始争夺高净值客户理财市场 。 在职能和定位方面 , 恒泰证券私人财富总部类似于"私人银行" , 专注为公司高端客户提供优质金融服务 。 而这 , 也是恒泰证券转型财富管理的重要一步 。
恒泰证券此前私人财富总部招聘岗位分布在上海、北京、深圳等一线城市两地 , 囊括了金融产品研究与设计、投资经理、私人财富顾问等岗位 。 不难发现 , 这些岗位是按照买方机构的职能体系设计 , 分别面向投研端、投顾端 , 并将客户需求与金融资产在总部层面进行深度匹配 。
恒泰证券相关业务负责人王莽表示 , 未来在新零售背景下的财富管理 , 线上线下统一发展是趋势 。 恒泰证券原有的零售经纪业务部门架构也将会调整 , 从目前的经纪事业部、网络金融部、机构交易部等 , 调整为以客户为中心的新零售总部、机构业务总部以及私人财富总部三大条线并行 , 组织架构调整后 , 恒泰证券业务重心将更偏向财富管理业务 。
据悉 , 筹建中的恒泰证券私人财富总部将设立直属特色营业部 , 目前正积极接洽有能力胜任高净值客户服务的私人财富顾问团队 。 谈起未来天风证券将并购恒泰证券后的财富管理业务布局 , 相关业务筹备负责人告诉采访人员 , 天风证券在牌照覆盖、投资研究、投资管理、资产获取等方面具有显著优势 。
恒泰证券表示 , 2020年公司将全面深化财富管理模式转型 , 促进业务规模及收入水平的全面增长 。 依托天风证券强大的投研能力以及公司多年的客户积累 , 以客户资产配置和解决方案设计为导向 , 汇集投资银行、资产管理、财富管理于一体 , 能够满足高净值客户多元化业务需求 。
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